空手一方客
收获了一种恬静的生活, 像一条波澜不惊的小河, 流过春夏 流过秋冬
从现实市场看INTEL 的几个两难问题
1.INTEL是以RAM起家的. 80年代初它转向CPU发展, 做的很成功. 然而早期几大RAM厂家后来都无大的发展. 一是鼻祖WANG, 还有TI, VLSI, MOTOROLA, FUJITSU, SIMENS, OKI, IBM,…只有后来IBM/SIMENS等合作开发的INFENIEON, 和北美的MICRON(以及子公司), 还有从MOTOROLA等买走技术的SAMSUNG, HYUNDAI(HYNIX)和台基电几家活了下来.
INTEL有上百亿美元的CASH在手,拿10亿20个亿去做RAM应当不是问题,但目前不能这样做. 他要看SAMSUNG的反应.SAMSUNG除了RAM, HARD DRIVE, LASER PRINTER, LCD以外, 现在又收购了TOSHIBA的OPTICAL技术和生产线,下一步应当是NOTEBOOK….可见, SAMSUNG除了CPU和CHIPSET没动之外,电脑里的所有部分几乎都染指了.为什么SAMSUNG没动CHIPSET和CPU, INTEL也没动RAM, 这里不就是利益交换吗?如果今天SAMUNG宣布开发CHIPSET/CPU,我敢说第二天INTEL就会宣布投资或收购RAM公司.反过来亦然,这就是INTEL不作RAM的原因,它不能逼SAMSUNG去开发CHIPSET/CPU,逼自己面对AMD,SAMSUNG两个对手的局面.你可以想象SAMSUNG的份量有多大.
2. INTEL在90年代末成立了CPU/CHIPSET, MOTHERBORD, SERVER, NOTEBOOK, COMMUNICATION部门. 现在改为5大PLATFORMS部. CPU/CHIPSET, MOTHERBORD, SERVER, NOTEBOOK, MEDIA-PC.我们来看看他们各部的情况.
先看CPU和CHIPSET部,这是INTEL的王牌中央军,重要之重要部门,这就是劣文”忧患”所累赘的东西.INTEL先是只开发CPU. 那时OPTI, SYMPHANY, OKI, VLSI, C&T 等在做286, 386的CHIPSET. INTEL在286时CHIPSET市场占有量是很低的. 386时才占到40%. 到了486初期, OPTI等的产品出了问题,别的公司又做不出来, 只好相继它去.而INTEL逐渐形成了一统天下的局面. 那时IBM和MOTOROLA”看不惯”,合资了一个CYRIX,也不成气候, 欧洲的THOMAS也黄了,…只有AMD利用众公司对INTEL的戒心而存活了下来,后来还达到了飞速的发展,成为今天INTEL的心头之患.
3. INTEL的MOTHERBOARD已在3年前成为市场的第一名. 它的月出货为约300万片,多过ASUS的190万.这些MOTHERBOARDS厂商的生意被INTEL抢去了.它们对INTEL又爱又恨.由于这些主板厂商的戒心,也促成了AMD, NVIDIA, VIA 和SIS等CHIPSET公司的发展. 这也是AMD CPU极其对应的主板能得到支持和发展的主因之一.”吃软怕硬”是铁律.INTEL在主板上到了这种份上,只能如此大力发展下去.相反地这些主板厂商只能去力捧AMD. 又是一个怪圈.两难的问题(做多了不是,做少了也不是).看一看,为什么INTEL将一款销量最大的主板交由ATI来生产,一是他的生产能力饱和,二是想拉住另一个GPU大户,千万别像NVIDIA那样投入AMD的怀抱….这就是市场的策略性所在---是一种横联模式.
4. INTEL的COMMUNICATION, 分为网络和通讯. 其实INTEL在网络上过去是非常成功的.在通讯上也表现的不错,只是市场的问题,他一直不能出击,而只能低调.别无选择.再说这几年整个网络和通讯不大景气，现在INTEL就更无能为力了。
早在1999年INTEL已经介入网络和通讯的CHIPS产品.到了2001年他的市场占有率几达约55%甚至70%.只是周围全是虎视眈眈的”敌人”,它只能退居二线,低着头作人.那时,CISCO, COMPAQ, HP的SWITCH全是INTEL生产的”整机”.那时候INTEL的PREMIER PARTNER大骂INTEL出卖了他们的利益,而肥了CISCO, HP, 和COMPAQ这几个大户----不仅CHIPSET, 而是整机级别!也因为INTEL这些结盟,造成3COM的失败的一大主因.
那几年,由于INTEL在通讯CHIP方面的影响日大,引起MOTOROLA, 北电, A&T, 欧洲等通讯公司的介意. 他们开始支持AMD. 时止去年底, 通讯方面的CHIPS和FLASH RAM仍是AMD的最大利润来源.你看看INTEL的资产,再看看CISCO, MOTOROLA, 北电, A&T, 欧洲等电讯公司的资产,INTEL那敢在这方面放肆?只得夹着尾巴做人----又是一个怪圈.两难的问题(做多了不是,做少了也不是).
因此,在未来几年,INTEL绝对不会在这方面下大力量.赔也就不足为奇了.请注意到INTEL CEO在多种场合一再声明不会发展”通讯业”,一说明了他的两难局面,二就是讲给那些通讯巨臂听的.
再说了,INTEL为什么大力发展CENTRINO的无线通讯,实际上就是把无线通讯嵌入他的CHIPSET, 也是一种变通的发展.
