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发信人: chinata (小塔), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:44:27 2014, 美东)
是,所以MSFT是有能力玩的。别人只有Goog可以玩,剩下包括IBM都不行。你没有一个
cash cow,在现在这个价格下,就是找死。
但是IaaS最tricky的地方就是,烧钱可能直接打水漂。我还是那句话,这个行业的折旧
太快了。
如果烧钱就有用的话,WP为啥就不行了呢,不是未来在mobile吗?MSFT一年烧10B为啥
搞不死android?
说真话,我觉得烧钱在mobile上会更有用一点,因为个人用户真的就是最在乎价格。
我不是说AWS就一定会赢,但是MSFT加上那个钱,从长远看也还是处在很大的劣势。这
里我说的是IaaS。
【 在 Ozil (Bremen) 的大作中提到: 】
: msft有86b的现金 不是10b
: 一年净利润都接近25b
: amzn完全不是一个级别啊
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发信人: gWTW (Life sucks, live with it), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:47:36 2014, 美东)
啥是laas?
【 在 chinata (小塔) 的大作中提到: 】
: 是,所以MSFT是有能力玩的。别人只有Goog可以玩,剩下包括IBM都不行。你没有一个
: cash cow,在现在这个价格下,就是找死。
: 但是IaaS最tricky的地方就是,烧钱可能直接打水漂。我还是那句话,这个行业的折旧
: 太快了。
: 如果烧钱就有用的话,WP为啥就不行了呢,不是未来在mobile吗?MSFT一年烧10B为啥
: 搞不死android?
: 说真话,我觉得烧钱在mobile上会更有用一点,因为个人用户真的就是最在乎价格。
: 我不是说AWS就一定会赢,但是MSFT加上那个钱,从长远看也还是处在很大的劣势。这
: 里我说的是IaaS。
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发信人: chinata (小塔), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:51:05 2014, 美东)
老实说,短期没有。
我是很看好亚麻的。特别是AWS这块,参加过他们的summit,我们也用这个,
我个人认为AWS将来(我是说将来)很容易估值到100B。
我手上有点亚麻的仓位。但是我希望现在再跌一跌,我好再进一些:),最好能到280,
我就心满意足了。只怕跌不到那里。
说句题外话,赢得IaaS的公司最后可以很可怕,可以做的事情很多,举个例子,现在那
个破fire phone很失败,但是如果结合IaaS做商务用机,谁会在乎有没有youtube app?
【 在 letgo (过不沾衣) 的大作中提到: 】
: 谢谢分析。请问小塔,你对亚麻现在的股价有什么评论吗?
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发信人: vsfan (小饭), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:52:57 2014, 美东)
dude, fire phone is dead, period (kindle fire, too).
IaaS is cool, but I see no future for AMZN in consumer gadgets.
【 在 chinata (小塔) 的大作中提到: 】
: 老实说,短期没有。
: 我是很看好亚麻的。特别是AWS这块,参加过他们的summit,我们也用这个,
: 我个人认为AWS将来(我是说将来)很容易估值到100B。
: 我手上有点亚麻的仓位。但是我希望现在再跌一跌,我好再进一些:),最好能到280,
: 我就心满意足了。只怕跌不到那里。
: 说句题外话,赢得IaaS的公司最后可以很可怕,可以做的事情很多,举个例子,现在那
: 个破fire phone很失败,但是如果结合IaaS做商务用机,谁会在乎有没有youtube
app?
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BMI 30.5-->28.9
Target: 24
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发信人: superapc (apc), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:53:00 2014, 美东)
infrastructure as a service
【 在 gWTW (Life sucks, live with it) 的大作中提到: 】
: 啥是laas?
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发信人: gWTW (Life sucks, live with it), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:56:17 2014, 美东)
iaas呀
【 在 superapc (apc) 的大作中提到: 】
: infrastructure as a service
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发信人: chinata (小塔), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:58:21 2014, 美东)
我说的是将来,不是现在这个fire phone。我的意思是说,赢得IaaS的公司,会可以很
容易有规模效应。将来很容易可以让亚麻的手机变成商用机(当然不是现在这个phone
)。
另外,kindle fire其实还行,起码亚麻是不亏的,虽然我也不知道为啥。
【 在 vsfan (小饭) 的大作中提到: 】
: dude, fire phone is dead, period (kindle fire, too).
: IaaS is cool, but I see no future for AMZN in consumer gadgets.
: app?
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发信人: sunvv (昵称太短!), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 11:59:23 2014, 美东)
我书读的少,你们不要骗我。
微软不是也有数据中心吗?微软也有Azure吧?
为什么有些人就这么看好亚马逊,不看好微软呢?
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发信人: vsfan (小饭), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 12:02:53 2014, 美东)
BBRY has shown there would be no future biz phone, it is a dead end.
You need volume (and very large in a short period of time) to be successful
in consumer gadgets (hey, xiaomi is the winnder!), kindle fire is barely
even (if not a real loss to AMZN) IMHO.
I would long AMZN in general, but it is indeed overpriced for now.
