关税，核心税率是30%

既然关税战，乃至贸易战，乃至文明之战，是必然发生的事。那么所有押宝，乃至反对关税战的想法，都是嫌自己死得不够快。这就好比是加州大火。当水源被以环保的名义切断，当防火带以环保的名义放弃，当消防员的水准以DEI的名义降低，当消防准备和装备被DEI颐和园挪用了经费，然后却又宣传大火不会发生，或者什么百年一遇千年一遇。并以宣传话术为根据，不许保险公司涨保险。这个就合不许川普涨关税，是一模一样的思路和套路。其结果就是烧个干净。

 

所以涨关税是必然的也是必须的。任何企业和个人没有未雨绸缪，做出相应准备而吃亏倒霉，都是咎由自取。属于侥幸心理的懒惰的赌徒。因为真正的职业赌徒，是计算风险的。尤其是贸易严重不平等的问题，由来已久。川普在第一任期就已经开打关税战。并且直到二次当选，竞选中也从来在贸易问题上旗帜鲜明。甚至从四十年前，这就是川普的公开的原则。为什么总有人还是好似头一回遇到这种事的样子。这是真傻还是装傻？

 

其实从股市的波动就可以看出，大部分人都不傻。大部分嘴炮反川的人，其实自己也不相信自己的说辞。在这百年巨变，世界秩序重组的重大历史时刻，股市的漂浮程度，表明绝大多数人只是疑惑于具体细节和时机，对大方向并无惊诧之意。因为大方向上，都是明牌。

 

美国对中国一直是照顾有加。关税总体上是在5%范围。而中国一直对美是25%以上。而且非关税的行政壁垒几乎是10000%。说白了就是只要不是绝对必须从美国进口的，绝对不进口。根本就不用什么关税调节，领导一个咳嗽就够了。反过来，当初占多大便宜，现在就多么无力反击。中国根本就没办法反击。能反的从来就没让进来过，扎克到北京跪拜，不惜在雾霾中跑步，减寿三天也没用。剩下的都是刚性需求，求着买还来不及，反个寂寞。别的不说，中国有本事把转口的也反掉试试。借八个胆也不行。

 

而反过来，美国最要反的就是转口洗产地。上一次贸易战效果不彻底，就是转口太多。为什么一上来美国首先敲打的就是加拿大，墨西哥，越南之类。这些都是些走私重犯。中国出口到美国的绝大部分产品，都是薄利多销的非必需性产品，可替代性强，价格敏感性强。抗关税打击的韧性很差。

 

中国不知道这些问题吗？全球大资本不知道这些问题吗？中国不知道十五年照顾期以后要关税对等，贸易平衡吗？知道。但是贪婪的中国和贪婪的大资本，并不提前几年就开始逐步过渡。而是装傻充愣，非等到川普出来要按规矩办事。依然不情不愿，骂骂咧咧。典型的中国式不见棺材不落泪，不抽鞭子不挪窝，能混则混，能赖则赖的一贯作风。而且美国维护公道，还要被扣上什么小题大做，态度不好，抠门小气之类的帽子。

 

本来20%就足以使绝大多数中国出口变得无利可图。但是实际上虽然川普第一次贸易战把关税加到20%。拜登萧规曹随，也没有正式取消。也对中国经济造成了重大打击。但是效果依然不足的根本原因就是转口洗产地。所以这次的重点在中国之外。如果能够全面实际上达到20%以上的关税效果，那么中美彻底脱钩也就板上钉钉了。保险一点30%也就足以造成大部分中美贸易彻底熄火。更高的税率其实也没实际意义。对应十不存一的贸易，再加税率也连锦上添花都算不上。基本上就是个心理战，态度战，逼迫选边战。

 

既然关税战已经足以造成中美贸易的全面脱钩，以及30%以上的税率数字纯属游戏斗法，双方实际斗的也就不是斗气。而是斗长气。实际上川普二次当选以来，大量商家已经意识到关税战的不可避免，突击库存了大量货物。相当于下沉前猛吸了一口气，可以多延迟一些时间。而这对美国比对中国有利得多。

 

中国以及白左大资本指望川普的气不够长的目标，就是明显的通货膨胀，甚至市场无货可卖。这一点由于绝大部分中国产品的非刚性，以及占美国消费比例很低的事实，坦白说希望不大。但是几乎这也是中国和大资本唯一的希望。川普决心大，坚持三年以上问题不大。最起码强硬一年以上，才会有中期选举的顾及。而且还可以指望油价，利息，反腐，反战等方面的策应，冲抵关税带来的有限的通胀可能。所以美国的耐力是十足的。也是出来混总要还。越是前面吃亏大，越是现在光脚不怕穿鞋的。

 

反观中国，哪怕中国人民还能吃树皮死几千万人不眨眼三年，也只是熬到川普任期结束。后面万一是接着万斯鲁比奥呢？那时候再熬不下去的条件就更不利十倍了。当然万一熬到AOC，也未必就能够解脱。这个赌博下得注是自己的命，赢的可能性却实在有点渺茫。

 

更重要的是，人民能熬。民企能熬吗？别说三年，一年都够呛，六个月就会黄摊子。本来就多是些微利企业，手停嘴停。有单子滚动着还能做。一旦停下来，贷款怎么办，房租怎么办，设备怎么办，员工怎么办。一旦流水线停摆，就算熬过几个月后复工，也不比重建成本低。有这几个月歇业的空档，足够把厂搬到东南亚南亚去避开风险。甚至足以在美国墨西哥投入建设更加自动化的新厂。这也是为什么说囤货对美国更有利。因为对脱钩的衔接更有益。

 

美国关税贸易战的首要目的，不是制造业全面回归，而是制造也全面回归掌控。一些关键的中高端项目回归美国，带回安全保障和高薪工作。更多的中低端项目更在于移到美国可以管控的地方，甚至多个地方。由最便宜的一家通吃，但是失控风险极大。转变为多家供应商的相互竞争，相互制衡的不仅尽量便宜，而且尽量可靠的新的战略布局衡量标准。

 

其实主要商家也都认识到大势所趋。没有几个傻子真去螳螂挡车。大家博弈的不过是时间和优先照顾而已。根本没有人会押宝中国。不过是说着漂亮话，免得中国破罐子破摔，殃及无辜。让中国有点希望，让美国给点通融。尽量损失最小地从中国撤出才是正道。

 

而最好的结果莫过于中国趁早投降。也就是中国变成美国可以控制的地方。这样就可以更从容地重新布局，而且美国还可以大规模真正进入中国市场。为美国带来更加平衡的贸易和更多的高薪工作机会。

 

关税战美国胜利的下限是脱钩，上限是统一中国（和平演变，政治改革）。前者是中国民企大崩溃，大逃亡。但是党国还可以靠养羊多喘几口气。后者是央国企大崩溃，党国灭亡。前者必然的结果，后者也有一定可能。而关税30%就是落脚点。过低，不能压迫脱钩。过高，已经脱钩了。按照这个期望值去布局应对就好。贸易谈判中的花里胡哨都是围绕着实力底线来的。