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十五（勿入）

(2022-01-23 16:14:15) 下一个
 
 
 
 
拜登对华（贸易）政策进退两难，没有新招，不敢取消关税，可不取消又伤了自己，左右都对中期选举不利，无能
 
 
美国产业链和中国产业链稳定性对比
 
“2021年美国经济增长5.7%，1984年以来最高。”【1，2】，2021年的美国经济规模达到22.99万亿美元【3】，比去年增加了10%。这里10%是在5.7%实际增长率之上加上通胀俄结果（下图）。
 
 
对比之下，2020年美国经济规模减少了2.3%，加上通胀，实际减少了3.7%，两年平均，实际增长率是1.0%，名义上，整个规模的增长率是3.7%【4，5，6】，由此可见今年令人瞩目的结果来自去年降低了的基础。
 
第四季度的总产值增长远超预期，达6.9%（年率），主要的因素是囤货（inventory），就是生产出产品以备销售，这对一季度总产值很可能有负面影响，加上奥型毒株对经济的影响（目前已有近千万人告病窝家），一季度经济很可能不振：
 
 
“按照‘实体经济’来看，中国经济2020年是1013567亿元，2021年则是1143670，从这两个数字算，2021年的增长率是12.8%”【7】，“按年平均汇率折算，达17.72万亿美元”，按照这个数字，中国经济是美国的77%，对比于2019年，中国经济占美国的比例是67%，2020年是70%。
 
2021年世界经济独特的现象当然是疫情引起的，但主要在于美国的态度，第一是美国政府4万亿以上的经济纾困，和美国人的态度，表面上美国人死了不在乎，但实际上绝大多数人都担忧，其结果是宏观经济上的一个现象：美国服务业受重创，但实物消费反而大幅超越历史趋势：
 
 
结果呢，美国经济七成是消费，主要是服务，这样美国经济自然不振，但大家对事务的需求（除了抗疫物资还有电器、健身等）造成了物资紧缺，美国自身的产业链原来就不足，在疫情打击下更无法满足需求，这就是美国进口、赤字大升、世界产业链、运输链受冲的原因，
 
中国经济跟美国拉近，人民币汇率大幅上升也是一个主要因素，下图是过去20年人民币的走向【9】，2005年前中国“操纵货币”的行为很显著，之后还是控制，但大致沿着市场引导的方向变动：
 
 
【资料】
 
 
 
 
中美关系
An analyst at BoA said this week that tariffs like these "would be largely toothless"
姿态得在哪儿
 
 
 
 
联储预测与现实相距甚远
 
 
经济学作为一种语言
 
几天前，央行亚特兰大分行（美国联储亚特兰大分局）对美国经济的预测还是一季度大致是零增长（0.1%）：
 
2月1日预测
 
亚特兰大分行的预测叫“实时总产值”（GDPNow），还挺有声誉，
 
 
 
January payrolls might have been stronger if not for the surge in Omicron cases. The Labor Department said nearly two million workers were prevented from looking for a job last month because of the pandemic
如果这两百万人有机会出去找工作，一半人找到（美国有四百六十万的岗位要招人），那新岗位就是一百五十五了，这肯定不可能
 rose to 62.2% last month, the highest level since the pandemic hit in early 2020. The Labor Department attributed the increase to the introduction of new population estimates with January’s data
 
About 3.6 million Americans were employed but absent from work due to illness in January, up from two million in January 2021 and 1.1 million in January 2020
即使这些人不算成失业，也不上班，对经济没有贡献
 
6.0 million persons reported that they had been unable to work because their
employer closed or lost business due to the pandemic--that is, they did not work at all or worked fewer hours at some point in the 4 weeks preceding the survey due to the pandemic. This measure is considerably higher than the level of 3.1 million in December.
 
 
 
 
 
劳工统计局统计就业那周恰好是奥型毒株肆孽高峰，所以一月就业成绩更惊人，拜登自然欣喜若狂，“疫情越孽，美国人民意志越坚强”，反映了美国人民的坚韧性，“美国资本主义精神在发光”。美国人民怕的，不是死，而是通胀。
 
 
去年最后两个月的就业数字也被大幅修改提升，多达70万，但夏天的人数同时被低调，全年大概多了20万，如果你信得过这些数据，这体现的趋势是越到后来大家越不惧冠毒，
 
只要你必须外出上班、交往、购物，就知道美国人防护是开玩笑的级别，保距、戴口罩都不当真，被规矩所约束而已，所以那么多的人感染是必然的，但大家就像冠毒不存在似的。
 
 
 
 
 
 
 
对比美国中国抗疫
黄竞荷
They were also 78% effective for pneumonia, and 100% for severe or critical COVID-19
The data is based on an analysis of more than 100 infections and more than 10,000 of their close contacts during a Delta outbreak in the southern Chinese province of Guangdong in May and June last year.
 