【 在 chinata (小塔) 的大作中提到: 】
: 我说的是将来,不是现在这个fire phone。我的意思是说,赢得IaaS的公司,会可以很
: 容易有规模效应。将来很容易可以让亚麻的手机变成商用机(当然不是现在这个
phone
: )。
: 另外,kindle fire其实还行,起码亚麻是不亏的,虽然我也不知道为啥。
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BMI 30.5-->28.9
Target: 24
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发信人: ExternalF (真逗), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 12:12:06 2014, 美东)
AWS是有基本保证的
N多公司用它
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你的眼睛像夏日里的海湾
你的头发像冬季里的远山
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发信人: equaline (一跨林), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 12:50:09 2014, 美东)
现在有一个问题是,很多中型企业他们不会把全部的东西放在cloud,一部分是
security原因,一部分是当规模达到一定程度cloud并不比自建便宜。所以AWS要整合成
像android的那种平台还需要很长的路。还有就是现在cloud里出租server并不是最赚钱
的,赚钱的是提供service的,比如google整体提供email平台之类的,所以虽然AWS市
场占有率大,但是能不能赚到大头还要看
【 在 chinata (小塔) 的大作中提到: 】
: 市场估计是4B-5B
: 如果没有第一季度的降价,那就是7B-8B,这个差额本来都是利润。
: 当然可以说这个价格战是AWS不得不迎战,直到这个市场发展到顶或者有一方受不了退
: 出。MSFT是不可能退出的,输掉云MSFT就完了,GOOG更多的就是下个闲棋的意思,我不
: 觉得GOOG打算扔几百亿和AWS长期对抗。
: 另外,IaaS的黏度很高,大家其实不明白,云软件的黏度是很高,但是不是无孔不入的
: ,对于公司个体扩张性有效。而IaaS的平台其实是个很大的销售平台。比如如果一个公
: 司把全部的服务器放到AWS上了,然后我要买个报表软件,我就不需要买软件,直接
AWS
: marketplace租一个reporting server就行了,按小时付费,结束以后AWS收到机器钱
: 和提成。这种玩法高度整合了第三方的软件力量。
: ...................
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 69.]
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发信人: disclose2000 (disclose), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 13:05:15 2014, 美东)
AWS的revenue增长肯定是收到了最近大降价的影响。但是这种影响只是影响了短期的营
收,长期看对AWS的更快扩张是有利的。价格越低,用户使用越积极。AWS 上个季度用
户使用比去年同季增长了90%。
一下来自亚马逊ER report:
“With 250 significant service and feature releases year-to-date, and
substantial price reductions for customers starting in
the second quarter (28% to 51% depending on the service), AWS continues to
grow strongly, with usage growth close
to 90% year-over-year in the second quarter."
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 98.]
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发信人: playForever (playForever), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 13:44:46 2014, 美东)
很重要的问题是 AWS 是 IAAS,它的粘性远远不如 Microsoft Cloud, which
has office, and outlook/email server. 大公司一但上了 Microsoft Cloud.
很难下来。
AWS is too generic. It is good for small business. Once a company is big
enough, could afford having its own IT. It will build its own, or Amazon
has to give them some volume discount to keep the business.
Small business are more sensitive about the price. That means AWS
will never be able to get good margin.
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※ 修改:·playForever 於 Jul 25 13:47:26 2014 修改本文·[FROM: 108.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 108.]
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发信人: gudade (古达蛋), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 13:46:18 2014, 美东)
真希望亚马逊能降到300以下,我就又可以买了。去年买的才250,当时觉得好贵,现在
看看真值了!
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 72.]
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发信人: rim (可乐会捂帮帮主), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 13:57:36 2014, 美东)
外行问一句:现在有很多免费的email可用,比如gmail,容量也够大,为什么一个企业
还要建立自己的email系统?
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 128.]
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发信人: spasm (温泉), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 14:01:05 2014, 美东)
现在很多企业或者学校就是用gmail的系统
不是免费的
只是域名不是用gmail而已
【 在 rim (可乐会捂帮帮主) 的大作中提到: 】
: 外行问一句:现在有很多免费的email可用,比如gmail,容量也够大,为什么一个企业
: 还要建立自己的email系统?
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※ 来源:·BBS 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 129.]
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发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 14:02:01 2014, 美东)
office online是和AWS竞争大还是和自己的copy版本竞争大?
【 在 playForever (playForever) 的大作中提到: 】
: 很重要的问题是 AWS 是 IAAS,它的粘性远远不如 Microsoft Cloud, which
: has office, and outlook/email server. 大公司一但上了 Microsoft Cloud.
: 很难下来。
: AWS is too generic. It is good for small business. Once a company is big
: enough, could afford having its own IT. It will build its own, or Amazon
: has to give them some volume discount to keep the business.
: Small business are more sensitive about the price. That means AWS
: will never be able to get good margin.
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 216.]
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发信人: rim (可乐会捂帮帮主), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 14:02:05 2014, 美东)
为啥不干脆用免费的?
【 在 spasm (温泉) 的大作中提到: 】
: 现在很多企业或者学校就是用gmail的系统
: 不是免费的
: 只是域名不是用gmail而已
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 128.]
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发信人: vsfan (小饭), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 14:05:56 2014, 美东)
where are free enterprise email system? w/ support?
【 在 rim (可乐会捂帮帮主) 的大作中提到: 】
: 为啥不干脆用免费的?
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BMI 30.5-->28.9
Target: 24
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 199.]
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发信人: spasm (温泉), 信区: Stock
标 题: Re: 亚麻不是一个短期的回调,而是一个传奇的结束
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 25 14:07:19 2014, 美东)
他的意思是每人去申请一个gmail
【 在 vsfan (小饭) 的大作中提到: 】
: where are free enterprise email system? w/ support?
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2015/05/28/gartner-aws-pulls-further-ahead-in-iaas-cloud-market/