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马克谈天下(43)韩国企业在美国市场的秘诀

(2019-08-05 21:13:55) 下一个

中美贸易战愈演愈烈,但是在中国制造大量占领美国市场时,你不难发现,中国制造其实只是制造,而没有太多的中国品牌,除了海尔,大疆,TCL等极少数企业,几乎都还在国际品牌代工的阶段。

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同时又有一个有趣的现象,在美国市场上,如果不是美国和欧洲的品牌为主的产品,很多都有韩国品牌的影子,比如,黑色家电和手机中的三星和LG,汽车中的现代和起亚,白色家电中的LG,甚至是美国现在通讯用的5G设备,都是三星为主,反过来,日本除了在汽车行业有较大的竞争优势,其实的很多工业制成品,比如家电,手机等都在美国市场几乎失去踪影,中国尽管是制造业全球第一大国,但是它的品牌认知度,除了海尔等极少数企业,多数还是在幕后的阶段。

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那我们就要问,为什么韩国的大型企业在美国市场拥有很大的市场份额,而不会被美国用各种手段打压,或是屏蔽呢?

其实,美国曾对韩国工业的老师 --- 日本,包括它的汽车和半导体等产业进行打压,结局是日本半导体陷入衰落,汽车依然领先。贸易战能不能打垮产业竞争力,关键在于行业自身能否顺应发展趋势,持续加大研发和创新力度保持核心竞争力。

美国打压日本的手段包括以301条款威胁要求降低关税、开放市场、限制出口、强行设定美国半导体在日本的市占率等。日本半导体战败源于:1)对行业趋势出现重大战略误判,沉浸于大型机时代的成功,忽视了兴起的个人电脑市场需求;2)固守设计与制造一体化的模式,未能顺应半导体行业设计与制造分离的趋势,大量折旧导致成本高企;3)经济泡沫破裂,研发投入严重不足,陷入“技术差距-销量下降-无资金投资-技术差距扩大”恶性循环;4)在90年代美、韩实施产业政策组织半导体联盟研发攻关时,日本迫于美国压力和指责,无力实施有效的产业政策。

相反,日本汽车行业持续领先源于:1)贸易战开始后日企赴美投资生产以缓和摩擦;2)始终以“高质量、低油耗”为核心,生产管理创新,通过高效的库存管理降低库存和成本,提高生产效率,人均产量为美国的2倍以上。

谈了一点日本产业被美国打压的因果,回到韩国产业在美国地位的话题。

韩国不同于日本,基本没有受到美国政府大力度的高科技打压,而是美国个别企业对韩国高科技企业发起诉讼。韩国被美国以反倾销和反补贴的名义起诉的领域更多在钢铁、家电、化工原材料等。

1993年,镁光向美国商务部发起起诉,最终发布关于韩国三星等企业DRAM存储器的反倾销税调查初步裁定,三星等被分别征收10-50%不等的进口关税。2003年6月,镁光发起起诉,美国商务部发布关于海力士进口反倾销税和反补贴税调查的初步裁定,韩国海力士被征收44.71%的进口关税,但于2008年取消。韩国签订一系列自由贸易协定,三大财阀持续加大投资,垄断全球DRAM(存储器)市场。

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总体上,韩国并未如日本和中国一样受到美国以贸易为名义但实质在于科技的遏制。韩国之所以未受美国打压,主要源于三个方面:错位竞争,转移出口市场,财阀与美方互换技术、共同研究。

第一,错位竞争

美韩高科技竞争的细分领域不同,业务有互补性。美日经济争霸期间,美国和日本争夺存储器行业主导权,日本快速发展甚至以86%市场占有率超越美国,极大地损害美国利益。但是美日争霸过后,韩国取代日本主攻存储器,美国却转向更具高附加值的处理器、ASIC等领域。因此,韩国与美国半导体行业并不正面直接竞争,甚至有相当高的业务互补,仅与美国个别主攻存储领域的公司有冲突。

