博文
(2026-05-26 18:23:13)
随着AMDHelios（太阳神）与NVDAVeraRubin的面世，AI算力硬件战争正式进入了HBM4显存世代与整机柜参考设计（Rack-Scale）的巅峰对决。
先说结论，如果不出意外两个机柜都会有优秀的销量，毕竟AI算力还是供不应求的阶段。老黄明确表示：市场对VeraRubin的需求极其疯狂，预计在VeraRubin的整个生命周期内，都将处于全面供不应求、产能受限（Supply-Constrained）的状态。
不管怎么吹，[阅读全文]
(2026-05-26 13:13:51)
猜对了结果也猜对了顺序。两个都上了1万亿，SK海力士先，MU后。但MU上的更猛。因为地缘风险（三胖大炮的威胁），和工会风险（工会强取10%的纯利润），川普总统因素（给美国公司站台），Wallstreet明显更愿意给MU更高的估值。其实HBM老二和老大的市场地位还是有差距的。
短期MU和SK海力士谁先上1万亿美元的市值
来源:wavegreen于2026-05-1317:35:49
一句话总结：SK海力士更可[阅读全文]
(2026-05-26 09:32:27)
半导体行业“蝴蝶效应”的链条
DRAM涨价（源头）：内存厂商（三星、海力士、美光）为了AI把产能全挪去生产HBM（高带宽内存），导致普通LPDDR5价格暴涨。
手机成本失控：?内存价格飙升：2026年Q1内存合同价上涨了近90%以上，这对利润本就微薄的Android阵营（特别是$200-$500价位段）是沉重打击。中低端手机的内存成本占比甚至超过了50%，手机厂（小米、OPPO、vivo等）[阅读全文]
(2026-05-26 09:32:13)
根据2026年5月最新的财报数据和供应链动态，Intel的18A?产能正处于“爬坡期”，这对下一个季度（2026年Q2和Q3）的营收和利润将产生非常复杂的影响：
1.营收：从“放量”到“入账”
Intel将约50%的18A产能分配给ClearwaterForest(Xeon6+)。但需要注意的是，产能释放到财报营收之间存在3-4个月的延迟。
下季度(Q22026)贡献：
由于ClearwaterForest在今年3月（MWC期间）才正式出货[阅读全文]
(2026-05-26 08:49:05)
今天知道当时为何加MU波动仓位多跌多加，不损止了。这次加的波动仓位都大赚，不是小赚。波动仓位的退出点要再观察观察，思考思考。
短线MUAMDINTC加波动仓位
来源:wavegreen于2026-05-1807:58:00
长仓不动，加波动仓位。MU多跌多加，不止损。AMD和INTC稳健加仓。跌破13日线退出观望。
https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/81533.html
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(2026-05-24 09:29:19)
美满电子（Marvell,MRVL）在数据中心光通信领域的地位，可以用光电转换与高速互联的绝对咽喉来形容。在AI算力从800G向1.6T甚至3.2T演进的2026年，Marvell的技术强项、合作生态以及它对行业老大博通（Broadcom,AVGO）的冲击，正处于历史最激烈的博弈期。
一、Marvell在数据中心光通信中的四大技术强项
在超大规模AI集群中，GPU之间的数据传输极易遭遇延迟和功耗瓶颈。Marvell核心的[阅读全文]
(2026-05-24 08:05:25)
英伟达（NVIDIA）刚刚发布的最新财报（2027财年第一财季，截止至2026年4月底）中，数据中心网络业务（DataCenterNetworking）创下了148亿美元的营收历史新高，同比暴增199%，环比增长35%。
这笔巨额的网络收入，已经不再是传统意义上卖网卡那么简单，它本质上是英伟达在售卖把上万张GPU缝合在一起变成超级计算机（AI工厂）的高速连接骨架。
具体来说，网络收入的核心支撑来[阅读全文]
(2026-05-23 12:33:40)
AI龙头股每周追踪（5/22/2026）
MRVL从3/13到今天5/22实际是10周连涨，不止7周，股价从$87.82到$196.33.涨了112.41%.NVDA的ER支持继AI龙头续涨，新加一个类被AIAgent（云和安全）
AI综合应用-车型机器人
TSLA上周收盘价：$422.24,本周收盘价：$426.01，本周涨跌幅：+0.89%，
前半周（周一至周二）：承接上周五的调整压力，股价继续回落，周二（5月19日）下探至本周最低点$393.[阅读全文]
(2026-05-18 18:14:58)
谈判正在进行：调解委员会的最后提案
状态：韩国时间今天上午10点，三星资方与工会在世宗市的政府大楼恢复了第二轮封闭式调解。
关键点：中央劳动委员会主席朴修根（ParkSu-keun）亲自坐镇。今天的核心任务是委员会是否会给出一个最终调解方案（ArbitrationProposal）。如果双方今天下午或晚间能在这个方案上签字，它将具有法律约束力，5月21日的罢工将自动取[阅读全文]
(2026-05-18 06:45:54)
在2026年的今天，回看陈生（Lip-BuTan）对Intel的改造，这简直是一场半导体行业的心脏移植手术。他彻底终结了Intel维持了数十年的孤岛文化（IslandCulture），通过一套冷酷且精准的内外夹攻策略，强行把18A推上了每月7%的良率改善轨道。
实现这一目标的具体路线图：
一、对内：打破官僚，建立军令状强制机制
在陈生上任前，Intel的良率报告往往充满了官僚修饰。陈生通[阅读全文]