600495晋西车轴 炒做感言兼评长线是金

600495晋西车轴是妖股,昨天收盘涨停+10%.炒了这么多年才开始能做这种妖气冲天的A股.有心学A股的,不妨好好琢磨这股,注意它的高换手,这是最主要的特征.我敢介入它的主要判估计是:原来的庄家已经撤了,新的恶庄介入,或者说新的悍庄去年年底介入.其上下倒腾的幅度非常猛烈,这也是它的特征之一.

但是也很有挫折感:过去9个交易日天天用少量资金日内+日间交易,持仓成本只降了3%,但106笔交易只有大约2笔是割肉的,而这割肉也是隔天用更低价买回.大多数交易都非常漂亮,有些交易真的做到买底卖顶.但遗憾的是,多数交易的盈利都不高,庄家也很精,大波里很多小波幅都控制在1-2%左右,卖了不一定次次能买回,而我的身体也不总是在最佳状态.然后眼看着飙涨.蝇头小利多,最后累计起来就是把持仓成本降了3%.看起来不错,实际上不如当初持有不动,盈利差不多!

特别典型的例子就是今天的交易,600495 的最低价20.68,最高价23.13, 涨幅9.99%,振幅却有11.65%.没有意外,我在20.69买过,比最低价高1分钱,在最高价卖过,包括第一次涨停打开后回调的最低点22.45也买进过.但就是没办法没本事从20.69直接拿到23.13!!! 赚钱了,我一点也高兴不起来. (这一点,没吃过全鱼的人是不知全鱼的滋味的美妙,所以有些人会有不要吃全鱼的思想)

所以我越来越觉得缠论可能真是一件未完成品,或者就是我技术水平还是不够,但是我的成功率已经这样高了,这已经是我的最高水平了.而我这样的人尚且如此,那么那些初学者和学艺不精的呢? 即便今天这样的不成功,因为我走的是轻仓短线,重仓长线的路子,大部分仓位都没动,所以也没什么懊恼的,只是困惑!

长线+短线+日冲 三种技艺从来没有被我这样成功地揉在一起做,即便是那样高的成功率,还是最终效果并不显著.我现在是怀疑+迷茫! 搞不清楚问题出在哪里?或许是时间太短了,放在一个长的时间周期里,效果会显著点吧. 以前将持仓成本降低3%需要一个月,这次半个月就做到了,应该说进步了.但缠论的要点是最后将持仓成本将为0,0成本持仓,这个目标好高,我争取能降一半就不错了.不过想想她是同时做7只股,真超人.我能做好一只就不错了.也或许万事开头难,能把这个当下的做好的,以后会慢慢更进一步,大约只能这样了.

谢谢FOXBOY的 建言:7个股，不同的版块，利用版块轮动，2,3天轮换着做，可能好一些! 这是缠姐的做法,她就是这样干的,而我现在还没有这样的能力. 大千人常说:浮云,我是去年才开始能看透一丝浮云,知道有些涨是真,有些是假!而每次都能找到领导股并不是件容易的事.再说缠姐做同时做7个股的时候,她已经很厉害了,快接近她的巅峰状态了吧.到2007年,她已经进化到了猎鲸者,而且一次猎一群! 她那样的实力和技术水平是我这样的粉丝难以企及的,我现在不过是初入门径,管中窥豹,还没成长起来.

有些人只会说风凉话:长线是金! 这完全就是胡掐!  我梁山石燕今天就把道理给你们讲透彻:首先从追求的境界上讲:长线追求的是涨幅之和,而短线追求的是振幅之和!!!是个股民就明白,振幅比涨幅大得多的道理吧,这个客观事实不需要解释! 其次长线并不是一定金,看你买啥股了,这个要因人因时因股而异.一棍子打死显不出谁有多高明,因为长线和短线各有利弊! 长线是金的有理处和最主要的原因在于: 因为市场风险和市场波动的客观存在以及交易者心理因素的影响,抓住长期大波动比抓住短期波动相对要容易得多.或者说抓住长期大波动同时不放弃里面的短期小波动要比仅仅只抓住长期大波动艰难得多!!!因为对波动而言,任何时候大波里的小波幅之和要超越大波幅本身N倍都不止!!! 也就是小波都拉直了高度将是大波的N倍!!不是人们不想抓住这个钱,是因为这超越了目前人类的个人能力,只有退而求其次,忽略小波,改为只要相对容易的大波,这就是长线是金的由来和盛行的根基!

但是,世上的人千千万万,大千世界,万紫千红! 总有少数例外者,比如江恩, 在1909年10月的25个交易日里，江恩在《股票行情和投资文摘》杂志社代表在场的情况下，对不同的股票总共进行了286次交易，即做多有做空，结果264次获利，22次亏损，交易本金增殖了1000%。这个历史记录至今未能有人打破!

