东厂DOGE

网上热传AI修改的，马斯克版《龙门飞甲》片段，D.O.G.E帮懂王扫荡沼泽，懂王能做的要做，不能做的也要做。中国网友真是聪明的。有好事者，翻译成英文，放到油管，大火。

历史上到王朝中后期，文官系统行正效率低下，利益铁板一块，有各种办法跟皇上明理作对，暗里耍滑。这种情况下，皇上就另外搞一套小型人马出来，越过复杂的体系直接下达指令。这些人马一开始是临时的，什么巡抚、总督、转运使之类，到后来就变成常设了，离了这些新衙门再也办不了事了。再后来，这些新衙门迟早也懈怠了。这时候皇上最亲近的太监就上场了，掌印的，秉笔的，司理的，又帮着指令通达基层，又帮着从下面收税。特别一提的是，这帮人没有后代，不会结党。最重要的是，上通下达效率提高了，相当于一个效率部门。

11月20日，《华尔街日报》发表马斯克重要文章《以联邦机构改革推动高质量发展》。文章强调，通过大规模精简联邦机构、优化资源配置和削减冗余支出，可以有效提升政府效率，为人民提供更优质的服务。文章指出，当前美国联邦政府面临机构臃肿、管理低效、支出过高等问题，已成为阻碍国家治理现代化的重要因素。要解决这一问题，必须进行系统性、根本性的改革。

文章强调，此次改革将聚焦三大重点领域：取消多余监管、削减行政管理成本和合理控制财政开支。通过这些措施，不仅能够显著减少联邦政府规模，还将推动资源的合理分配，提升政府对人民需求的响应能力。文章特别提出，要通过一系列积极措施妥善安置被裁减的联邦官员，包括利用现有政策鼓励提前退休、提供自愿遣散费和协助其向私营部门过渡。

在财政优化方面，文章提出，通过削减对公共广播、国际组织等领域的补贴，可迅速减少约5000亿美元的联邦开支，为美国经济注入新的活力。文章强调，改革的目标不仅是节约成本，更是通过精简机构和优化管理，为美国人民创造更高效、透明的政府体系。

文章还明确了改革的时间表，提出“政府效率部”将在2026年7月4日完成使命。文章指出，这一时间节点象征着美国迈向政府现代化的新起点，并为美利坚合众国成立250周年献礼。马斯克与拉马斯瓦米将以志愿者身份为改革提供战略指导，坚定推动联邦政府向“小而精、灵活高效”的方向发展。

短短几天，马斯克的效率部门，已经查出了491个、总计5160亿美元的“僵尸项目”。其中包括NASA（美国国家航天航空局）、佩尔助学金、退伍军人医疗保健等费用。所谓“僵尸项目”，是指没有国会授权，或者授权到期后，还继续拨款的项目。

其实马斯克的效率办，目标是军队与情报系统。下图展示了2000年至2024年3月间，美国不同内阁级别机构及军事分支的文职雇员数量。数据以堆积条形图的形式呈现，清晰地揭示了各部门文职雇员数量的变化趋势和相对规模。

从图表中可以看出，陆军和海军的文职雇员数量始终占据领先地位，显示出这两个军事分支在人力资源上的庞大需求。紧随其后的是退伍军人事务部，其文职雇员数量也相当可观。国土安全部、空军和国防部的文职雇员数量也占据了一定比重，这些部门在维护国家安全、保障军事行动和推动国防建设方面发挥着重要作用。

相比之下，其他如财政部、农业部、卫生与公共服务部等部门的文职雇员数量较少。也就是说，如果想砍77%的联邦雇员，砍的其实是军事和情治部门，尤其是军事部门的雇员。当你看看谁真正为美国联邦政府工作时，绝大多数（约80%)的人与国防和国家/国内安全有关。美国比地球上任何一个国家都更像一个军事和警察国家。

鉴于川普和共和党加强军事力量的议程，解决边境危机、驱逐非法移民等，他们很可能会增加这些地区的就业机会，而不是减少。因此，如果从一开始80%的政府职能就基本上不受DOGE的管辖，那么从广泛的政府效率角度来看，这基本上是毫无意义的举措。

故此川普的目的是肃反，而不是真的砍开支。或者说不会砍这么多的开支。如果川普的目标是战略收缩，在美洲重建工业基地，改变以金融主导，变为制造业主导的国家。这需要把全国的资源重新安排，动了无数既得利益，大财阀的蛋糕。因此，川普首先需要通过审计反腐，清除“觉醒”将军，对军队与情报系统大清洗。如此才能为川普的改革保驾护航。

我们从川普的第一任，我们就可以看到川普与军工复合体其中一个冲突点在于是否“固定价格”采购。美国的政治版图上，军工复合体、五角大楼与国会构成的铁三角，长久以来以一种近乎默契的方式运作着，它们通过一系列精心设计的PPT展示新概念，随后提出初步预算，但随着时间的推移和项目的深入，这些预算往往如脱缰野马般飙升，最终可能达到最初预算的几倍乃至十几倍。这一模式，对于美国政府而言，意味着财政支出的不断膨胀；对于纳税人而言，则是对其钱包的无情掠夺。

