有几件事情很有意思：
1. OpenAI推出ChatGPT for Government
OpenAI 目前面临越来越多的竞争压力，政府合同是一种稳定收入来源，这对 OpenAI 来说是个很好的护城河策略。DeepSeek 没可能进来。
2. 微软云计算靠OpenAI缩小与AWS的差距
微软Azure 的增长很大一部分来自 OpenAI 相关的工作负载，特别是企业AI应用的部署。
OpenAI 模型运行在 Azure 上，相当于微软间接绑定了大部分 OpenAI 客户。
但AWS的基础广泛，尤其是传统云计算市场依然很强，微软目前在企业AI市场领先但并未完全超越 AWS。
3. 微软市值依赖OpenAI，是否会腰斩？
微软的 AI 业务确实撑起了股价，但即使 OpenAI 影响力下降，微软依然有 Office 365、Azure、游戏等核心业务支撑。
真正能让微软股价大幅下跌的是如果 AI 无法持续增长，而竞争对手如 Google DeepMind、Anthropic、Meta 迎头赶上。
如果 OpenAI 不能推出更强的 AI（如AGI），那么微软的 AI 估值可能会回落，腰斩可能性都有。
4. DeepSeek 可能被美国政府禁，Llama 更加普及
如果 DeepSeek 被禁，最受益的确实是 Meta，Llama 已经是最广泛使用的开源大模型。
Meta 本身不依赖 GPU 大算力（不像 OpenAI 和 Google），他们走的是广泛普及+开源路线，这使得他们在 AI 市场上有独特优势。
如果 Llama 开源应用更广泛，Meta 的 AI 市场份额可能会进一步提高，甚至冲击 OpenAI。
5，NVDA的芯片会更畅销，几乎没有竞争者
英伟达目前是AI芯片市场的绝对霸主，H100、B100等产品供不应求，OpenAI、微软、Meta、谷歌等几乎所有大厂都在抢购。
目前AMD和Intel的AI芯片仍然无法真正撼动NVIDIA：
AMD MI300X 虽然有所突破，但生态和CUDA软件兼容性还是短板。
Intel Gaudi 3 也在追赶，但短期内不可能挑战NVIDIA的主导地位。
未来AI计算需求只会增长，不会下降，无论OpenAI神话破不破灭，AI的算力需求依然存在，所以NVDA芯片仍然会畅销。如果Llama和开源AI继续流行，更多公司可能会自己训练AI模型，这会让NVIDIA的需求更旺盛。
6. AWS 可能重新甩开微软Azure的差距
AWS 依然是全球第一的云计算巨头，市场份额大于 Azure，虽然微软的 AI 绑定策略缩小了差距，但 AWS 依然有几个关键优势：
1. 更广泛的云客户群体：AWS 在传统云计算市场仍然主导，微软虽然 AI 领先，但 Azure 在非 AI 业务上仍然落后。
2. 自研 AI 芯片：AWS 通过 Trainium 和 Inferentia 等自研 AI 芯片，降低对 NVIDIA 的依赖，并减少 AI 计算成本，这可能吸引更多客户。
3. 兼容各种AI模型：AWS 投资了 Anthropic（Claude AI），如果 OpenAI 失势，Claude 可能成为微软 ChatGPT 的主要竞争者，AWS 将从中受益。如果 OpenAI 神话破灭，微软的 AI 业务受到冲击，而 AWS 的传统云业务仍然稳健，甚至可以通过 Anthropic 进一步抢夺 AI 市场份额。此外，AWS 的开放性比微软更强，很多企业客户（尤其是非微软生态的公司）仍然更偏向 AWS，而不是 Azure。如果微软的 AI 业务增长放缓，而 AWS 继续强化自己的 AI 生态（特别是 Anthropic + 自研芯片），那么 AWS 可能重新甩开和微软Azure的差距，回到领先地位。
My 2c.
