岁月静好

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全球劳动力短缺将使科技股呈现爆炸性增长2030年

(2024-05-24 13:22:22) 下一个

全球劳动力短缺将推动科技股飙升,预计该行业将占据整个股票市场的50%,据Fundstrat的Tom Lee称。到2030年末,全球大约8000万劳动力短缺将使科技股呈现爆炸性增长。

### 主要观点:
1. **劳动力短缺推动科技股**:Lee认为,AI技术将解决到2030年末约8000万劳动力短缺的问题,这将推动科技股飙升。
2. **科技股在S&P 500中的占比**:Lee预计,科技行业在S&P 500中的权重将从目前的约30%增加到50%。
3. **Nvidia的表现**:Nvidia发布了创纪录的第一季度财报,股价飙升10%。Lee认为,这仅仅是AI故事的早期阶段,因为AI将提高生产力并解决劳动力短缺问题。

### 背景分析:
- **AI提升生产力**:Lee指出,由于适龄劳动力的增长速度慢于世界总人口,到本世纪末,这一差距将达到8000万劳动力。如果没有生产力的爆发性增长,企业将面临巨大压力,或者说企业有创新的强大动力。这意味着从年度工资支出转向硅晶体支出。
- **历史对比**:Lee提到,在1948年至1967年和1991年至1999年期间,全球劳动力短缺导致科技股呈现爆炸性增长。因此,今天的情况与历史上相似。
- **Nvidia的优势**:Lee解释说,与互联网泡沫期间的Cisco不同,Nvidia的芯片售价为10万美元,因为它稀缺,没有其他公司真正能与之竞争。相比之下,Cisco在互联网泡沫期间销售的路由器价格为100美元。Nvidia目前的30倍市盈率看起来相当有吸引力。

### 未来展望:
- **AI技术支出**:Lee估计,企业每年将在AI技术上花费约3.2万亿美元,以应对日益严重的劳动力短缺问题。
- **Nvidia的增长潜力**:Nvidia正接近每年约1000亿美元的收入,预计将从这些支出中受益巨大。

总体而言,Tom Lee认为,AI和科技行业将在应对全球劳动力短缺方面发挥关键作用,推动科技股在未来几年内实现显著增长。

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