看看波音是如何窃取美国军费的：五角大楼的审计发现，波音公司向空军多收取了数百万美元的备件费用，其中包括一颗螺丝的加价10,319%，肥皂分配器的价格加价近8,000%。这只是其中一个微不足道的小例子。

然而，当川普踏入白宫，这一切开始发生微妙的变化，尤其是他在军事采购领域推动的“固定价格”政策，直接触动了军工体的敏感神经。川普，这位以商业巨头身份转型政治领袖的人物，对于政府支出的低效与浪费有着深刻的认知。在他看来，军工复合体利用政府项目的长期性和复杂性，不断膨胀预算，不仅浪费了国家资源，也损害了美国的军事竞争力。因此，他提出了固定价格采购的理念，即一旦项目立项并确定预算，无论后续过程中出现何种变化，最终采购价格都应保持在原定范围内，以此倒逼军工企业提高效率、减少浪费。

对于军工复合体而言，川普的固定价格政策无疑是一场灾难。长期以来，它们已经习惯了通过不断追加预算来获取更多利润，这种“预算游戏”已经成为其生存和发展的基石。固定价格政策的实施，意味着它们必须面对更加严格的成本控制和市场竞争，利润空间将被大幅压缩。更重要的是，这一政策挑战了军工体与政府之间的传统权力结构，威胁到了它们在政策制定和资源配置中的话语权。

川普的政策反映了政府试图通过市场手段优化资源配置、提高军事采购效率、维护国家利益的决心。然而，军工体则利用其深厚的政治影响力和经济利益网络，对川普的政策进行抵制和反击，试图维护其既得利益。这场博弈，表面上是固定价格与否的技术性问题，实则触及了国家利益与国家权力如何平衡、分配的根本性议题。所有这些都触及到了美国的国本。因此川普面对的势力非常强大，胜负难料。

如果川普进展顺利，马斯克就可以凭其丰富的现代供应链管理经验来精简联邦机构。有美媒报道称，马斯克领导的政府效率部（DOGE）正考虑开发一款免费的移动报税应用程序。受上述消息影响，美国报税服务提供商布洛克税务（H&R Block）和财捷（Intuit）的股价大幅下挫。马斯克也在他的X上贴出下图。

参考苹果手机的供应链，我们对马斯克的改变就有大概的思路。苹果供应链分布于爱尔兰、奥地利、巴西、比利时、德国、法国、菲律宾、哥斯达黎加、韩国、荷兰、柬埔寨、捷克共和国、马耳他、马来西亚、美国、墨西哥、挪威、日本、泰国、新加坡、以色列、意大利、印度、印度尼西亚、英国、越南、中国（含香港、台湾）。这800多家工厂中，其中171家来自日本、美国、韩国等其他国家，436家工厂位于中国（含香港、台湾）。其中，152家为总部在中国台湾，11家总部在中国香港。

跨国企业管理中，海外监管、本土化、地方政策和文化等问题，不少企业折戟于此。然而，这些问题对于跨国供应链管理来说，只是其中之一。跨国企业的高效协同便是一个难点，更何况要与分布于世界各地跨国企业进行协同，难上加难。

早在2012年，时任科通芯城副总裁的朱继志在一次活动上谈到，苹果的供应链为无缝供应链，即苹果会融入到上游所有的元器件开发、生产和制造过程中。如果一个一个计算，iPhone大概可以拆成500个左右的元器件，这使得苹果上游的供应商达200家之多，但是在苹果管理所有供应商的过程中有一个原则——不允许供应商存有任何“黑盒”，包括芯片、天线、耳机等主要组件均在列，必须由苹果完全控制。

要理解苹果手机的效率，要从库存去看。“库存本身就彻底是一种罪恶”，痛恨库存是出了名的库克认为，经营电子业就像卖鲜奶，一定是卖最新鲜的产品给客户，保留大量库存，不是无能，就是懒惰。庞大的库存就是反商业效率。供应链的管理除了议价权、成本控制、产品质量控制和话语权外，低库存的高效协同也是重要指标。

那苹果是如何做到低库存的？在十多年前，苹果的库存奇高，出货率低下，和戴尔对比落后了一大截。而后，库克开始重建苹果高效的供应链。《库克传》中曾提到，库克为了加强对供应链的额掌控，他说服供应商搬到苹果工厂的附近，能使组件交付的效率更高，然后又投资了最先进的企业资源规划（ERP）系统，并直接打通了零件供应商、组装厂和渠道的信息系统，从系统中就能把每周销售预测的具体情况、零售渠道精确的库存统计、向外包工厂发出订购需求、库存是否积压过多等等细节一手掌握，并随时调动。

当库克打开电脑，苹果在世界各地的零部件供应商今天的产量，甚至良品率多少，都能够通过一个世界联网的资讯系统准确查询。在这一系统中，苹果能有效地将库存降低到零，从而节省撤回大量流动资金。（《一只iPhone的全球之旅》）

