Dojo不是GPU的替代品，而是制度的替代路径： 特斯拉为何绕开英伟达，另辟并行赛道

《文明系列·制度产业篇（第七章）》

 

Dojo不是GPU的替代品，而是制度的替代路径：

特斯拉为何绕开英伟达，另辟并行赛道

 

 

在当今AI狂飙突进的背景下，英伟达凭借其GPU主导全球AI训练市场，成为“AI时代的底座”。

 

然而，2025年中期，特斯拉的Dojo系统即将进入量产阶段，不再只是展示概念或实验室产品，而是一套自研、自用、自闭环的“AI训练基础设施”。

 

很多人问：Dojo是不是英伟达的替代品？马斯克是不是要造出新的GPU？

 

本文的判断是：Dojo不是在“同一赛道”追赶英伟达，

 

而是另辟制度路径——在一个并行的世界里，挑战英伟达的角色地位。

 

我们将从技术特征、战略路径、制度位阶三个维度来展开。

 

　

 

一、赛道之分：通用GPU与定制算力的分叉

 

从表面上看，Dojo和NVIDIA都服务于“AI训练”这一大领域。

 

但本质上，它们的设计逻辑与目标客户完全不同。

 

英伟达的GPU是一种通用算力平台，可以服务全球范围的AI公司，包括OpenAI、谷歌、Meta等。

 

它卖的是硬件+软件生态，是“通用型芯片国家”的架构——如同一个世界工厂，为所有AI应用提供基础计算资源。

 

Dojo则是一种高度定制化、仅为特斯拉服务的训练平台。它不对外销售，不与第三方兼容，

 

采用自研芯片D1、Tile结构与片上系统（SoC）集群，训练的是特斯拉的视觉模型、自动驾驶FSD、机器人控制系统（Optimus）与Grok类多模态模型。

 

这就像英伟达是芯片界的“通用港口”，而特斯拉则是直接在沙漠中开辟一座自给自足的城市。

 

　

 

二、追赶的不是产品性能，而是制度主权

 

特斯拉打造Dojo的根本目的，从未是要超越英伟达的芯片参数，而是要摆脱其制度依赖。这种制度动因可以归纳为三点：

 

第一，摆脱供应链与地缘依赖。

 

2022–2024年间，美国政府对AI芯片出口实施控制，英伟达A100/H100芯片被禁止出口至中国，

 

而马斯克的全球布局（尤其在上海、德国等工厂）不能再依赖单一外部芯片资源。

 

第二，优化资源结构，提升垂直整合效率。FSD需要长时间、高密度的训练，英伟达集群虽强，但并非最优解。

 

Dojo是为视频视觉模型而生，结构更紧凑，能耗更低，训练效率更高，甚至以训练成本/帧数计算，Dojo比H100便宜4–5倍。

 

第三，构建属于自己的AI闭环帝国。从数据采集（海量车辆）→模型训练（Dojo）→芯片推理（FSD芯片）→终端部署（车辆、机器人），特斯拉成为唯一实现AI全链闭环的企业。

 

在这个闭环中，不存在“英伟达”的位置。

 

　

 

三、英伟达的赛道，是AI的公共设施；特斯拉的Dojo，是AI的专属领地

 

判断一项制度性基础设施是否“平行于主流体系”，关键在于其是否建立了自洽闭环。

 

Dojo虽然在规模、生态、商业开放性上无法与NVIDIA相比，但它却：

 

1. 掌握了原生数据来源（特斯拉车队每天产生数十亿帧驾驶数据）；

 

2. 自研训练芯片与系统（D1、Tile、Dojo超算）；

 

3. 拥有训练目标的最终落地场景（FSD部署、机器人行动、Grok模型）；

 

4. 形成了“数据—模型—部署—反馈”完整环路。

 

这就决定了，Dojo不是在“英伟达的赛道”上追赶，而是在完全不同的制度逻辑下并行扩张。

 

正如电动汽车初期不是在传统汽车赛道竞争，而是另起炉灶，形成了新的产业主权结构。

 

 

四、估值空间与制度终局：特斯拉能否撼动英伟达？

 

在当前市值体系中，英伟达已高达4万亿美元，是AI基础设施的“全球定价权者”。

 

那么Dojo能走多远？

 

若按制度闭环逻辑评估：

 

2025年，Dojo尚属内部成本节约型平台，隐含估值或在500–1000亿美元之间；

 

2026–2027年，若Dojo完全承接FSD、Grok训练任务，并引入Optimus机器人AI训练，其内部平台价值可达3000–5000亿美元；

 

2028年后，若Dojo部分对外开放或延展至AI城市仿真、数字孪生等方向，其制度市值可能触及1–2万亿美元，成为真正意义上“平行于英伟达”的AI训练王国。

 

但即使不对外开放，Dojo也已在特斯拉体系内，构建了一个制度级的护城河——不再依赖英伟达，不再受制于供应链与云平台定价，拥有了自己的“AI主权”。

 

 

五、Dojo是另一个方向，不是另一个英伟达

 

当所有人都在购买英伟达GPU、排队抢算力时，马斯克选择自造一整套训练系统。

 

这不是因为他看不起英伟达，而是他看到了制度控制权的重要性。

 

Dojo不是GPU的替代品，而是替代制度依赖的选择。

 

它不是在同一赛道追赶，而是在另一个平行空间里，以全新制度逻辑建立起专属领地。

 

这才是Dojo真正的意义——不是一块芯片，而是一种“人工智能国家”的主权象征。