博文
(2026-05-05 19:41:44)
前几天吹牛皮说INTC的代工比AMD的GPU第二值钱，市值会很快赶上AMD。今天收盘INTC543.6B，AMD579.2B就差一点就赶上了。AMDER公布，双beat，下季度预期超好，其实这本来帮不了AMD盘后涨16%这么多。主要前面几次都是ER后大跌，今天肯定有空头下注，然后就没有然后了，只有回补，践踏而过。AMD盘后成交量：约2,840万股，如果做空的2,460万股没有全部回补明天还有涨的空间。今天发投机LIT[阅读全文]
(2026-05-03 14:56:21)
明天（5月4日）盘后的Palantir(PLTR)财报是AI应用板块的风向标。由于此前受到美伊和谈预期导致军工题材退潮、以及Anthropic推出新企业架构的竞争压力，PLTR股价已经完成了一波技术性回调，这反而降低了ER（财报）后的拉升门槛。而且美伊战争建立PLTR的口碑，以前知道的圈子较小，现在在美企业界，基本是家喻户晓。免费的宣传。我猜ER是双beat，ER后股价大涨。保持长仓不动，[阅读全文]
(2026-05-03 12:13:52)
长期ARM进入CPU制造的FA（2.0）
2023年ARMIPO时，为了确保生态系统的稳定，苹果、英伟达、谷歌、三星、台积电、英特尔，亚麻等科技巨头作为战略投资者集体入股。随着ARM2025年逐渐表露出要接入芯片制造并在2026年正式官宣AICPU的制造生产。INTC，TSM，NVDA已经完全清空ARM股票投资。相信AAPL，GOOG,AMZN,三星会做同样的事情。道理也很简单，不要支持竞争对手。TSM嘴上没说，用行动[阅读全文]
(2026-05-02 10:06:47)
本人的投资风格同一领域会选领头的1和2做对照参考。一般会两个都投，权重不一样。有时会重投一个。比如今年NVDA和AMD，我两个都有，重投了AMD，ASIC老大AVGO和老二MRVL也是同时选中的都投了，但更看好AVGO，毕竟是GOOG背书。MRVL惨败是2025年12月的ER，当时分析利好，重仓了两倍ETF赌ER。因为信心不足重亏损退出。AVGO也是ER后大跌，但因为有信心，借大跌不断加仓LEAPcall，3月底重[阅读全文]
(2026-05-02 00:37:44)
AI龙头股每周追踪（5/1/2026）
AI龙头继续涨涨涨，只有五周连涨，才能证明自己。冠军INTC，五周连涨+90.62%，季军BE，五周连涨+86.1%，第三SNDK，五周连涨约+71.85%，第四AMD五周连涨了+62.55%，第五DOCN五周连涨60.31%二梯队，POWL五周连涨+46.46%，MU五周连涨+44.08%，GOOG五周连涨+35.09%。
AI综合应用-车型机器人
TSLA上周收盘价：$376.30,本周收盘价：$390.82，本周涨跌幅：约+3.86%
周初[阅读全文]
TSLA上周收盘价：$376.30,本周收盘价：$390.82，本周涨跌幅：约+3.86%
周初[阅读全文]
(2026-04-30 09:49:41)
今天AAPL盘后公布业绩，先说结论。猜AAPLBeat,ER后上涨，有很大概率创新高。昨天的三星ER给出根据，其旗舰手机增加收入不增加利润，一般手机销量下滑。QCOMER也证实了其他所有手机销量下滑。竞争对手不行，AAPL肯定获益。AAPL擅长的供应链管理和长期供货协议压低了iPhone的成本。当梦中女神和临桌女同学一样好接近的时候，屌丝选谁就是显而易见的。这是iPhone成为中国市场销[阅读全文]
(2026-04-30 01:44:17)
今天AAPL盘后公布业绩，先说结论。猜AAPLBeat,ER后上涨，有很大概率创新高。昨天的三星ER给出根据，其旗舰手机增加收入不增加利润，一般手机销量下滑。QCOMER也证实了其他所有手机销量下滑。竞争对手不行，AAPL肯定获益。AAPL擅长的供应链管理和长期供货协议压低了iPhone的成本。当梦中女神和临桌女同学一样好接近的时候，屌丝选谁就是显而易见的。这是iPhone成为中国市场销[阅读全文]
(2026-04-28 19:01:47)
GOOG，AMZN，META，MSFTER如何，其实大道至简，市场说活，谁刚创了新高，谁正在艰难爬坡。大概率会决定ER如何以及ER后的涨跌。离新高距离GOOGAMZNMSFT，META单列，不在同一赛道。所以有可能ER结果GOOGAMZNMSFT，META单列。AI当红炸子鸡Anthropic两头下注GOOG，AMZN，应该带来不少转化率。META赛道特殊，不是和GOOG，AMZN，和MSFT同台直接竞争。MSFT背靠正设法把AI转化为现金流的OPENAI,可谓助力缺[阅读全文]
(2026-04-24 16:31:01)
AI龙头股每周追踪（4/24/2026）
AI龙头涨的一骑绝尘，涨的怀疑人生,一梯队，冠军INTC，四周连涨了70.94%，季军BE，四周涨了+60.43%，第三AMD四周连涨了+58.89%，第四SNDK，四周约+51.94%，二梯队，POWL四周涨+37.53%，AVGO四周涨了+36.14%，MU四周周涨+34.72%，GEV四周+31.38%，作为AI龙头，没涨到四周，没涨上30%，都不好意思和人打招呼。别东看西看说的就是你们两个，GOOG四周连涨+23.14%，NVDA四[阅读全文]
(2026-04-23 20:56:25)
INTCER两条腿CPU和代工都交出出色答卷。
ER中代工业务有不少重要进展，
????财务表现
IntelFoundry营收达54亿美元，环比大增20%，同比增长16%，主要受EUV晶圆占比提升（Intel3和18A驱动）的拉动。外部代工营收为1.74亿美元。代工部门运营亏损24亿美元，环比收窄7200万美元，原因是Intel4、Intel3和18A良率改善带动毛利率提升。
????技术进展
18A节点：18A良率超预期，Intel3、I[阅读全文]