INTEL在COMMUNICATION上,只有两条路:一是继续夹着尾巴做人,只研究生产CHIPSET和RAM一级;对整体产品不能染指;二是只研究,不做大生产,配合那些通讯大老,这样一来,很多人就没工作了.
5. INTEL的SERVER, 分为CPU/CHIPSET, MOTHERBOARD和SERVER整机.其实INTEL在这方面是非常成功的.CPU和CHIPSET大力发展没问题.但主板和SERVER整机就受到来自IBM, HP, DELL,SUPERMICRO的巨大阻力.你抢人家的生意,人家怎么办,只有去挺AMD.又是一个怪圈.两难的问题(做多了不是,做少了也不是).
这就是为什么INTEL在SERVER主板和SERVER整机上,总是晚一步上市的主因.然而,不管如何,INTEL必须大力开发新的自己的SERVER整机,---现在做的还不够,然后改头换面地全套卖给IBM, HP, DELL, NEC,….别无他路.否则后果堪滤.
6. INTEL的NOTEBOOK PLATFORM, 同样分为CPU/CHIPSET, MOTHERBOARD和NOTEBOOK整机. 同样INTEL在CPU和CHIPSET,甚至MOTHERBOARDS上的大力发展,都没什么问题.但手提整机上就有来自HP, DELL, TOSHIBA, ACER, LENOVO/IBM, FUJITSU, LG, …等众家的极大阻力.你抢人家的生意,人家怎么办,只有去挺AMD. 又是一个怪圈.两难的问题(做多了不是,做少了也不是).
INTEL希望在手提整机上推出一个统一的可交换PARTS的WHITEBOX, 受到了外围极大的阻力. INTEL花了很多的钱在ASUS, FIC, QUANTA和COMPEL,希望它们作这统合工作,也是用心良苦啊!----他怕那些市场上的手提大老们有朝一日去挺AMD(现在已经在挺了), 他将欲哭无泪.因此想扶植二级梯队.而扶植二级梯队,这些大老又不干,又一怪圈! 统一的可交换PARTS的WHITEBOX成了一个大画饼.
7. INTEL在MEDIA-PC, BTX, 等等非主流上应当做研究,但不应该下大力气在市场上.一来市场不成熟;二来市场没那么大需求;三是市场要时自然会来.INTEL应当研发不同方向的产品,即使市场现在不需要的.但市场的重点一定要抓住.非重点的就不必花大精力和大的本钱了.
8. INTEL的人事问题。这是AMD目前没有的问题。INTEL够头大的。一是原来几届国王的人马要按排；二是部门结构改变造成的人员变化和流动对公司的冲击。有些人养也得养着---跑到对手那就更糟了。
世界上没有常胜将军，INTEL也不是,也不可能是.
江山代有英雄出.INTEL和AMD分治天下的大局已定.不过楚汉界线在那里,则要看INTEL和AMD的智慧.不可沽名学霸王.INTEL的领袖要学会与人共治的方式。一统的江山已经不在,INTEL的技术人员们也该改改老子天下第一的老爷做事方式了,学会看市场的脸色.
INTEL虽然占有大的市场,但士气是”哀兵”型的;AMD尽管技/财不如人,但士气是旺盛型的;因而在意识形态方面,总体对INTEL不利.但骄兵是会败的.AMD也不要”高兴”得忘乎了所以.
AMD要乘胜追击,再上一层楼 …
INTEL要反败为胜,全力以赴…
那将是一场旷日持久的现代化科技竞争战!
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怪圈.两难的问题:做多了不是,做少了也不是.
我在"零知识"证明中一再说过.怎么找到那个"恰如其分"的那个定数,
是INTEL CEO和其他CEO面临的市场两难.
设身处地的想一想,如果你是他,你也面对着这些两难!
这就是考量你的智慧,魄力,勇气,机会的把握,化敌为友,以不变应万变,化被动为主动....
(SX 结构----拟64bit).AMD的也是.
MEMOR是CORE2-DUO 结构,Performance 不错.----到目前为止INTEL在NOTEBOOK方面没输.
最大的问题是2-WAY XEON不能丢, 4-WAY/8-WAY到目前为止几乎全输了.影响很不好---INTEL最急的就是4-WAY/8-WAY DUAL-CORE能不能在今年底出来----否则市场就LOSE大了----因为它会连带2-WAY的市场.
老杨知道吗？这对 INTEL 在 NOTEBOOK 上的生意很重要。
1。CEO是个开创性的人才。像华中工学院的朱九思，intel早年的More和 andy一类的人....
2。公司稳定,向上,大股东没顾虑.
这两点INTEL目前都不具备.
还是以吃草为例： 兔子要是吃了窝边草， 她就会受冻。 INTEL 要在 MOTHERBOARD 和 整机上打主意， 也就是打 INTEL 的客户的主意， INTEL 就是吃了窝边草。
可是， 我说 INTEL 要多吃野草才能更壮大， 那野草就是 COMMUNICATION 和 CELL PHONE 等 各个新兴领域， 要在这些新兴领域多出新产品。 以前曾听说过 INTEL 在 OPTICAL COMMUNICATIION 上曾立过豪言壮志， 可现在？ 那个 部门好象要关门了？
我的看法是， 如果 INTEL 把 XSCALE 和 COMMUNICATION 部门都卖了， INTEL 就更加不值得投资。 一般大公司改组应该是加强新兴和正在增长的领域， 可 INTEL 的改组是丢了新兴和正在增长的领域。