 
 
 
 
 
如果你留意，美国因冠毒而死亡的人数增长速度是很惊人的：
 
 
 
 
 
以前回顾疫情和美国冠毒
 
 
功劳都是拜登爷爷的，差错则是他人的责任
第三针、企业接种令、开学
 
 
 
“虽然死亡过90万，但大多数美国人已经不再理会身边的冠毒了”
2020年4月
2022年2月
 
从震惊到麻木，两年时间，这说明当政府一再采用一种放弃政策（上届政府的政策基本被本届政府延用，见【】）后，严厉管控和生产停顿之间的代价就显得很突出，民间面对这种二选一的现实与将来，也接受了等于放弃的开放选择，也只能接受。二选一的现实反映了社会缺乏对政策进行充分的讨论，社会也不允许展开讨论【尽管在美国不同声音远比中国多】。举例来看，中小学开学，几乎两年的疫情，很多学校开开停停，很多学生只能网课，失去了与同学、社会交流的机会，对一代人都是一个巨大的心灵打击，对个人发展形成障碍，对以后人生会产生不利影响，但不戴口罩并不是解决办法，开学跟带不带口罩并不相关，大家为什么为了口罩闹？开学有一套解决办法，尤其是通风和安装高密度过滤器能有效地降低冠毒密度和影响力，但各级政府从来没有
 
 
 
 
哥伦比亚大学教授涂思（Adam Tooze）
老弱病残穷
 
福奇的待遇可见美国有苦难说
 
就是我说的
 
 
群众普遍反映政府疫情公共卫生政策混乱
 
大家对拜登爷爷意见很大
 
丹麦
瑞典、芬兰、挪威
 
温麟衍被极端网站攻击为政府喉舌，为的是中期选举，她说的“冠毒‘科学’变了，要跟上时代”被咒骂成一变再变
 
 
最先由《纽时》报出，《华邮》《南华早报》跟上，但《南华早报》加了一条，
 
 
读文章
“去军事化”就是要解除乌克兰的武装、“拔掉乌克兰的牙齿”，而“去纳粹化”则是清算“挑唆、破坏俄乌关系”的乌克兰人、打击其精英阶层的政治目标。
 
俄罗斯“不做什么”，包括不以占领乌克兰领土为目的、以军事目标为主不针对城市和平民等（大家对一个国家“入侵”到另一个国家改朝换代觉得啥事没有）
第二，要看乌克兰政府的抵抗意志有多强。如果乌军一触即溃：已经失败了
由于俄方抢了先机并且西方极力避免与俄正面相抗，目前在棋盘上形成了“俄进西退”的态势：是不是没读新闻，或者只有中国假新闻？
要建立一个包容俄罗斯的欧洲共同安全格局似乎更难了：不难，只有改朝换代即可，俄国可以投降...“一个以俄为核心、与北约分庭抗礼的政治军事阵营正隐然成型”，呃，大概采访是前几天完成的
 
 
到中国出手叫停俄乌冲突的时候了
俄乌冲突除了给乌克兰带来灾难，世界带来冲击，已经威胁到中国利益了。
thisisit
俄乌冲突肯定不是中国想看到的，只是普京
 
今早，美国国安委主任沙利文和杨洁篪在罗马碰头【1】，很多人把这视为美国正式向中国摊牌，亮出美国底线的机会，但对中国政坛了解的就知道中国和稀泥本事超强，一般不容易被逼入死角。俄乌冲突肯定不是中国想看到的，但中国很难站在西方一边反俄、倒俄，与中国战略利益不符，可同时，俄乌冲突已经威胁到中国利益，中国也绝无可能加入俄方与西方作对，所以当务之急是停火、妥协、撤军，中国的困境，是短期内找不到让俄乌双方可以接受的解决方案，在西方紧逼下，中国显得被动。
 
