https://www.linkedin.com/posts/oskargoyvaerts_david-tepper-says-he-bought-and-demolished-activity-7491840675358011392-awlx?utm_source=shareutm_medium=member_iosrcm=ACoAAACEHzkBXhlhaZoeLN_zh4yLN3PtB_A5MK4 [阅读全文]
狮山巡礼
投资杂谈
博文
(2026-08-09 03:06:40)
https://www.linkedin.com/posts/oskargoyvaerts_david-tepper-says-he-bought-and-demolished-activity-7491840675358011392-awlx?utm_source=shareutm_medium=member_iosrcm=ACoAAACEHzkBXhlhaZoeLN_zh4yLN3PtB_A5MK4 [阅读全文]
(2026-08-09 02:40:16)
(2026-08-09 02:35:29)
几乎所有人都在赌美联储9月加息。
非农数据一出来，加息预期倒是降了点温。期货盘面写得明明白白：9月按兵不动的概率约56%，加息25个基点的概率约44%。降息呢？定价几乎为零。市场觉得就是加还是不加二选一，没一个人把降息当回事。
可美联储历史上最狠的那几次转向，偏偏都发生在市场最自信的时候。
就业数据塌了、美联储内部裂了、白宫还在暗线加码三条线[阅读全文]
(2026-08-08 17:08:32)
一、对交易员与市场参与者的直接影响 1.工作节奏与心理负担大幅增加（对人为交易员） 连续作战风险：以往美股盘后交易（至美东20:00）结束后有较长时间喘息，新制度下21:00重新开盘，恰好跨越亚洲核心交易时段（如日本、韩国、中国台湾及香港市场）。 高波动无缝衔接：如你所言，台积电（TSMC）、海力士（SKHynix）等半导体巨头常在亚洲时间早晨/美东时间晚上[阅读全文]
(2026-08-08 13:38:46)
(2026-08-08 04:39:54)
GoogleshiftsAlpowerbacktoBrinasDeepMindsHassabisstepsaside
Therealreason:
WhileHassabisiswidelyadmiredforhisscientificleadership,severalpeoplefamiliarwithGooglesthinkingsaidseniorexecutiveshadbecomefrustratedbywhattheysawashislesserfocusonthecommercialdemandsofthecompanysAlbusiness.HisdecisiontomakeAlphaFold,theproteinstructurepredictionsystemwhichearnedhimaNobelPrizeinChemistryin202...[阅读全文]
(2026-08-08 01:36:50)
8月6日，Datadog交出一份很难用差来形容的财报。
财报显示DatadogQ2收入11.2亿美元，同比增长36%；非GAAPEPS为0.65美元；自由现金流2.79亿美元，自由现金流率25%。公司将2026年全年收入指引提高至44.5亿44.7亿美元。更重要的是最大客户将在Q3开始降低Datadog使用量。
Datadog的最大客户是一家领先AI公司，刚完成九位数规模续约，并在使用Datadog17款产品。双方合作仍在合同期，产品渗[阅读全文]
(2026-08-08 01:31:20)
LeopoldAschenbrenner的对冲基金SituationalAwareness爆仓，但这场危机非但没有吓退投资者，反而在硅谷引发了一轮新的追捧热潮。
据彭博社8月8日报道，知情人士透露，就在基金爆仓后的短短数日内，大批硅谷投资者主动联系SituationalAwareness，表达追加投资意愿。红杉资本合伙人PatGrady公开表态，称其将长期是硅谷的重要人物。
Aschenbrenner本人已在致投资者信中承认错误，宣布清除[阅读全文]
(2026-08-08 01:29:00)
https://mp.weixin.qq.com/s/yreetcq2fEEJkjgY9p_T5w
[阅读全文]
(2026-08-08 01:23:31)
美国光模块制造商AppliedOptoelectronics一份超预期财报，在周五点燃了整个光通信板块。
最新财报显示，AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元，数据中心业务首次突破亿元大关，非GAAP每股收益0.06美元，高于此前指引区间上限。公司同步给出三季度营收指引2.55亿至2.90亿美元，并维持全年约11亿美元目标。
消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，[阅读全文]