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2019年投资总结

(2020-01-04 07:19:18) 下一个

2019年是一个大牛市,SPX(TR)涨幅达到29.87%,TSX(TR)涨幅达到23.13%,本人投资组合涨幅为15.76%,远远低于上述指数。由于本人投资组合是一个Global Equity Balanced 基金,全年平均hold 6.4%比例的现金,93.6%的资金构成Global Equity Balanced fund。整个投资组合大体上70%的股票,30%的债卷加现金。这样一个投资组合在牛市的投资回报率一般低于指数,而在熊市中会高于指数。

全年涨幅走势如下图:

另一个比较指标是sharp ratio。比较如下表:

fund

3 year return

3 year risk

Sharp ratio

SPX

14.06%

11.81%

1.19

TSX

6.97%

9.00%

0.77

Global Equity Balanced

5.98%

6.84%

0.87

JIM

8.74%

6.70%

1.30

总体上,性价比同指数比较还是比较满意的。

过去十多年涨幅动态图:

同spx几乎相同

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