昨晚，美国已经通过党媒向外界透露“俄国向中国求助，要中国提供武器、装备（零部件）和经济援助”，今早，沙利文又一次透露，对俄国的要求，中国不但没有拒绝，反而说“可以考虑”，如果是真的，那就是中国直接向美国和西方挑战了【当然，即使是真的，中国有可能在施展自己的手段，就是利用俄国高层充满美国间谍，明知和俄国得到“机密联系”都会被监听，故意放个风，让美国知道，如果美国不退，中国也别无选择，只能站在俄国一边，发动第三次世界大战。如果这是真的，表面中国不惧美国，这是一个很重要的信号】
 
实际上，这非常不合常理，因为国家不可能从另一个国家运来一大堆武器就上战场打仗，因为士兵都不会用，拿到导弹不会放，拿到飞机不会开，坦克、装甲车等也不会开，就是说除非两国军工产业已经很大程度上一体化
 
越逼越没用，中国能接受城下之盟吗？
 
首先得接受这么一个现实，俄方的要求：乌克兰修改宪法，保持中立，并放弃加入“任何集团”的要求；此外，乌克兰应承认克里米亚是俄罗斯领土，并承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”独立，肯定不可能都被接受，普京必须，大概也意识到全部要求不现实，如果乌克兰修宪，不加入北约，大致接受明斯克协议，普京也可以借机用这个台阶退回。撇开公正，普京如果想控制话语权，得在军事上有这个能力才行，俄军实在实在太臭，俄国政治结构太腐败（包括普京的一言堂），普京的野心和他的实力差的太远，这一切都是梦想。
 
 中国公开说中国没有向俄国提供武器装备的意愿，？？？引用几个大嘴
 
Ahead of the meeting between Sullivan and Yang, the Biden administration last week asked European allies to amplify their message to China that Beijing should not help Russia circumvent sanctions
 
 这有可能显示普京在等美国信号，给出各自下台阶的机会，但美国一直没给，而且就我所不断记载的，美国是相反，一直不给俄国机会
 
 
 
俄军可能越南、印度都打不过，解放军的实力也是个谜，没有战绩，说什么都没用
 
如果俄军失败，中国将“四面楚歌”（一位叫张正的就说了这么一句话）
结果仗打到今天，俄军虽然在过程比较难看，但军事目标都达到了。回头发现顶着乌军牌子的这一堆人根本就没有正常军队的反应。现在这支所谓的乌军，绑架乌克兰平民当肉盾，据守没有任何外援的城市。从头到尾就没什么正经的军事行动，没想过救援基辅，也不想着突围，似乎也不维持什么战线，估计也没有什么指挥，后勤，甚至没什么政治目标。
 
普京发动乌克兰站，在俄国大约有三分之二支持，但在社会底层支持率就下降到一半，而且三分之一有乌克兰亲戚，绝对不想打，实际上很多人都不希望打，支持，只是在开打后别无选择的支持，很多人觉得俄国自己的侵略者，所以这种支持不稳定
无能
 
 
中俄关系的不对称性
 
 
希望通过无力来迫使北约接受不再东扩，也不再可能，
 
从乌克兰的角度，也确实不能把领土丢了，让人夺走，在自己也没有能力的时候，能利用所用外来的力量，是任何一个国家，任何一个人都会做的，美国和西方有自己的动机，但乌克兰寻求外援的
 
 
俄军专家对俄军实力无情吐槽，但他揭出一些残酷的现实：军事学院毕业，做过分析研究，玩过沙盘，参加过训练、演习，做好计划，到“外国”见识过“敌军”，甚至向党和国家，向元首表过态，效过忠，成千上万次宣誓不怕牺牲，和能不能打仗，能不能打胜仗，是两码事，而且牺牲不是目的，牺牲而不能打胜仗，叫白死，连冤都说不上。大规模军事演习，即使是兵团级，联合兵种的，第一个目的，是给元首做戏，再光鲜，跟打仗十万八千里
 
俄军缺乏大规模着欧战·作战的能力，简单说就是没有，只是野心太大，原因大家不意识到，现在普京把它暴露在世人面前。
 
就俄乌冲突，美国和西方还是不能介入，因为普京已是黔驴技穷，逼急了，真的动用核武器，从这一点，中国应当赶紧调停
 
俄乌：重大进展
 
 
 
俄国经济重创
3月12日
下降30%
3月6日
下降15%
 
 
 
