5/11/2023: 全球金融市场概述

全球金融市场报告，重点关注美国的股票、债券和劳动力市场，以及英国、欧洲、中国和日本的股票市场。以下是其中的一些关键信息：

1. 美国股票指数：标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克100指数均有所下滑。这主要是由于就业市场疲软，生产者价格指数（PPI）降至两年低点，以及对美国区域银行健康状况的担忧。

2. 美国劳动力市场：新增失业申请人数超出预期，达到一年半以来的最高水平。

3. 美国债务上限谈判：尽管白宫官员和共和党领导人承诺进行更多的谈判，但周二的谈判并未取得明显成果。

4. 英格兰银行：如预期一样，英格兰银行将其官方银行利率提高了25个基点，至4.50%。

5. 全球债券收益率：美国10年期国债收益率、德国10年期公债收益率和英国10年期公债收益率均有所下降。

6. 股市看涨和看跌因素：Alphabet、AppLovin和Unity Software的股价在盘前交易中大幅上涨，而Walt Disney、Sonos和PacWest Bancorp的股价则大幅下跌。

7. 海外股市：欧元区、中国和日本股市表现混杂。

以上是报告的主要内容。具体的投资决策应根据市场状况和个人投资目标来确定。

 

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今日市场：由于美国生产者价格指数（PPI）放缓，但区域银行股票下跌，股市下挫。标普500指数（SPX）下跌0.49%，道琼斯工业平均指数（$DOWI）下跌0.94%，纳斯达克100指数（$IUXX）下跌0.1%。

美国股指今早下跌。美国周初失业申请人数比预期增加，达到一年半以来的最高水平，4月份生产者价格指数下滑至两年低点。

对美国区域银行健康状况的担忧限制了整体市场的收益。PacWest Bancorp下跌超过30%，并拖累区域银行股票下跌，因为它表示上周存款下降了9.5%，并援引新闻报道称，该公司正在与潜在投资者进行谈判。

美国本周初的失业申请人数增加了22,000人，达到一年半以来的最高水平264,000人，表明劳动力市场比预期的245,000人更疲软。

美国4月份最终需求PPI下降至两年低点的+2.3%，比3月份的+2.7%弱，也比预期的+2.5%弱。4月份PPI（不包括食品和能源）下降至两年低点的+3.2%，比3月份的+3.4%弱，也比预期的+3.3%弱。

英格兰银行（BOE）如预期的一样，将其官方银行利率提高了25个基点，至4.50%，并表示通货膨胀的持久性将需要进一步紧缩。英格兰银行行长贝利表示：“通货膨胀仍然过高”，英格兰银行“必须坚持下去”，以将消费者价格指数（CPI）降至2%。

周二的美国债务上限谈判几乎没有结果，但白宫官员和共和党领导人承诺进行更多的谈判。周五，拜登总统将再次会见国会领导人，包括众议院议长麦卡锡。财政部长耶伦表示，除非债务上限提高，否则财政部可能会在6月1日就无法支付账单。

全球债券收益率下降。10年期T-note收益率下降8.4个基点，至3.358%。10年期德国公债收益率下降8.5个基

点，至2.203%，英国10年期公债收益率下降6.5个基点，至3.735%。

对于股市看涨的一面，Alphabet在预市交易中上涨超过1%，因为它在其年度开发者大会上展示了最新的人工智能工具，并发布了硬件。此外，AppLovin预期第二季度的收入将超过市场共识，股价上涨超过15%。此外，Unity Software报告的第一季度收入强于市场共识，并提高了全年收入预测的下限，股价上涨超过8%。

对于股市看跌的一面，华特迪士尼在预市交易中下跌超过5%，因为它报告的第二季度Disney+订阅者数量少于预期，并预测本季度的流媒体损失将增加1亿美元。此外，Sonos由于下调了全年收入预期，股价下跌超过23%。此外，PacWest Bancorp表示上周存款下降了9.5%，股价下跌超过20%。

海外股市表现不一。欧元区Stoxx 50指数上涨0.11%。中国的上海综合指数收盘下跌0.29%，日本的日经股票指数收盘上涨0.02%。

今天，欧元区Stoxx 50指数适度上涨。旅游和医疗保健股的涨幅领先于整个市场。在负面方面，拜耳股价下跌超过6%，因为它报告的第一季度调整后的Ebitda为44.7亿欧元，低于市场共识的44.9亿欧元，原因是其制药部门的疲软。对股市的另一个负面因素是欧洲央行的月度调查显示，3月份欧元区的消费者对通胀的预期“大幅上升”。通胀预期的跳涨可能促使欧洲央行继续提高利率。

