公元407年六月,匈奴人后裔刘勃勃自称大夏天王、大单于,建立了史称胡夏的割据势力
十月,夏王刘勃勃打败鲜卑人薛千等三个部落,收降了他们的部众数以万计。他接着又进攻后秦三城以北的各个卫戍堡垒,杀了后秦将领杨丕和姚石生等人。刘勃勃的部将都说:“陛下如想经营关中,就应当先巩固根本,使人心有所凭寄。高平山川险固,土地肥沃,可以在那里定都。”刘勃勃说:“爱卿们只知其一,不知其二。我的大业刚刚草创,士众还不是很多。姚兴也是一时英雄,部将们也都乐意为他效命,关中我们一时是拿不下的。我现在如果专门守住一座城池,他们一定会全力来对付我。我们的人数不是他们的匹敌,败亡会就在眼前。所以不如以骁骑风驰电制,出其不意。他们救前我们则击后,救后则击前。这样一来他们将疲于奔命,我则游食自若。不到十年,岭北和河东将全部为我所有。待到姚兴死后,他的嗣子暗弱,那时我们才慢慢攻取长安。这些都早在我的计划之中了。”于是侵掠秦岭北面,闹得岭北的各个城池白天都不开门。姚兴因而叹道:“我真后悔没采纳黄毛小儿(显然指他弟弟姚邕)的话,以至于此!”
刘勃勃向南凉主秃发傉檀求婚,秃发傉檀没答应。十一月,刘勃勃率领二万骑兵出击秃发傉檀,直到支阳,杀死杀伤一万多人。他们驱掠了二万七千多人和几十万头牛羊后回去了。秃发傉檀率领部众追赶。焦朗劝道:“刘勃勃天资雄健,御军严整,殿下不可轻敌。我看不如从温围北渡黄河,直奔万斛堆。然后靠水结营,扼住他们的咽喉。这才是百战百胜的战术。”秃发傉檀的部将贺连怒道:“刘勃勃不过是败亡残余,乌合之众,我们为何要躲避他们,向他们示弱!应当急起穷追才是!”秃发傉檀听从了他的建议。刘勃勃在阳武下峡凿穿河冰,在路上掩埋车辆,断塞道路,然后率军出击秃发傉檀,把他打得落花流水,追赶了八十多里。他们杀死杀伤敌军数以万计,秃发部的名臣勇将死了什之六七。秃发傉檀带着少数几个随从骑马逃奔南山,几乎被追兵赶上捉获。刘勃勃把敌军的尸体堆积成山,封起来把它称作髑髅台。刘勃勃又在青石原打败后秦将领张佛生,杀死和俘虏了五千多人。
秃发傉檀慑于外寇的逼迫,便将三百里内的民众都迁徙进姑臧城里。国人因而既害怕又抱怨,屠各人成七儿因此趁机作乱,一夜之间就聚众多达数千人。殿中都尉张猛大声地跟这些叛乱的人们说:“主上阳武的失败,只是因为恃众轻敌的缘故。他已经自责悔过了,无损一个明君的形象。而你们大家竟然跟这个小人,做此不义之事!殿中兵现在来了,你们的大祸就在眼前!”大家因此一哄而散。成七儿逃跑到晏然,但被追上杀了。军咨祭酒染裒和辅国司马边宪等人谋反,秃发傉檀把他们都杀了。
公元408年夏四月,占领益州反叛东晋的谯纵派使者向后秦称藩,又上表请后秦将桓谦送回,想要和他一道攻击东晋权臣刘裕。桓谦是桓玄的堂兄,在桓玄失败后来后秦避难。后秦王姚兴征求桓谦的意见,桓谦说:“臣的历代家族,都对荆楚一带的百姓很有恩典。臣堂弟桓玄末年虽然篡位,但都是被人逼迫,这是有目共睹的。现在臣和焦纵顺流东下,如果得到巴蜀的资源,荆州的士大夫和民众必然会欣然响应。”姚兴说:“小水容不下巨鱼。如果谯纵的才干和能力足以办成大事,也不需要借用使君以为羽翼。使君应当多加小心,自求多福。”便让他去了。桓谦到成都后,虚怀若谷,招引贤士。谯纵对他起了疑心,便把他安置在龙格,派人看守他。桓谦哭着跟弟弟们说:“姚主真是料事如神!”
