公元395年四月,一直依附后燕的北魏王拓跋珪反叛后燕,入侵或紧逼靠近塞外的各个部落。于是魏燕两国交恶。
五月,后燕主慕容垂派太子慕容宝、儿子慕容农和慕容麟率领八万大军,从五原出发伐魏,又派慕容德和慕容绍分别带领步骑一万八千为后继。散骑常侍高湖谏道:“魏与燕世代联姻,他们有内难时,我们总是帮助解决,反之亦然,互相施以恩德,双方结好已经很久了。先前为了求得良马,因为得不到而扣留他弟弟,是我们理屈,现在怎么能又匆匆忙忙兴兵攻打他们!拓跋涉珪沉着勇猛,还有智谋。他自幼经历艰难,现在兵强马壮,陛下切不可轻视他。皇太子年富春秋,志果气锐,如今委他专征的重任,他必定会小看北魏而轻易用兵。万一出征不如期望的那么顺利,将会伤害他的威望而毁坏他的重任,愿陛下深思!”话说得颇为激切。慕容垂大怒,免了高湖的官职。高湖是前燕名臣高泰的儿子。
六月,太原王慕容楷去世。
北魏的张兖听说后燕大军将要到来,便跟拓跋珪进言道:“燕仗着滑台和长子的大捷,竭尽国家资源全力以赴前来攻打我们,明显地轻视我们。陛下应当装作自己很羸弱的样子,让他们更加骄傲自大,这样就可以打败他们。”拓跋珪觉得有理,便把部落的畜产尽数迁徙到西渡黄河一千多里的地方躲避。燕军来到五原,降服了北魏别部三万多家,收割了穄米一百多万斛,还安置了黑城,然后进军临河,制造船只作为渡河工具。拓跋珪派右司马许谦向后秦求救。
八月,拓跋珪在黄河南岸整顿军队。九月,进军临河。慕容宝陈列兵马即将渡河,却遇上暴风,把他的几十艘船只吹到南岸。北魏俘获了船上的甲士三百多人,但把他们全释放送回去了。
慕容宝从中山出发时,慕容垂已经生病了。慕容宝到了五原后,拓跋珪派人埋伏在去中山的路上,等候他的信使,把他们全捉了,结果慕容宝等了几个月都没听到慕容垂的消息。拓跋珪让他抓来的信使隔河大声告诉他说:“你的父亲已经死了,为何不及早回归!”慕容宝等人非常忧虑恐惧,士气受到很大震动。
拓跋珪派陈留公拓跋虔带上五万骑兵进驻河东,派东平公拓跋仪带上十万骑兵进驻河北,派略阳公拓跋遵带上七万骑兵阻在燕军的南边。后秦主姚兴派大将杨佛嵩带兵救魏。后燕术士靳安跟慕容宝进言道:“天时不利,燕必大败,迅速退去可以免祸。”慕容宝不听。靳安退下后跟人说:“我们这帮人都会弃尸草野,回不了家了!”
燕魏两军相持了几十天,慕容麟部将慕舆嵩等人以为慕容垂真的死了,便阴谋作乱,推举慕容麟为主公。事情泄露后,慕舆嵩等人全被处死,而慕容宝和慕容麟等人则开始互相猜疑,冬十月,燕军把船只都烧了,连夜退兵逃跑。当时河冰尚未冻结,慕容宝以为北魏兵马必定无法渡过黄河,便没有安排斥候岗哨。十一月初,突然来了场奇冷暴风,河冰冻结合成。拓跋珪大军得以顺利渡河。他留下辎重,选了二万多精锐骑兵穷追燕军。
燕军来到参合陂(今内蒙凉城或山西阳高,但前者更可能。因为后面会讲到:第二年慕容垂夺取了平城即大同后,继续向西北进军,经过参合陂。而山西阳高在大同东北,只有凉城在西北),遇上大风,黑气如堤,从大军后面袭来,笼罩在全军上头。沙门支昙猛跟慕容宝进言道:“风气凶暴迅猛,这是魏兵将到的气候,殿下应当马上派兵抵御。”慕容宝以为离魏军已经很远,笑而不应。昙猛再三请求不已,慕容麟怒道:“以殿下的神武,师徒的强盛,足以横行沙漠,拓跋虏寇怎么敢远道而来!而今昙猛妄言惊扰大众,应当斩首示众!”昙猛哭着说道:“苻氏以百万之师,败于淮南,正是由于恃众轻敌,不信天道的缘故!”司徒慕容德劝慕容宝听从昙猛的话,慕容宝这才派慕容麟率领三万骑兵殿后以备万一。慕容麟认为昙猛狂妄胡言,便纵骑游猎,不肯设防。慕容宝又派骑兵去侦察魏兵的动态,结果这些骑兵走了十几里路,竟然解下马鞍睡觉去了。
魏军昼夜兼行,六天后的傍晚,来到了参合陂的西边。燕军在陂东,在蟠羊山南的水边扎营。拓跋珪当夜命令各个部将,大举袭击燕军,士卒全都嘴里衔枚,束住马口秘密进发。第二天清晨,魏军登上参合陂,居高临下地看着后燕军营。燕军一早起来准备继续往东退却,抬头一看,到处都是魏兵,全都大惊失色,乱成一团。拓跋珪纵兵猛攻,燕兵纷纷跳入水中,人马相挤,踏死溺死的数以万计。略阳公拓跋遵率军埋伏在前头,后燕士兵四五万人,无不放下兵器束手就擒,其中漏网的不过数千人,太子慕容宝等人都单枪匹马仅以身免。北魏军队杀了陈留王慕容绍,生擒了鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国等文武将吏几千人,甲胄军粮和其他货物数以万计。慕容道成是慕容垂弟弟的儿子。
