金山投资理财
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博文
(2021-01-02 07:17:04)
2020年回报率如下：JIM：6.94%；TSXTR：5.38%；SPXTR：15.79%，GlobalEquityBalancedIndex：6.05%。自主投资组合含37%的非股票+63%的股票GEB组合。今年回报率6.94%比指数6.05%稍微好一点。Sharpratio：JIM：0.73；TSX：0.34；SPX：0.66；GEBI：0.38（注：GRBI的SR以11月份查到的risk数据为依据计算）。虽然从投资净回报率自主组合逊于大盘指数，但聊以自慰的是从投资风险回报率的性价比的角度看，自主组合都[阅读全文]
(2020-01-04 07:19:18)
2019年是一个大牛市，SPX（TR）涨幅达到29.87%，TSX（TR）涨幅达到23.13%，本人投资组合涨幅为15.76%，远远低于上述指数。由于本人投资组合是一个GlobalEquityBalanced基金，全年平均hold6.4%比例的现金，93.6%的资金构成GlobalEquityBalancedfund。整个投资组合大体上70%的股票，30%的债卷加现金。这样一个投资组合在牛市的投资回报率一般低于指数，而在熊市中会高于指数。全年涨幅走势如下图[阅读全文]
(2019-07-19 10:19:33)
无意中翻到2007年6月写的一片博文：我的投资规划书(MyInvestmentPolicy)-之一:投资目标。 到6月底，时间过了整整12年。 对照计划书，这12年投资回报为157.15%； 长期回报率：1年，3年，5年，7年，10年，15年分别为： 6.68% 8.15% 7.48% 8.06% 7.35% 6.19% 均值7.32%。 基本达到投资规划...[阅读全文]
(2019-05-03 08:39:09)
(2019-03-16 04:33:03)
蓝色为JIMtotalreturn，草绿色为TSXTR，浅灰色为SPX（CAD） 从2005年有系统记录开始，到今天，总回报率翻两番，用了14年零4个月。2010年10月实现首次翻番，用了近6年，从那时起到今天翻番用了8年零5个月。迄今为止，15年平均（复式）回报率为7.66%。 [阅读全文]
(2019-02-05 06:38:43)
美股自2018年底触底反弹，进入2019年，整个一月份出项V型反弹格局，直至今日（2月4日），股市反弹到200天均线附近。几个主要股指反弹幅度如下：
index
Risk
rebound
spx
11.14%
16.12%
indu
11.38%
16.31%
compq
15.00%
18.7%
...[阅读全文]
(2019-02-04 11:51:54)
2018年10月美股跌破2016年来的上升趋势，12月下旬，加速下跌，跌幅达到-20%，触及熊市临界领域。见下图： 下面是几个主要股指的跌幅： index 3yearsRisk(asofJan31,2019) correction spx 11.14% -20.21% indu 11.38% -19.63% compq ...[阅读全文]
(2019-01-11 06:09:18)
2018年过去。回顾过去的一年，一年大部分时间都平稳，直到年底股市极速深跌调整，打破了平静，最终抹去全年涨幅，获得负增长（-1.61%）。上图：与几个指数比较结果如下表： name 1yearreturn 3yearreturn 3yearrisk sharp SPXTR -5.70% 7.92% 11.46% 0.69 TSXTR -8.89% 6.36% 8.52% 0.75 ...[阅读全文]
(2018-11-01 08:08:18)
下表是JIMfund十月份的业效表。附带也给出了TSXtotalreturn指数的回报率：
1month
3months
6months
1yearavg
3yearavg
5yearavg
7yearavg
10yearavg
15yearavg
YTD
3yearrisk
3Yearsharp
5yearrisk
...[阅读全文]
(2018-09-02 06:29:07)
下表是JIMfund八月份的业效表。附带也给出了TSXtotalreturn指数的回报率
1month
3months
6months
1yearavg
3yearavg
5yearavg
7yearavg
10yearavg
15yearavg
YTD
3yearrisk
3Yearsharp
5yearrisk
5...[阅读全文]