刘裕派襄城太守刘敬宣伐蜀,谯纵向后秦求救。姚兴派平西将军姚赏和南梁州刺史王敏带兵二万赴救。刘敬宣来到黄虎,离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领他的全部兵众占据险要和东晋军相持了六十多日,刘敬宣前进不得,最后只能撤军。东晋讨伐谯纵失败后,姚兴派使者册封谯纵为大都督、相国、蜀王,加九锡,承制封拜,就像一位王者一样。
五月,姚兴觉得秃发傉檀内外交困,便想趁机攻取他,于是让尚书郎韦宗前往探查虚实。秃发傉檀和韦宗谈论当世的大略,纵横无穷。韦宗退下后叹道:“奇才英器未必局限在华夏,明智敏识未必要读书认字。我现在总算知道了,在九州之外,《五经》之表,自然还有了不起的人才。”韦宗回来后跟姚兴说:“凉州虽然荒僻,秃发傉檀的权谋谲诈却超过凡人,一时很难拿下。”姚兴说:“刘勃勃以乌合之众都能打败他,何况我发动天下的兵马去进讨他!”韦宗说:“未必尽然。形势已经不同了,时事变幻万端。欺陵他人的容易失败,害怕祸害的难以进攻。秃发傉檀之所以败在刘勃勃手下,是因为轻敌。如今我以大军兵临城下,对方必然害怕而千方百计地保全自己。臣私下观察群臣的才略,没人可以和秃发傉檀相比。即使以天威兵临城下,臣也不敢保证必胜。”姚兴不听,派儿子中军将军广平公姚弼、后军将军姚敛成、镇远将军乞伏乾归率领步骑三万袭击秃发傉檀;派左仆射齐难率领步骑二万出讨刘勃勃。吏部尚书尹昭谏道:“秃发傉檀仗恃他的地形险要遥远,所以胆敢违慢。我看不如下诏让沮渠蒙逊和李暠去讨伐他,使他们自相残杀,不必麻烦朝廷的兵马。待到他们自相毙命时,然后出兵攻取。这是卞庄一举两得的策略。”姚兴也不听。
姚兴写信给秃发傉檀说:“朕现在派齐难讨伐刘勃勃。但担心他往西逃逸,所以朕命令姚弼等人在河西伏击他。”秃发傉檀信以为真,便不设防备。姚弼从金城渡过黄河。部将姜纪跟姚弼说:“现在王师声言说去讨伐刘勃勃。秃发傉檀正在犹豫,守备不严。希望殿下派给末将轻骑五千,看住他的城门。这样一来,周围山泽的民众将被我们控制住,从而孤城外无援兵,殿下可以坐着拿下它。”姚弼不肯。后秦大军进到漠口,昌松太守苏霸闭城拒守。姚弼派人劝他投降,苏霸说:“你们背信弃义袭击我国。我有死而已,哪有投降的道理!”姚弼于是攻城并很快就占领了昌松,杀了苏霸,然后长驱直到姑臧。秃发傉檀闭城坚守,然后出奇兵袭击姚弼,把他打败。姚弼退据西苑。城中人王钟等人阴谋作为姚弼的内应。事情泄露后,秃发傉檀打算只杀为首的而赦免其他参与者。前军将军伊力延侯劝道:“如今强寇在外,而奸人阴谋发难于内,能有什么比这还危险的!不把他们都活埋了,用什么来惩戒后人!”秃发傉檀觉得有理,于是屠杀了受牵连的五千多人。他接着命令各郡县将牛羊全都散到野外,结果姚敛成纵兵大掠。秃发傉檀派镇北大将军俱延和镇军将军敬归等人趁势出击,后秦兵大败,阵亡了七千多人。姚弼坚守军垒不肯出战,秃发傉檀进攻他但无法攻克。