魏王拓跋珪将后燕被俘的大臣中很有才干的人留下,比如代郡太守贾闰、贾闰堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎晁崇等人,然后打算将其他人全部发给衣粮遣返,以此来招怀中州的士人。中部大人王建劝道:“燕军强盛,如今他们倾国而来,我们侥幸取得大捷。我看不如把他们全杀了,这样他们国家就空虚了,容易攻取。况且俘虏贼寇后再把他们全放了,那还有什么事不能做的!”于是北魏把他们全活埋了。十二月,拓跋珪回到都城云中的盛乐(内蒙和林格尔北边)。拓跋珪的参合陂大捷,使得北魏成为北方强国。
慕容宝回来后,耻于参合陂的惨败,请求再次出击北魏。司徒慕容德劝慕容垂道:“拓跋胡虏仗着参合陂大捷,有轻视太子的意思。应当以陛下的神略征服他们,不然他们将成为后患。”慕容垂便让清河公慕容会负责留台事务,领幽州刺史,代替慕容隆镇守龙城;以阳城王兰汗为北中郎将,代替慕容盛镇守蓟城;命令慕容隆和慕容盛尽数带领自己的精兵回到中山,定期明年大举伐魏。
公元396年春正月,慕容隆率领龙城的甲士进入中山,军容精整,燕人的气势稍微得到恢复。
休官部落首领权万世带领他的部众投降西秦,慕容垂派征东将军平规在冀州征兵讨伐权万世。二月,平规以为慕容垂不行了,就以博陵、武邑、长乐三郡的兵马在鲁口反叛。他的族子冀州刺史平喜劝谏,但平规不听。平规弟弟海阳令平翰也在辽西起兵响应平规。慕容垂派镇东将军馀嵩出击平规,结果馀嵩战败而死。慕容垂准备亲自出击平规。大军来到鲁口时,平规早已吓得魂不附体,抛弃了他的部众,带着妻儿以及平喜等几十人渡过黄河逃走,慕容垂于是带兵回归。平翰带兵直奔龙城,清河公慕容会派东阳公慕容根等人出击并打败平翰,平翰逃到山南。
三月,慕容垂留下慕容德守卫中山,自己带兵秘密进发,跨越青岭,经过天门,凿山通道,出其不意,直指北魏的云中(今内蒙古托克托东北)。北魏陈留公拓跋虔率领部落三万多家镇守平城(今山西大同)。慕容垂抵达猎岭,以慕容农和慕容隆为前锋袭击拓跋虔。那时,燕兵刚惨败于北魏不久,士兵都害怕魏兵,只有龙城来的兵马勇锐争先。拓跋虔历来不设防,闰月,燕军抵达平城,拓跋虔这才发觉,即刻率领麾下出战,结果战败而死,燕军尽数收降了他的部落。拓跋珪大为震动害怕,想要逃走。各个部落听说拓跋虔败死,也都有了二心,拓跋珪不知所从。
慕容垂经过参合陂时,见到尸骸堆积如山,便为当时的阵亡将士设祭,军士无不失声痛哭,声震山谷。慕容垂惭愧愤恨以致呕吐鲜血,因此生了重病,便改乘马车前进,在平城西北三十里的地方停留。太子慕容宝等人听说后,全都回来。燕军中叛逃的士兵告诉北魏人说“慕容垂已经死了,他的尸体在随军的乘舆马车里。”拓跋珪想趁机追击,但听说平城已经陷落,便作罢,带兵回到阴山。
慕容垂在平城停留了十天,重病转危,燕军于是在那里修筑了燕昌城后撤军回到东边。夏四月,慕容垂在上谷(今河北张家口)的沮阳逝世,死时七十一岁,一共在位十三年。他的遗嘱说:“当今祸难还很严重,丧礼一切从简,早晨去世黄昏即可殡葬。丧事完毕后可以服丧,但三日之后,就应当脱去丧服,正常从政。强寇一定会利用我去世的机会,所以必须暂时秘不发丧,待到回到京师后再举哀行服。”慕容宝等人遵照遗嘱,秘不发丧。十四天后,燕军回到中山;两天后才发丧,谥慕容垂为成武皇帝,庙号世祖。四天后,太子慕容宝即位,大赦,改元永康。
慕容垂在公元四世纪的大舞台上整整活跃了大半个世纪,可以说是十六国时期最重要的人物之一。他经历了前燕,前秦,后来又创建了后燕,称霸中原,还把势力范围扩大到内蒙。他虽然是鲜卑人,但基本上接受了汉人的文化,在治理国家和军事征战方面都是难得的一位仁义领袖。
在慕容垂去世前不久,秦燕混战的时期在后秦的姚兴消灭了前秦的苻登和慕容垂征服了西燕后基本结束。取而代之的是姚兴在关中和包括西夏,西秦,后凉在内的新兴势力的混战,以及后燕和北魏的战争。慕容垂的去世因此象征性地标志着秦燕混战的终结,北方进入了更为混乱的多元局面。
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