江湖人高明远和新四军游击队长原来是一个学校的,抗战让他们成了患难夫妻。
江湖人彭大雷队伍里的老五是亲新四军的。 彭老大的妹妹和老五相爱。老五被汉奸老二打死后,绑架了彭老大的妹妹,新四军救出了彭老大的妹妹,彭老大带着他的队伍归顺了新四军。
草上飞,是高明远江湖队伍里的人。能飞檐走壁。
幸子(夏青)的舅舅是鬼子头目,夏青的父亲是中国人,所以她有日本名字也有中国名字。她父亲是高明远的老师。夏青和高明远相爱过。后来夏青跟母亲回日本他们失去了联系。
夏青跟舅舅回到中国,参加侵略中国的战争,她不情愿,但迫于唯一的亲人舅舅的命令。最后她偷了城防图,给了高明远,在鬼子抓她的时候,开枪自尽。做这一切是因为她爱高明远。
夏青的鬼子舅舅,演得很招笑,那么高的个子,为了显得矮总是手插裤兜,驼背弯腰的,看着好累。他是纯正的北京人,说着一口标准的北京话,到了40集以后才听得出来他装的日本强调好了一些:)