秋七月,姚兴派卫大将军常山公姚显率领步骑二万,作为各路大军的后继。到高平时,听说姚弼战败,便加紧赶路前往相救。姚显派神射手孟钦等五人到凉风门前向敌军挑战。但他们弦还没来得及上,就被秃发傉檀的材官将军宋益等人迎头痛击,全在阵前被杀了。姚显于是委罪给姚敛成,派使者向秃发傉檀谢罪,同时抚慰河外的民众,然后带兵回去。秃发傉檀也派使者徐宿前往后秦谢罪。
同时,夏王刘勃勃听说后秦大军前来征伐,便退保河曲。后秦大将齐难以为刘勃勃已经跑远了,开始纵兵大掠。刘勃勃暗中带领人马回来偷袭,杀死和俘虏了后秦士兵七千多人。齐难带兵退走,刘勃勃追到木城,生擒了齐难及其将士一万三千人。于是秦岭北面的夷人和汉人归附刘勃勃的数以万计。刘勃勃全都安置地方守宰安抚他们。
乞伏炽磐因为后秦逐渐衰落,并且害怕他们来攻袭,便于冬十月,招集他的各部二万多人在嵻蜋山修筑城池,定居了下来。
十一月,秃发傉檀再次自称凉王,大赦,改元嘉平,安置百官。他还立夫人折掘氏为王后,世子秃发武台为太子,负责尚书事务;任命左长史赵晁和右长史郭幸为尚书左右仆射,昌松侯俱延为太尉。
十二月,乞伏炽磐到枹罕进攻反叛的羌人领袖彭奚念,但被彭奚念打败,只好撤兵回去。
公元409年正月,后秦王姚兴派弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支、辅国将军敛曼嵬、镇东将军杨佛嵩等人率领步骑四万出击刘勃勃。姚冲来到岭北,阴谋回军偷袭长安,但因为狄伯支不肯参与他的阴谋而作罢。但他找到机会毒杀了狄伯支灭口。
二月,姚兴从平凉来到朝那。他听说了姚冲的阴谋,但因为他是自己最小的弟弟,而且雄武超人,便想把这事隐瞒下来忍容了他。姚敛成哭着跟姚兴说:“姚冲凶恶奸险,不仁不义。每次他侍奉在陛下身边,臣总是寝不安席。希望陛下早做决断。”姚兴说:“姚冲能有什么作为!只是轻易杀害了名将。朕要将他的罪状公布于四海。”便下书赐姚冲死,然后用庶人的礼仪安葬了他。
同时,乞伏炽磐到上邽去见后秦太原公姚懿,枹罕的羌民领袖彭奚念趁虚进攻他的地盘。乞伏炽磐得悉后大怒,跟姚懿道别,回来率军和彭奚念大战,把他们打得落花流水,然后包围了枹罕。乞伏乾归跟从姚兴来到平凉。乞伏炽磐很快占领了枹罕,派人告诉乞伏乾归。乞伏乾归便找机会逃回到苑川。这期间,恒山发生山崩。
冯翊人刘厥聚众数千,占据万年作乱。后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率领东宫的禁兵去讨伐他,杀了刘厥,并赦免了他的余党。将领们都劝姚泓道:“殿下神算,动作迅速。现在既然荡平了丑逆,就应当颁布告示,广泛展示他的首级,好抚慰远近的人心。”姚泓不肯,说:“主上将留守的大事交给我,让我遏制寇逆。我御下失和,助长了奸寇,正应当自责请罪,怎敢还过自矜持,以加重自己的罪责!”右仆射韦华听说后跟河南太守慕容筑说:“皇太子实在有恭惠的品德。真是社稷的福份。”
四月,乞伏乾归来到枹罕,留世子乞伏炽磐镇守那里,并招募到二万部众,迁徙到度坚山去。
同时,刘勃勃率领二万骑兵进攻后秦,掠走了平凉的杂胡七千多户,然后进驻依力川。
