沪兰阁
认知无限，永无止境
昨天看央视财经关于这次关税战的座谈，有位发言人说美国发起关税战的原因之一是国内出现了产业空心化现象，与之相比，中国则实现了全产业链，在制造业能力上，中国一家的产能相当于G7的总和，是全球的33%，所以我们可以在这次关税战面前保持从容，冷静应战。
他说的对不对呢？我觉得，也对也不对，要看在什么环境和背景下来说，如果这是市场选择之下的结果，那就是对的，如果这是计划出来的，尤其是动用了国家政府的力量，那就必有缺陷，不知啥时候回旋镖就打回来了。
中国最严重的计划事件就是计划生育，这事能做成还真只有中国，认知力是一方面，能执行是另一方面，放任何国家，这两件事都不能同时成立，认知错了，但无法执行，因为没几个人会听你的；认知对了，那也就没执行什么事儿了；但在中国，它就是做成了，过程中发生的那些事，说出来绝对毁你三观！
它的结果是：一孩化导致代际塌陷，家庭功能退化，421结构的巨大压力，人伦观念断裂，系统性负螺旋，负担重，风险高，社会冷。
更大的危机是再过30年，中国人口将萎缩到9亿；50年后，到7亿，这当然是叠加了经济高速发展卷啊卷，房价高啊高之后人们生物性的自觉绝育现象，如此情况让当局都有点慌了神，不管怎么说，非自然的把一个不孝有三，无后为大的古老传统破解成这样，不知是执行方太伟大，还是被执行方太绵顺，总之这事是做成了。
改开以后，实行了市场经济，到了房地产这块，多重因素杂合，终于发展成了一头怪兽，也是世界历史上的前所未有，极低的城镇化率，几十年几乎是0发展的房地产，加合超高速的经济增速，再加计划经济遗产的土地制度，出来一个计划经济工具与市场经济手段的混合双打，终于造就了一个巨大的泡沫；房地产如此，基建也类似。
这样的发展很提气，也很光彩，但是一旦到了偿付期，就会很难看，房产和基建是需要持续的用起来才能体现价值的，一旦用度不够，或者闲置，没有维护，就要出大问题。
人口严重下滑的预期和房地产泡沫，这是两个最大的回旋镖，属于几乎无解的问题，如果犯错无代价，那当然可以随心所欲，但可惜这一定有代价，而且代价惨重。
中国过去四十年发展这么块，根本原因是站在了西方发达国家几百年不断试错的成熟成果之上，各行各业，直接拿来就用即可，这才铸就了经济奇迹，如果对这一点没有清醒认识，那将非常危险，因为可以拿来直接用的东西基本上消耗完了，后面的发展，都是要亲自去试错的了。
全产业链的打造，首先是外部市场经济思维下推动的，全球化就是经济利益最大化的市场经济推动的，你人工便宜，原材料便宜，环保要求低，那么我到你这里投资办厂，输出技术，各取所需，不管怎样，先有饭吃；血汗工厂，环保等等，这些慢慢提升；各国的关税，是一种保护性措施，旨在本国的一些产业不要被外部冲击的太厉害，既然是保护，一般总是强的一方对外关税低，弱的一方高。
但是慢慢的，在中国“优秀”体制加上对外长期超高关税的作用下，和世界的产业融合中打造出了全产业链体系，这个体系成就了之后，运作起来很厉害，中国参与商业竞争一贯以来形成的，把任何高大上都拉下马的做派，终于让全世界都害怕了，尤其是美国。
全产业链能力对国家安全、经济韧性和产业竞争力有好处，但缺点更大，首先成本高，有硬要配齐低效率的非市场化风险，更有技术瓶颈的制约，在高科技产业尤其如此。容易引发全球化冲突以及环境和社会问题。它的可持续性对经济实力、技术创新、全球环境和政策执行都有很高的要求。完全事无巨细的、自力更生的全产业链体系在资源和效率上是难以长期维持的，真正长效成功的策略是聚焦战略领域，选择性布局，结合市场机制积极参与国际合作。
关税战的深层次原因就是有一方把生意给做成绝绝子了，企业可以搞垂直一体化，搞成了那是市场选择，国家搞就会出问题，，尤其是在政府主导或参与之下，搞成了必定掺和许多的不公平和非市场化因素。最后养出一个吸星大法的功夫，厉害吗？厉害的，但是世人唯恐避之不及。真厉害的话，有能力输出贸易顺差，让别人跟着你都有饭吃，而不是变成产能怪兽，开动起来低价打全球，谁吃得消？怎么能持续呢？
上周美国财政部长贝森特以一种既尖锐又带点俏皮的语气，向中国发出挑战：是时候调整经济战略了，少点出口全场紧逼，多点本土自主突破。他几乎是在对中国说：“你们已经做了太久的‘世界工厂’，现在该让自己人民来驱动需求了。”
我看了不禁笑了，这是在打仗呢，还是在给对手支招儿呢？的确，中国自己的内需能把产能喂饱，确实可以对贸易战无感，可实际上不能，川普表面上是像个癫痫病患一样，发动关税战后满嘴跑火车，但现在新的贸易体系确实在碰撞中磨合，仅此一点就说明美国做对了，中国非常不配合，其实，把改开以来中国对美国各类主要商品的关税列一个单子对照看看，情况就一目了然了，美国实实在在连续做了近四十年的大金主（或者说冤大头也行），谁做事不合适，那是明摆着的。
全产业链，如果是完全尊重市场的情况下形成的，那自然有生命力，如果不是，当大环境发生变化的时候，努力已经没有意义，它的回旋镖，会一样无可避免的奔袭过来！
https://www.bloomberg.com/news/videos/2025-04-25/roubini-weighs-in-on-tariffs-dollar-global-relations-video
我不理解为啥中国人口减少会让政府慌神？ 美国面积和中国差不多，才三亿多。 中国减少到七亿仍然是多啊。何况现在机器人出现了，能帮人类干不少事呢。要那么多人干吗？