博文
(2026-01-29 20:44:52)
想了想，还是决定暂停一段时间更新。现在事情明显多了起来。工作节奏快，市场也不太安静，PE、投资、也在力所能及的范围内帮一些startup，管理家庭办公室，再加上出差和旅行，时间被切得很碎，心也很难真正沉下来写点完整的东西。与其零零散散地应付，不如索性停一停，把精力用在更重要的地方。写东西原本是为了梳理思考，而不是维持存在感。当记录开始变成负担[阅读全文]
(2026-01-24 23:20:37)
今晚在Sphere看Eagles演唱会。一开场就是《HotelCalifornia》，那一刻我突然明白什么叫“时代的重量”。环顾四周，几乎都是老头老太太,不是吐槽，是震撼。他们坐在那里跟着哼，每一句都熟得像刻进生活里。对他们来说这不是一场演唱会，是青春、是曾经的某段路、某个人、某个夏天。全场最热的那一刻，大家终于一起拍手、一起喊，像把几十年的记忆同时点亮。这些歌[阅读全文]
(2026-01-21 17:31:13)
过去两年，市场几乎把AI等同于GPU：
训练靠GPU，推理也靠GPU，于是“AI=英伟达”成了最省事的结论。
但当AI从“会回答问题的模型”，走向“能规划、能执行、能长期运行的系统”（AgenticAI），
你会发现：GPU只是引擎，真正决定一套AI系统能不能跑起来的，是CPU+系统架构。
所以我越来越觉得：
CPU可能是AI时代被低估的那条隐形主线。
一、GPU负[阅读全文]
(2026-01-20 19:05:01)
前几天刚贴了一句：最近股市有点诡异，还是要留点现金，万一大跌，好有子弹抄底。结果话音未落，市场就开始配合演出。这速度，连我自己都吓了一跳。真正危险的，从来不是跌；真正让人难受的，是跌的时候你已经满仓了。现在的市场很有意思：指数不算崩，情绪却忽上忽下；新闻每天都很大，逻辑却越来越短；看多有理由，看空也不缺证据。这种时候，我反而不太想&l[阅读全文]
(2026-01-19 19:31:07)
好久没写特斯拉了。提起来都是心酸泪。
从400买起，一路跌到220。
经历过销量下滑的焦虑，经历过马斯克搞政治的荒诞，也经历过他和川普闹翻那种“新闻一句话，股价一天砸20%”的黑天鹅。
去年我在TSLA里反复横跳。
卖过无数put回血，也追过短期call去抢弹性。
赚过，也亏过，更多时候是起起伏伏，像坐过山车。
后来均价慢慢回到300左右，终于算是有了[阅读全文]
(2026-01-18 10:05:57)
经常看到有人晒作业：
我3块买的苹果，7块买的特斯拉，30买的谷歌，20买的Meta，50买的Netflix。
结论：要长持。
看完你会怎样？
第一反应是眼红。
第二反应是焦虑。
第三反应是手痒，想马上效仿。
结果往往是第四步：你一买就被套，然后开始怀疑人生。
而最骚的来了。
你一割肉，就有人跳出来嘲笑你：
“没信仰”“没格局”“活该赚[阅读全文]
(2026-01-18 08:04:00)
周末想了想，写点我的看法，分享给大家，不一定对，可能会被市场打脸的，哈哈。
2026不是慢牛，是大浪。
你会同时看到两件很反直觉的事：硬资产在涨，科技也在涨。
因为市场定价的不是同一个东西：黄金定价信用与安全，AI定价生产力与资本开支，国防定价动荡与刚需。
但副作用也会很大：很多PPT股会暴涨，但绝多数是坑。管住手不容易。
下面是我的2026十[阅读全文]
(2026-01-16 20:15:48)
感觉2026很诡异。不是那种“要崩了”的诡异，而是那种看着风平浪静，水底下全是暗流的诡异。指数几乎不动，但个股像被电击一样疯狂轮动。QQQ基本不涨，但INTC都能涨30%。芯片链、国家概念股、资源、黄金，各种狂飙。你以为市场没行情，打开一看又到处有人赚钱。可奇怪的是，以前那个最简单的赚钱方式消失了。以前买MAG7就能赢，现在买MAG7你得祈祷它别拖你后腿[阅读全文]
(2026-01-16 18:39:07)
我今天把NOW重仓了，均价130。
现在AI这么猛，企业软件会不会被取代？
我觉得，NOW这种公司最不可能被AI取代。
1，它以前是650，现在只是拆股变成130
别被数字骗了。
130其实就是以前的650。
而NOW真正值钱的不是“一个软件”，而是它在大公司里已经变成了：
IT的操作系统，流程的中枢，跨部门协作的底层工作流平台。
这种东西不是你换一个AI工具就能[阅读全文]
(2026-01-16 15:05:37)
昨天看着AVGO和VST有点要起飞的苗头，第一次冲进去试单。结果很经典，刚买完就开始往下砸。今天更离谱，又碰上川普那条“禁止电力涨价”的坏消息，VST直接被锤爆。我只能认错，先把VST割了，亏了6000，当交学费。AVGO这边我仓位不大，就先继续拿着不动，给它一点时间证明自己，不用每根K线都来考验我的心态。既然木头姐卖特斯拉都要买它，我就拿着。现在手上是[阅读全文]
