热爱是保持年轻的秘诀 --- 梅耶.马斯克(马斯克母亲）
一个成功的投资者，85%归功于正确的资产配置，10%来自于选择投资目标的功力，5%必须靠上帝的保佑。--威廉·夏普愿在还有行动力时，为未来打好底——在变老之前，先站稳脚。-- gam2023
有钱不花是穷人 -- 蔡岚
博文
(2026-05-11 22:33:50)
wavegreen大侠关于INTC和AMD联手的文章十年河东，十年河西，死对头INTC和AMD居然联手了，没有永远的敌人也没有永远的朋友，公司间只有利益确实很有意思：
https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/79773.html
不过最后的两张表格：
1.2026年服务器CPU产量与销量数据列表
（单位：万颗。注：自研芯片通常按部署核数或等效CPU颗数计算）
厂家
2026产量(Est.)
2026销量(Est.)
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(2026-05-11 09:50:38)
括号里面是持股排名：
VCX(Anthropic,Databricks,OpenAI,Auduril,SpaceX))
SGRT(GLW,LITE,MU,VRT,etc.)
NASA(SpaceX,RKLB,FLTCF,etc.)
DRAM:狮山版主已经介绍过。
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(2026-05-08 09:15:45)
现在的市场，越来越像1999-2000年的泡沫。
越来越多的没有盈利的公司估价一飞冲天。
另外，VCX这个ETF主要是anthropic和openAI。大家认为怎么样？
crash过一次。
但问题是：价格比NAV高好几倍。
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(2026-05-04 19:24:44)
我猜测，未来：1.ARM在发布新的构架之前，首先在自己的芯片上实现。这样它吃第一波红利。别人跟着喝汤而已。2.它可能最终就不再授权，只给自己用。把它的目前的客户的饭碗抢夺过来！反正目前市场很大（1trillion)这个过程可能比较长。10年以上。3.对于巨无霸比如苹果，可能会特殊对待。应该是井水不犯河水的那种，就会开恩！4.数据中心，因为电力和散热问题，ARM因为能[阅读全文]
(2026-05-03 15:36:49)
风控第一，占比很小。（一，风险控制：投资的“救生衣”）本面|赛道，必须都好。（二，基本面与赛道选择：放大器的“底片”）热点高增，轻度虚值，稳定巨头，深（度）实（值）最好。果断止损，耐心持好。（三，动态调整与“混合口袋”）坚守信念，空（间）用时（间）换。（四，波动与时间的博弈）回调入场，撤（出）本（金让）利（润奔）跑（[阅读全文]
(2026-02-07 10:15:51)
最近MSFT，AMD，GOOG，AMZN，META纷纷表示2026年超预期的CapEx。
从2025年Mag7总投资400亿美元到2026年投资650亿美元。上涨60%
“Theriskofunder-investmentisgreaterthanover-investment”
虽然华尔街想要看到利润。但CEO们并不买帐。
因为，这是生死存亡的问题。而不是繁荣昌盛的问题。
这60%里面，算力，场地，能源，都可以分到一份成长。
立此存照，买NVDA
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(2026-01-18 21:16:24)
豆豆是我第一次经历的“痛失爱狗”的狗狗。 豆豆非常温柔，顺从。散步时他从来不会走在你前面，并且紧紧跟随你。 你走他就走，你停他立即停。从不越雷池一步。 年轻时，跟我玩短跑比赛不亦乐乎。 老年时，因身体不适会常常静静地站着（因为疼痛）。 我训练他不要主动要吃的。他确实做到了。每次吃饭，他都静静地等着看着我（我只有在吃完最后一[阅读全文]
(2026-01-18 16:35:22)
用ChatGPT把将近三个小时的采访VIDEO总结一下：
Here’sabullet-pointsummaryoftheElonMusk“AGITimeline,USvsChina,JobMarkets,CleanEnergy&HumanoidRobots”video(thesamecontentasthelinkedpodcast/interviewonYouTube)basedonavailablesummariesandtranscripts:(VideoHighlight)
AI&AGIPredictions
MuskpredictsArtificialGeneralIntelligence(AGI)couldbeachievedasearlyas2026.(Linke...[阅读全文]
(2026-01-15 10:08:36)
昨天偶然发现我的一位同事在MU工作过。他说，MU就是个跟屁虫。一直以来都是，三星在技术上领头，MU跟随它的脚步。MU的领导人只注重生产，不怎么重视研发。在MU没有买INTC的FLASH之前，MU就是INTC的跟屁虫。买了以后，就是三星的跟屁虫。因为DRAM和Flash的周期性，经常是，FAB建好了，这时，或者是周期进入低潮，只好把FAB关着不开工。或者是三星的新技术（比如：2-bitcell,or4-bi[阅读全文]
(2025-12-25 11:28:18)
这次为期7天的旅游，（挪威油轮，SanDiego,CA出发及结束）停靠3个港口。
一些经验，点滴：
1.没有想到我这么不知疲倦地爱跳舞（迪斯科）。船上人见了都叫我“hidancer"!
主要：freeexpressiontodancewhateverwayyoulike!Dancethenightaway!
结果：回来之后，体重减少3.5磅！比较罕见！
2.人像摄影确实打动了我。动感十足！愿意花钱买下来。
原因：人生能有几个这样的时刻？[阅读全文]
