Portfolio Checked up

今日，偶然检查了一下05年的投资组合情况。日期是05年7月7日的市值。

投资组合比例如下：

mmoney market fund: 4.25%;

growth /income fund:17.17%;

Growth fund:50.44%;

Aggressive growth fund:28.18%

总计：100%

若采用buy/hold 红利再投资，到11年9月5日共计74个月（6年多2月），上述基金增长如下：

mmoney market fund: 26.77%（合年增长3.92%）

growth /income fund:28.12%（合年增长4.1%）;

Growth fund:68.76%（合年增长8.86%）;

两个Aggressive growth fund:28.62%，20% （合年增长4.17%，3%）。

总投资组合增长47.65%，折合年复式回报率6.52%，

对照TSX总回报率为25.52%，年复式回报率为3.62%。

自05年7月7日，这些年投资组合经常变动，07～08年有30%左右的资金用于交易HGU，09年以来开始交易基金，到现在投资组合相对原来的组合大致相当，

大致为4.4%的cash，
33.4%的growth/income基金，
63.04%的增长和激进基金。

实际投资组合的总增长率为76.23%，合9.62%的年回报率。