CEG & VST （1/27/2025）

上周说希望回调，看起来也像要回调 。 但没想到来的如此剧烈。CEG抹去两周涨幅，VST抹去一个月涨幅。AI供电比AI芯片受的冲击还要大。核电供电涨的凶，跌起来也剧烈，看来是独立电力生产商的股票涨幅可能超过了它们应有的涨幅。 今天是买入的好机会。其实抛开AI供电带来的泡沫，电力股上涨的基本的原因还是电力的需求上升，像电车的市场占有上升，数据中心的增加，未来机器人数量的增加。带来都是电力需求的上涨，上次美国电力供求过剩就是dot.com 泡沫带来的。这次还是很不一样的，预估到2030年电力需求有20%的上涨。 继续持有 。 下面应该会盘整一段时间了，预计6到8个月会重新回到原来的高点。