马斯克管理的特斯拉的供应链系统也是类似，相信马斯克会参考这套现代供应链的管理办法来改造联邦官僚系统。现代技术，有助中央系统的管理。

故此，这四年，对川普来说是刀口向内，目标是精简机构，以适应制造业回归；整顿军队，强军以及让军队遣返非法移民。对外，俄乌必须停战。俄乌停战，就可以集中资源，短期内为以色列争取一个体面和平协议，以保护石油美元。对群山环绕的伊朗，应该是没有实力去打了。

其实自从老川2018年发动贸易战，此后又叠加三年疫情和地产周期下行的挑战，换成其他经济金融体系，可能确实已陷系统危机。虽然当前中国也有通缩问题待解，不过中国不但在贸易上没有退步，在工业、科技、军事等各方面实力反而进一步增强。尤其所有人没想到关税战五年后，中国已是汽车出口全球第一大国，汽车智能化不光大更是强；民航大飞机已飞上蓝天；歼35惊艳世界；最难的半导体也在持续进步追赶。

因此老川在贸易上应该不会推行他竞选时说的加60%关税。他敢任命的财长贝森特是索罗斯高足，原来主张政府干预美联储，设立影子美联储主席。现在已经撤销，说明老川已经与华尔街达成协议合作。在关税问题上，贝森特之前就表达过要分阶段分层实施加关税，他甚至早就说市场误解了川普，川普是一个自由贸易者。他说对全球征收关税是极端的，谈判中会降级，分层的意思是不同地区的策略是不同的，不可能全面加关税。分阶段的意思是，企业要跟着政府关税的政策把制造业落回来，逐渐适应，再用其他措施来抵消通胀的影响。比如他鼓励要开采石油，每天增产300万桶，通胀的主力其实是物流，油价下降，就算加点关税，通胀也能下来。还有就是放松监管，鼓励生产，物价自然就降了，而华尔街也是很赞同放松监管的，这样就可以增加信贷。

川普对中国加征60%的关税，目的何在？

1.扩充政府财政。

这是他加征关税的第一目的。加征关税就是赚进口商的钱，他绝对知道加征关税会有部分（或全部）最终会转嫁到美国消费者头上，那又怎么样呢？即便他不知道，莱特希泽也好，他的幕僚们难道就真蠢到对这点常识都不知道了？可是老头就认准了关税壁垒就是好。

甚至已经针对可能转嫁的部分设计出了其他形式进行抵消，当然这是一个复杂的计算工程，要在上任后才能知道详细细节，据外媒报道，他在第一任的时候，莱特希泽就已经制定了详细的举措，没想到他败选，庞大的计划没有用武之地，这次是否会大展身手，拭目以待。

2.推翻新自由主义建立的贸易体系，重塑maga贸易体系。

通过加征中国关税，使得中国产品供应商离开中国到其他国家进行生产（如越南、墨西哥），或转口贸易途径第三国最终到美国，目的是逐渐摆脱对中国出口产品的严重依赖，他不在乎是不是中国供应商生产，他在乎的是不能在中国生产。甚至他都不在乎其他国家是否逆差，只要和中国之间的逆差大幅缩小就可以了。简而言之，就是川普计划用关税政策重塑全球贸易体系，姑且称之为“maga贸易体系”

3.通过加征关税吸引一部分对关税及其敏感的行业回归美国国内生产，吸引资本到美国建厂，增加国内就业。

所以，川普是非常清楚对中国商品加征60%的关税有什么后果，即便他不知道，莱特希泽也会告诉他，而且比中国商务部说的更明白更清楚，会详细地一笔笔列出数字给川普看，更一目了然，结果是川普和幕僚一致表决同意对中国加征关税。这个是可以预见的。

当然，老川要制造业回归，有几个难题。第一，美国的的技术工人队伍已经散掉了啊！这是很难找到新的技术工人队伍。

第二美国的制造业已经空心化了，很多配套没有，一下子要引入这么多配套产业线是不可能的。有很多配套只能从中国或者东南亚或者印度买。美国是一时半会这些配套产业齐全是做不到的。

第三，美国的工业电只有中国的1/5~1/6这个情况，那么他一下子去搞这么多工业电也搞不出来，而且特别是美国是小电网，它就是各个州独立在运行的电网，这样的话如果有的地方快速的加工业产能，会导致它电网承担不了而建设电厂，没有5-8年起不来。因此，他们加关税也需要循序渐进。

其实川普的精简机构，缩小政府开支，本身会造成经济收缩。现在市场吹老川加关税造成通胀，导致美联储加息是没根据的。老川要制造业回归，需要弱美元，低息。因此现在市场的悲观是情绪主导。目前市场投诉刺激不够，政策都是挤牙膏式。不过，如果大水漫灌，如美式印钞则是上层发财，中产买单，底层没屁事的行为。但是在中国，最大中产群体是体制内，中产是权力之所系，底层储蓄和自产持有率也比美国高得多。印钱的后果不是能拿美国做参考的。09年大放水的结果是最终肥了谁？美债高息的时候放水是怕钱流过去的不够快？

当然中间尺度如何把握也是探索中，但既然刺激资本市场已经是明牌，相信一定能实现的。