金山投资理财

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jim366 (热门博主)
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(2021-01-02 07:17:04)
2020年回报率如下:JIM:6.94%;TSXTR:5.38%;SPXTR:15.79%,GlobalEquityBalancedIndex:6.05%。自主投资组合含37%的非股票+63%的股票GEB组合。今年回报率6.94%比指数6.05%稍微好一点。Sharpratio:JIM:0.73;TSX:0.34;SPX:0.66;GEBI:0.38(注:GRBI的SR以11月份查到的risk数据为依据计算)。虽然从投资净回报率自主组合逊于大盘指数,但聊以自慰的是从投资风险回报率的性价比的角度看,自主组合都[阅读全文]
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(2020-01-04 07:19:18)

2019年是一个大牛市,SPX(TR)涨幅达到29.87%,TSX(TR)涨幅达到23.13%,本人投资组合涨幅为15.76%,远远低于上述指数。由于本人投资组合是一个GlobalEquityBalanced基金,全年平均hold6.4%比例的现金,93.6%的资金构成GlobalEquityBalancedfund。整个投资组合大体上70%的股票,30%的债卷加现金。这样一个投资组合在牛市的投资回报率一般低于指数,而在熊市中会高于指数。全年涨幅走势如下图[阅读全文]
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(2019-07-19 10:19:33)

无意中翻到2007年6月写的一片博文:我的投资规划书(MyInvestmentPolicy)-之一:投资目标。 到6月底,时间过了整整12年。 对照计划书,这12年投资回报为157.15%; 长期回报率:1年,3年,5年,7年,10年,15年分别为: 6.68% 8.15% 7.48% 8.06% 7.35% 6.19% 均值7.32%。 基本达到投资规划...[阅读全文]
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(2019-05-03 08:39:09)

截止4月30日新高[阅读全文]
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蓝色为JIMtotalreturn,草绿色为TSXTR,浅灰色为SPX(CAD) 从2005年有系统记录开始,到今天,总回报率翻两番,用了14年零4个月。2010年10月实现首次翻番,用了近6年,从那时起到今天翻番用了8年零5个月。迄今为止,15年平均(复式)回报率为7.66%。 [阅读全文]
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(2019-02-05 06:38:43)
美股自2018年底触底反弹,进入2019年,整个一月份出项V型反弹格局,直至今日(2月4日),股市反弹到200天均线附近。几个主要股指反弹幅度如下: index Risk rebound spx 11.14% 16.12% indu 11.38% 16.31% compq 15.00% 18.7% ...[阅读全文]
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(2019-02-04 11:51:54)

2018年10月美股跌破2016年来的上升趋势,12月下旬,加速下跌,跌幅达到-20%,触及熊市临界领域。见下图: 下面是几个主要股指的跌幅: index 3yearsRisk(asofJan31,2019) correction spx 11.14% -20.21% indu 11.38% -19.63% compq ...[阅读全文]
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(2019-01-11 06:09:18)

2018年过去。回顾过去的一年,一年大部分时间都平稳,直到年底股市极速深跌调整,打破了平静,最终抹去全年涨幅,获得负增长(-1.61%)。上图:与几个指数比较结果如下表: name 1yearreturn 3yearreturn 3yearrisk sharp SPXTR -5.70% 7.92% 11.46% 0.69 TSXTR -8.89% 6.36% 8.52% 0.75 ...[阅读全文]
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(2018-11-01 08:08:18)
下表是JIMfund十月份的业效表。附带也给出了TSXtotalreturn指数的回报率: 1month 3months 6months 1yearavg 3yearavg 5yearavg 7yearavg 10yearavg 15yearavg YTD 3yearrisk 3Yearsharp 5yearrisk ...[阅读全文]
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(2018-09-02 06:29:07)
下表是JIMfund八月份的业效表。附带也给出了TSXtotalreturn指数的回报率 1month 3months 6months 1yearavg 3yearavg 5yearavg 7yearavg 10yearavg 15yearavg YTD 3yearrisk 3Yearsharp 5yearrisk 5...[阅读全文]
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