欧洲央行表示，3月份欧元区消费者对通胀的预期“大幅上升”。对未来12个月的通胀预期从2月份的4.6%上升到5.0%，对未来三年的通胀预期从2月份的2.4%上升到2.9%。

中国的上海综合股指今天有适度的亏损。对经济复苏不均的迹象给中国股市带来了压力。今天的消费者和生产者价格报告均低于预期，这增加了中国经济复苏正在减弱的证据。此外，上个月信贷增长速度低于预期，消费者和企业减少了借款。

在积极的一面，中国银行股在路透社报道称中国的利率自律机制告诉该国四大银行从5月15日起将一些个人和企业存款的上限降低30个基点后上涨。中国的媒体和娱乐公司也上涨，因为万联证券表示，随着中国经济复苏的进展，娱乐需求正在显现出回升的迹象。

中国4月CPI同比上涨0.1%，低于预期的0.3%，这是两年多来的最小增幅。中国4月PPI同比下跌3.6%，低于预期的3.3%，这是近三年来的最大跌幅。

中国4月份的社会融资总额，也就是信贷增长的最广泛衡量指标，增加了1.22万亿人民币，低于预期的2.0万亿人民币，这是6个月来的最小增幅。4月份新增人民币贷款7188亿元，低于预期的1.40万亿人民币。

今天，日本的日经股票指数微涨。日本股市在美国消费者价格上涨低于预期后，周三的美国股市的反弹带来了影响。此外，日本的与人工智能(AI)相关的科技股在SoftBank表示正在构建日本版的ChatGPT后上涨。然而，由于一些疲软的公司盈利结果，日本股市放弃了大部分的涨幅，例如花王公司的第一季度营业收入低于预期，股价下跌超过5%，而SoftBank预测的全年营业收入低于市场共识，股价下跌超过1%。

今天的经济新闻对日本股市是支持的，因为日本4月经济观察家调查的预期值从55.1上升到1年半高点的55.7，强于预期的55.1。

美国股市预市交易动态：

Alphabet公司的股票在预市交易中上涨超过1%，这是在其年度开发者大会上展示了最新的人工智能工具，并发布了硬件后的反应。

AppLovin公司预期第二季度的收入为7.1亿到7.3亿美元，远高于6940万美元的市场共识，预市交易中股价飙升超过15%。

Unity Software公司在预市交易中的股价跳涨超过8%，这是在报告第一季度收入为5.004亿美元，强于4.777亿美元的市场共识，并在其全年收入预测的下限上调了预期之后的反应，调整为208亿到220亿美元，原先的预期是205亿到220亿美元，中值高于市场共识的211亿美元。

Trade Desk公司预计第二季度收入至少为4.52亿美元，高于市场共识的4.456亿美元，预市交易中股价上涨超过3%。

Norfolk Southern公司在预市交易中涨幅接近2%，这是在摩根大通将其股票从中性升级到偏重，目标价设为250美元之后的反应。

Alcoa公司在预市交易中股价上涨超过1%，这是在瑞士信贷将其股票从中性升级到超配，目标价设为50美元之后的反应。

Walt Disney公司预报第二季度的Disney+订阅者数量为1.588亿，低于市场共识的1.631亿，并预测流媒体业务的亏损将在本季度增加1亿美元，预市交易中股价暴跌超过5%。

Sonos公司在预市交易中的股价暴跌超过23%，这是在其将全年收入预测从原先的17亿到18亿美元下调到16.3亿到16.8亿美元之后的反应，远低于市场共识的17.2亿美元。

PacWest Bancorp公司在预市交易中的股价下跌超过20%，这是在其表示上周存款减少了9.5%之后的反应。

Twilio公司在预市交易中的股价下跌超过2%，这是在高盛将其股票从偏重降级到中性之后的反应。

辉瑞公司在预市交易中的股价下跌超过1%，这是在大和证券将其股票从优于大市降级到中性之后的反应。

Rexford Industrial Realty公司在预市交易中的股价下滑超过1%，这是在它通过富国银行证券、高盛、摩根大通、世银和Truist Securities发起了1350万股份发行之后的反应。

今天的美国盈利报告（2023年5月11日）：

Charles River Laboratories Int (CRL)，Entegris Inc (ENTG)，Gen Digital Inc (GEN)，News Corp (NWSA)，PerkinElmer Inc (PKI)，Tapestry Inc (TPR)，US Foods Holding Corp (USFD)，YETI Holdings Inc (YETI)。