第二,转移矛盾

20世纪90年代是韩国存储器爆发的年代,韩国不断向欧美日输出产品。当时美国是韩国存储器出口的第一大国,出口金额从1992年的10.7亿美元上升至1993年的15.6亿美元,出口占比从15.7%升至22.2%。因此引发镁光公司向美国商务部起诉韩国三大财阀存储器倾销,三星、LG和海力士被最终裁定倾销幅度依次为0.2%、4.3%、5.2%。尽管韩国多次申诉,且并无证据证明LG与海力士存在反倾销行为,但是美国商务部依然维持原裁定。此后,韩国开始减少对欧美存储器的直接出口,逐渐转向中国。2017年,韩国对美国存储器出口金额下降为1.93亿美元,对中国存储器出口金额上升至280.14亿美元,中国取代美国成为韩国存储器出口的第一大国。

第三,互换技术

韩国财阀与美方互换技术、共同研发,缓和矛盾

财阀主导、中小企业依附的产业模式中,财阀的跨行业、跨产业链性质使其可通过技术互换、共同研发等方式减少国际摩擦。韩国科技产业结构是众多中小企业为财阀提供材料、设备、副产品加工,再由三大财阀出口海外。因此众多中小企业面对的国际摩擦较少,主要由三大财阀承担。财阀跨行业跨产业链的性质,令其拥有多项复合技术,可通过技术互换、共同研发等手段化解纠纷,在稳定核心利益的同时做出让步。例如2014年,三星与英伟达关于图形处理器专利产生纠纷,英伟达向加州法院发起诉讼,并要求搭载三星猎户座处理器的最新款Galaxy手机及平板电脑禁止进入美国市场。但经过协商,双方同意将自身的部分专利授权给对方,并进行下一代GPU的共同研发项目,因此签订协议达成和解。

第四,企业国际化

美国的投资在韩国企业的份额,让韩国企业彻底国际化也是最重要的原因。在某种意义上来说当三星一咳嗽,那么整个韩国都会感冒,三星作为韩国土生土长起来的企业向来都是韩国人的骄傲,三星旗下最大利润池三星电子更是其中的佼佼者。但是三星电子并不是真正意义上的韩国公司,作为在美国上市的公司,它在2014年的股权结构报告中写到,韩国人在三星电子股权仅外资就为65%,而且在享有利润的股权,美资甚至占比达到80%,在华尔街,人们更愿意把三星称作是韩国人创立的美国公司。其中一个重要原因是,2008年金融危机是一个重要的转折点,同时是美国坚定的盟友。

当然,韩国企业的优势同时也就是它的劣势,不能一概而论,我们中国的企业在国际化方面的确可以向他们学习。

 

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阅读 ()评论 (8)
评论
limetree 回复 悄悄话 有道理,上面提到的韩国公司刚把我们一纯美国上市公司收购了,准备进军北美市场。
hbyzy 回复 悄悄话 还有一条,赚的钱给美国大部分
匡吉 回复 悄悄话 韩企没啥秘诀,就是产业的转移。上世纪50年代美国家用电器独霸全球,后来转到日本,现在是韩国中国并存,很明显韩国将逐渐被中国取代。可能中国的下面是印度。趋势不是一个国家能扛的住的
大荣确 回复 悄悄话 感觉TCL知名度很高,在各大超市和电器行里有和三星、LG并驾齐驱的势头;海尔倒是很少见,不知道为什么吹的那么厉害,海信倒还偶尔见到。
braker999 回复 悄悄话 韩企哪有什么秘诀,全部都是把股份的大头给了美国金融资本集团后才得以继续生存,和日企的历史一个样。美国是金融帝国主义,只在乎股份的收益,连公司运行都不愿意参与的。美国金融在全球主要企业控股的体量是巨无霸,根本不担心受到地区性的威胁,反而因为通过为控制为目的而建立的全球分工体系,牢牢把持每一个地区的生产和市场。这套系统可以看作是大英日不落帝国的全球殖民地系统的升级版,完全不需自己动手,即使终极手段就是美国的军力。为啥要现在针对中国,就是颜色革命完全失败了,不当不能控制中国的经济,而且中国在向自成一体的地区系统进发,有可能挑战这个金融帝国的系统了。
XYZ94538 回复 悄悄话 日本现在对韩国进行技术产品封杀。
DD1122 回复 悄悄话 韩国人一般只买韩国货 中国人一般只买外国货
markyang 回复 悄悄话 马克的文章都是个人观点,尽量客观公正,不带入自己的个人喜好,希望大家评论时也是就事论事,不要发表太多情绪化的留言
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