英伟达被错杀？情绪轮动而已，我选择继续买入

今天市场又演了一场“剧情反转”：英伟达、AMD 暴跌，谷歌靠 TPU 大涨。看似新闻刺激，其实我只看到一句话:英伟达涨太高了，资金需要找个理由来轮动一下。华尔街大佬赚饱了卖了，现在需要低价进货。

我这边反倒心态挺稳：前些天买的谷歌2倍GGLL 目前都有 60% 的收益，不断加仓的Meta 最近也终于“冒出水”了。META跌得奇怪、涨得也奇怪，一看就是市场情绪在主导，逻辑全靠边站。

之前在 150 的时候减掉了三分之二的英伟达，几周前在 250 清了 AMD（150买的）。结果今天行情正好送了个打折机会：AMD 全部补回，还顺手 加了 2000多 股英伟达。市场给优惠，不接才是亏。

至于 TPU？真的不值得紧张。它永远不是英伟达的真正对手，顶多算一种“便宜但受限”的替代品：

没有生态，开发门槛高

高度定制，只适合巨头内部

第三方工具链薄弱，迁移成本高得离谱

反观英伟达：软硬一体的生态牢不可破。CUDA、TensorRT、各种加速库、模型优化工具、企业工作流深度绑定。这才是真正的护城河，不是靠几条新闻就能动摇。

今天的下跌，本质就是市场轮动需要一个“看起来合理”的理由。

但这种短期的情绪波动，改变不了 AI 时代算力供不应求的趋势。

我今天加仓，不是因为跌了，而是因为价值没变、价格更低。

轮动只是噪音，赢家从来都不会是“新闻里的那一个”。

最后例行声明一下：

股市有风险，以上仅为个人记录，不构成任何投资建议。

[使转]

能谈谈Michael Burry 对 Nvidia的“Quiet Dilution” Math吗。谢谢

[Dikaiopolis]

NVDA voiced out in the middle of the day...tpu, haha

[零起点]

赞“价值没变价格更低”：）大道至简。也有借机补仓。

[BrightLine]

回复 '桃花源里人家' 的评论 : I am doing very well. Thanks for asking... :-)

[桃花源里人家]

赞同你关于TPU的看法。也同意关于META的看法。

[桃花源里人家]

好久不见老弟了。别来无恙？