自从潘行长明确表态不搞大水漫灌后，股市再次跌破3000点。说明市场认为股市缺少增量资金的支持，行情将难以为继。增量资金足够大，当然可以支持股市往上，但吸引存量资金不断加入同样可以支持股市。A股是配合产业政策而成立的，上市是一种补贴政策，上市并不是盈利能力强为导向，所以就成了投资者掏钱补贴上市公司。因为这20年房地产太吸引资金，股市就作为一种[阅读全文]
世局微觀
微觀世局, 遊走政經
博文
(2024-06-30 07:07:09)
自从潘行长明确表态不搞大水漫灌后，股市再次跌破3000点。说明市场认为股市缺少增量资金的支持，行情将难以为继。增量资金足够大，当然可以支持股市往上，但吸引存量资金不断加入同样可以支持股市。A股是配合产业政策而成立的，上市是一种补贴政策，上市并不是盈利能力强为导向，所以就成了投资者掏钱补贴上市公司。因为这20年房地产太吸引资金，股市就作为一种[阅读全文]
(2024-06-23 07:35:51)
潘行长在陆家嘴的发言信息量非常大，简单一句就是在不断给宽松预期降温：1、一个是考虑汇率的压力，美联储降息预期不断推后，外部均衡要考虑。2、高质量发展不需要那么票子，金融机构冲规模的诉求不理性，所以要遏制。3、M1很弱，但那是因为居民活期存款没放进去，一些宝宝类产品也没放进去，是统计口径的问题，潜台词依然是不用宽松。4、直接点名了非银长债持[阅读全文]
(2024-06-16 06:55:24)
早在5月22日，以色列《国土报》承认，附图中的红线标志着临时实体新的事实上的边界，此前北部20多万定居者被迫撤离。自10月8日起，黎巴嫩抵抗力量不断袭击北部定居点，导致这些定居点变成了鬼城。定居者昨天宣布开设第一个“以色列”难民营，称为“Al-Jalil难民营”，以缓解他们在抵抗力量的压迫下流离失所的困境。文章称：以色列决定从靠近黎巴嫩的北部[阅读全文]
(2024-06-09 06:04:08)
巴以战争持续超过八个月，以色列越来越力不从心。刚刚真主党再次焚烧以色列北方。一枚重型“伯坎”导弹直接击中了位于巴勒斯坦被占领土西北部“阿拉伯阿拉姆舍赫”的一处以色列设施。袭击发生后，以色列实体西北部大部分地区电力中断。以色列当然想反击，但为难之处是以色列国防军在加沙地区只有10个旅的番号，共计约14500名士兵。超过60%的陆军部队已[阅读全文]
(2024-06-02 07:06:19)
5月30日，“封口费”案的陪审团成员作出裁决，宣判川普在此案中的34项伪造商业记录的重罪指控全部成立。纽约州检察官指控，川普2016年竞选美国总统期间，委托科亨向艳星丹尼尔斯支付13万美元“封口费”，以免后者声称2006年与川普有染的桃色丑闻影响选情；川普后续伪造商业记录，以“律师费”名义分期返还科亨垫付款项，以掩盖其违反纽约州和联邦[阅读全文]
(2024-05-26 06:14:20)
普京在5月24日白俄罗斯的明斯克记者会上就与乌克兰谈判的可能性时说：“与谁谈判？这当然不是一个无聊的问题，我同意你的观点。当然，我们知道乌克兰国家元首的合法性已经结束。我认为，瑞士会议的目标之一就是让西方社会——现基辅政权的支持者——确认现任国家元首的合法性，或者不再活跃。但这些公关步骤对法律文件来说并不重要。如果真的到了[阅读全文]
(2024-05-19 05:12:18)
普京来华访问后，中俄双方联合声明确实非同寻常，几乎是对美的“战斗檄文”，直接点名批评美国霸权。如：“双方再次对美国为维持自身绝对军事优势而破坏战略稳定的企图表示严重关切，主要包括美国建设全球反导体系并在世界各地和太空部署反导系统，强化高精度非核武器解除对方组织军事行动的能力和“斩首”打击能力，强化北约在欧洲“核共享&r[阅读全文]
(2024-05-12 05:30:42)
5月9日，美国前国务卿希拉里在MSNBC一档节目中批评了美国校园中抗议以色列暴行的学生，称许多学生抗议者对中东、美国和世界历史“无知”。“在过去的几个月里，我和你一样，和很多年轻人谈过很多次...，他们不太了解中东的历史，或者坦率地说，不太了解世界许多地区的历史，包括我们自己国家的历史。”希拉里说，这些年轻人“不知道”，如果巴勒[阅读全文]
(2024-05-05 05:38:05)
趁内地股民五一休假，外资偷袭港股。恒生科技从3233一口气涨到最高4023，涨幅居然高达24%！港股恒生指数现在处于估值新低，港股大盘Pe最低只有7.5倍，比2008年金融危机大底还便宜，直接创下40年以来最低水平。瑞银等多家投行，纷纷转向看好中国经济，认为中国经济触底，尤其看好房地产，因为政治局会议上继续放松房地产。其实大家都很清楚，美国的暴力加息挤爆中国的[阅读全文]
(2024-04-28 06:48:24)
本周恒生指数累计上涨8.8%，从1月下旬跌破15,000点关口算起，持续弱势的港股甚至跑赢美股。今年来，南下资金积极流入港股，累计流入超过2000亿港元，成为港股活跃的重要参与者，与之形成对比的是，今年北上资金流入720亿元。政策层面，上周五收盘后，会里发布5项资本市场对港合作措施，周二盘前，瑞银又将A股和港股评级，上调至“超配”，同时将美国科技股“[阅读全文]