 
王耀辉并不代表中国政府，甚至不代表中国政策界，但
 
王辉耀 (ccg.org.cn)（全球化智库（CCG）创始人兼理事长，国务院参事）
 
西方并不觉得中国
 
但这不是最大的障碍，UI大的·最大的障碍不是俄国的要求（因为战场形式已经迫使普京别无选择），甚至也不是乌克兰领土（因为乌克兰最终要接受大国现实），而是美国。
 
 
上次说过，美国的目的表面上停战、撤军，但真正的目的是改朝换代，推翻普京当局，如果俄乌双方找到一个台阶下，普京丢尽颜面，但得以保存政权，那么美国还是未能达到最终的目的，在合作场合下，美国绝对不会放弃自己的制裁。
 
美国东部时间星期天11点：
U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman said Russia was showing signs of willingness to engage in substantive negotiations about ending a conflict 
 
 
 
 
One of Beijing's objectives is to preserve relations with Europe and the West that protect its access to tech and do not inhibit China's rise
欧盟是中国最大的贸易伙伴（之一）
If China wishes to avoid long-term structural damage to its standing in Europe and West, it will need to create distance between itself and Russia's behavior
从实力的角度和中国对话
“中国人不吃这一套”
你们没有资格在中国的面前说，你们从实力的地位出发同中国谈话。”
何瑞安：西方显然站在正义一边，普京是罪人，中国要选择
 
中国左右不是
 
后悔了吧？
The “no limits” wording came from the Chinese side, according the Beijing officials and advisors. They said it was intended as a statement of unity against US pressure, not support for a Ukraine invasion
 
 
够吗？敢吗？
 
没有
俄国在向中国求救
 
抛弃吧
中国能逆势转身吗？
 
三国
Bonnie Glaser / 葛來儀
My take: “It’s possible Xi will conclude that aligning with Russia carried unexpected costs, but If he believes that strengthening ties with Russia is the right choice, and doubles down, the U.S. and its allies will face bigger challenges going forward.”
 
台湾你没戏了
 
 
解释解释制裁
 
中国对俄乌冲突的态度是“复杂”，任何冲突，都给中国需要的和平环境带来变数，都对中国不利
 
历史的审度
 
美国还是只逼中国“站在历史这边”，还是有建设性？
中国敢不敢提出：“如果俄乌双方达成协议，美国和西方撤销全部制裁，包括所有‘俄罗斯人’（就是俄罗斯政要富豪）的资产？”这也包括了取消任何简介（二次）制裁
中国可以积极提出出资（如100亿美元）帮助乌克兰（而不是俄国）重建，这是中国可以给出的一种姿态和帮助，中国给乌克兰援助，不给俄国，算是帮俄国还债，不足以抵偿乌克兰的损失，但算是一小步，尤其是尽早农业
如果普京能稳住政权，那么俄国将会更加投入中国势力圈之内
 
事实上，所有历史毒证明，
 
美国也在向中国求助，
注意了：We believe
@JakeSullivan46 to @DanaBashCNN: "We believe that China was in fact was aware before the invasion took place that Putin was planning something..." 
So far the signaling looks like a PR campaign, still what I described to @FT as smokescreen
 
美国政府高官国安委主任沙利文亲自出面，把以前通过媒体传出来的“俄国通知了中国出兵”一事说出来，公开暗示“习近平被懵了”，赢得中国同情？
 
显然是离间计和要挟
 
还又给《金融时报》等“党媒”透露了另一条“内幕”，俄军装备不足，向中国求助，没什么细节，什么设备、零部件、武器不知道，中国怎么回应也不不知道。沙利文和杨洁篪会面，出行前会直接警告“中国别跟国际社会为敌”。这则消息是不是真的，不能当成“权威发布”，也许是真的（俄国都是美国间谍），有可能是美国特比担心。中国直接给俄军提供武器的可能性极低，但这一处境是俄乌、中西之间不对称性的又一个例子，美国和西方可以给乌克兰军援，中国不能给俄国军援，把这“消息”透露出来，既是警告中国，也在挑拨中俄关系，一箭双雕。中国驻美国大使馆有一个官方回应，“不知道你在说什么”。事实上，中国不可能在俄乌冲突中给俄军提供武器，因为那将是与西方直接宣战，即使中国强大到有这个能力，也没必要这么做，侵略乌克兰在战略上并不是一招好棋
 
 
这里这里
 
可以说，中国官方的态度，从外部迹象来看也是习近平的态度，还是挺俄，不过中国上层决定有时很突然，冲突发生后习近平与普京通话，说了什么，大家谁也不知道，可能是表达支持，有可能是要普京节制
 
 
欧洲第一大国德国将受重创，欧洲增加军费，欧洲面临的难民潮，都使得美国大大得益，大西洋联盟是更加团结，更加强大了，但第一是美国更加强大
 
 
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