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周四盘前:张桂芳喊苹果

(2018-03-15 05:19:18) 下一个

“封神演义”有个厉害的人物叫张桂芳。他从截教那里学到一项本领,只要喊谁的名字,谁就落马。这个呼名落马的绝艺令姜子牙一筹莫展,直到哪吒来解围。现在川普政府祭出贸易战的大旗,股市战战兢兢,唯恐被喊中。

昨天DOW下跌,因为BA等大跌,担忧打贸易战遭到中国的制裁。Cohn已经辞职,接替他的CNBC名嘴倾向贸易保护主义,以后美国与其它国家的贸易将多事。一个良好的政治体系不应该点名某个行业、某个公司,因为国家调控大局,不宜单挑整人游戏。搞到现在这个地步,谁都不知道哪天刀落到自己头上,这个风险会起到类似增税的效果、或者PE ratio 下降。PE ratio 自冷战结束后上浮,有去威胁的根基。现在事态不长进,把威胁重新放回系统。

财经媒体有文章,预测跟中国打贸易战受到冲击最大的20个公司(来源:https://www.cnbc.com/2018/03/14/avoid-these-20-china-exposed-stocks--including-apple--if-trump-sparks-trade-war.html) 其中净是科技公司,包括苹果和半导体类。昨天股市三大指数不同步,给人的印象似乎贸易战的威胁局限于BA。其实以苹果为首的科技板块也会受牵连。

政治过度介入股市不是好消息。2000年股市冲顶,坏事坏在微软的反垄断案。当年政府杯葛科技领头羊,扬言要把它分拆成几个公司。政府发昏的时刻,大盘就出了顶。因此要想维持现在的牛市,政府应该shut up。

近期科技股不是抗跌,而是被点名的时候没到。张桂芳熊口一开,苹果等将应声落马。

 

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