也就在这期间,刘裕大举讨伐南燕,并于五月抵达东莞。在占领了临朐之后,刘裕乘胜兵临南燕都城广固。南燕君主慕容超派尚书郎张纲向后秦求救。后来又觉得张纲的地位不是太高,便又派尚书令韩范向姚兴请求派兵支援。
七月,乞伏乾归在度坚山再次自称秦王,大赦,改元更始,公卿以下都恢复原来的职位。这就是史称的西秦复兴。
九月,姚兴亲自带兵出击刘勃勃。大军到了贰城后,他派安远将军姚详和敛曼嵬以及镇军将军彭白狼等人分别督运粮草。各路大军尚未集中,刘勃勃就趁虚大举进攻。姚兴怕了,想轻骑逃奔姚详等人那里。大家都惶恐惧怕,觉得这样不行。姚兴不理。尚书郎韦宗迎合姚兴的旨意,劝姚兴还是走的好。兰台侍御史姜楞超越等级向姚兴进言道:“韦宗奸险不忠,沮丧军心,败坏大计,陛下应当先将他腰斩以谢天下。假如陛下的御驾先动,那么六军将会惊骇恐惧,战士都失去了坚守的意志。这是自取败危的道路。陛下应当派遣一位使者去征召姚详他们前来才是。”姚兴默然无语。右仆射韦华等人谏道:“姜楞说的对。如果銮舆一动,军心必定动摇,我们将不战自溃。到那时即使姚详的军营我们也未必可以赶到。希望陛下深思熟虑。”
姚兴于是和刘勃勃开战,结果后秦兵大败,将军姚榆生也被刘勃勃所擒。姚兴于是派左将军姚文宗等人率领禁兵拒战,派中垒将军齐莫统领氐族士兵继后。姚文宗和齐莫都勇猛善战,以死力拼,终于把刘勃勃打退。姚兴留下禁兵五千人配给姚详守卫贰城,自己回到长安。刘勃勃接着攻打后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城,全攻下了,然后将那里的七千多家迁徙到大城。刘勃勃任命他的丞相右地代领幽州牧,镇守大城。
姚兴这时接待了南燕来求救的使臣,然后派使者跟刘裕说:“慕容氏和我们历来互为睦邻。如今晋军攻打得很急,大秦已派遣铁骑十万进驻洛阳。晋军如果不退,我军将会长驱而进。”刘裕把后秦使者呼唤进帐篷,跟他说:“请告诉你的姚兴:我灭燕之后,息兵三年。然后将进军夺取关中和洛阳。今天你们能自来送死,便请速来!”
当初,姚兴派卫将军姚强率领步骑一万,跟随韩范到镇守洛阳的姚绍那里,准备和姚绍合兵去救南燕。待到姚兴被刘勃勃打败,他急忙催促姚强的兵马回到长安。后来南燕很快就在第二年春被刘裕消灭了。
十月,西秦王乞伏乾归立夫人边氏为王后,世子乞伏炽磐为太子,仍然让乞伏炽磐负责朝廷内外军事、录尚书事。他还任命屋引破光为河州刺史,出镇枹罕;任命南安人焦遗为太子太师,参与军国大事。乞伏乾归说:“焦生非但是一位名儒,也具有王佐之才。”并跟乞伏炽磐说:“你事奉他应当就像侍奉我一般。”乞伏炽磐于是在焦遗的床下拜见他。焦遗的儿子焦华非常孝顺,乞伏乾归想把自己的女儿嫁给他,焦遗谢辞道:“娶妻的人,都希望和妻子共同事奉二亲。如今以公主这么贵重的身份,下嫁给我们这样贫寒的家门,实在不门当户对。臣担心无法满足公主的需求,所以臣不敢接受这门亲事。”乞伏乾归说:“爱卿的行为有古人的气度,我就不叫女儿勉强爱卿了。”便任命他为尚书民部郎。
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