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狮山巡礼
投资杂谈
博文
(2026-01-29 22:09:32)
(2026-01-29 19:25:56)
现在的金价（2026年1月已突破5000美元大关）不再仅仅是资产配置中的避险点缀，而是全球宏观经济底层逻辑重构的结果。
这不是简单的投机，而是名义锚定物的崩塌与实物资产定价权的回归。
1.从货币溢价到资产负债表保护
过去几十年，投资黄金的逻辑大多基于实际利率的负相关性。但现在，这个锚点失效了。
财政主导（FiscalDominance）：全球（尤其是美国）进入了[阅读全文]
(2026-01-29 13:09:39)
(2026-01-29 11:01:54)
(2026-01-29 07:52:41)
黄金的上涨看起来不像是投机性的商品炒作，而更像是一场宏观定价的重构。
美元走软、期限溢价（TermPremium）上升以及持续的财政主导模式，正促使投资者转向实物资产，以寻求资产负债表的保护，而非仅仅是追求投资回报。 金价再创新高释放了一个信号：市场对名义锚定目标的信心正面临考验，而波动率正从利率端向外汇和商品市场转移。 现在的关键问题不在[阅读全文]
美元走软、期限溢价（TermPremium）上升以及持续的财政主导模式，正促使投资者转向实物资产，以寻求资产负债表的保护，而非仅仅是追求投资回报。 金价再创新高释放了一个信号：市场对名义锚定目标的信心正面临考验，而波动率正从利率端向外汇和商品市场转移。 现在的关键问题不在[阅读全文]
(2026-01-29 07:22:15)
https://view.inews.qq.com/a/20260129A06S4T00?devid=4C3CC693-B6D7-49E8-946C-856D5CA8F7B5qimei=c151ef6bf95dad2ab3471de500001f814804uid=100179421966
一封误发的日历会议邀请，提前引爆了亚马逊16000人大裁员的恐慌时刻。
3.6万人一夜无眠！
周二，一份意外泄露的、主题为「SendProjectDawnemail」（发送黎明计划邮件）的日历会议邀请在亚马逊内部「爆」了。
一些亚马逊内部员工，收到了这份让人「内心发怵[阅读全文]
(2026-01-29 05:21:57)
作为全球最大的国防承包商，洛克希德马丁（LMT）在2026年展现出了极强的增长韧性。随着近期（2026年1月29日）刚刚发布的2025年报及2026年指引，我们可以从基本面、宏观环境和风险点出发，深入分析其投资逻辑。
一、核心投资逻辑
1.创纪录的在手订单（Backlog）
截至2025年底，LMT的在手订单达到了1940亿美元的历史新高。
高能见度：这一数字约等于公司两到三[阅读全文]
(2026-01-29 04:39:43)
Thislookslesslikeaspeculativecommodityrallyandmorelikeamacrorepricing.
Asofterdollar,risingtermpremium,andpersistentfiscaldominancearepushinginvestorstowardrealassetsasbalance-sheetprotection,notjustreturnseeking.
Goldatnewhighsisasignal:confidenceinnominalanchorsisbeingtested,whilevolatilityismigratingfromratesintoFXandcommodities.
Thekeyquestionnowisnotupsidemomentum,butwhetherpo...[阅读全文]
(2026-01-29 03:39:23)
(2026-01-29 03:30:13)
在2026年当前的AI存储超级周期下，STX(希捷)、MU(美光)和SNDK(闪迪)都处于风口浪尖，但它们的角色和赚钱逻辑完全不同。 目前的市场共识是：如果你追求极致涨幅，SNDK是首选；如果你追求确定性与行业地位，MU是基石；如果你看好温冷数据存储，STX是最佳路径。 以下是截至2026年1月底的最新对比分析： 1.SNDK(SanDisk/闪迪)：2026年的波动之王与涨幅冠军 自2025年从[阅读全文]