GANN和LIVEMORE都是不出世的天才,像一颗流星一样划过天空,留下耀眼的光芒指引后人前进的脚步.至于巴菲特的价值理论和安全空间理论(从操作策略上来讲,我认为这是长线理论中的一种),不是说这样的理论有多优秀,只是老巴发现这个可不是用来泡妞的,他发现理论能帮他赚到钱,就在这方面不断耕耘,不断强化,多年累积下来,最后成精了! 成名之后,引来了无数粉丝,好像老巴都是对的,跟老巴就没错.真是这样吗??LIVEMORE的一句话非常经典:任何理论,只对看得懂它的人有效!!我承认老巴的理论的确有其精华,他的粉丝也有些过人之处,但绝不缺乏唐炜臻这样的饭桶,什么狗屁<我的巴菲特之路>,给自己贴金贴到监狱里去了.


扯远了,回到主题上来. 短线盛行的另一个重要原因:市场波动和风险的存在,市场并不总是只涨只跌,短线在市场风险的避免和化解方面是长线所难以比拟的.在涨势里,短线和长线都会觉得自己是高手,但在大的跌势里,长线客忍受的被套的痛苦远超过短线客,这种痛苦是我在股市里亲眼所见,不管这个股民有多老,曾经多么成功,多么富有.大跌时资产的减损是非常快的,说不痛的是少数.而经过漫漫下跌到了市场底部,市场的热点往往会变换,领导股已经不是原来的那个,在新的目标面前,这时长线客往往面临是否在此时拿一点利润赢甚至割肉换股的艰难抉择.长线客能抄底卖顶的也是少数,能对趋势把握那么好的人都成精了,不要以为次次都是你自己.

至于为何有"长线是金,短线是银,波动是钻石"的说法,其实我觉得这是跟股者所处的阶段水平所决定的,因为三者的操作难度是不同的,需要不同的技术水平来做,这个因人因时而异,就看你所处的阶段了.这个道理就想数学对小学和大学水平的人而言了.不过短线客在市场上升过程中被震下仓的利率往往远超过长线客,造成大牛市里短线客不如长线客收益高的事实.因为股价上升之后,原来的标的都已经不便宜,再频繁买卖的市场风险大大增加,个个都成了惊弓之鸟,因而往往容易错过一大段利润.所以说一些老手会特别强调:高位卖出的,低位一定要买回相同数量的股票.他们的利润率会超过庄家,但到这一层的就少了,而能像缠姐那样砸死庄家的更少. 所以,厚此薄彼是不对的,就看你所处的是哪个阶段了.

今天翻看了以前自己总结的操作戒律,才发现几个月前的自己还是肤浅, 今天的我明显比以前更进步. 过去曾给朋友讲:买进的时候只比最低价高5分钱,卖出的时候只比最高价低5分钱.以前只能少数时候做到,现在就比较多一点了,但也只能在极少数股上实现,而且多数都不能从最低拿到最高.这样的纠结依然是我未来改进的方向.虽然这样的确很累.

做股票做到这份上,我相信已经是曲高和寡了.大学时代钻研飞机,一回宿舍就捧着飞机手册来看.到最后只要一谈起飞机都找不到对手了,因为我随时可以找出对方的错误,包括军事杂志上的.搞得别人最后只有听我说,我一个人说也没劲,最终我只有听,我不说话.江郎从此才尽!

今天在股票上面,经过多年的钻研和操作,进步是明显的,但越往后,我的问题越稀奇,估计也就只有我自己能想办法解决.我想还是因为自己初入门径,把握得还不是那么得心应手,而股票市场的博大宽广,显得自己的能力更加渺小和浅薄.但只要假以时日,坚持不懈,在这条路上会越走越宽.

哦,新手除了用功学习,还是先少量从长线学起,重要的是观察股价的变化,累计趋势演化的经验.包括我自己早年起步的几笔大利都是从长线来的,后面也是经历过长线的黑暗和痛苦,才开始集中经历在短线上研习.短线比长线复杂困难得多,所以到如今我依然是轻仓短线,重仓长线,等待趋势.那种一棍子打死的说法一点也不高明!

心情不大好,写得有点多.



精辟回复.谢谢钻石王老五!

ZT
俺觉得这不是技术问题，是心态问题。

来源: 钻石王老五 于 2011-02-17 13:15:30

被这种问题折磨了很多年。现在俺终有所悟。

第一，放松，relax。切记，nobody is perfect。

第二，一笔交易就是一笔交易。俺现在根本不看价格走到哪里，而是以每天每笔盈利目标为炒作计划。这样的计划必须是realistic,做最保守估计，且risk/reward起码是1：1。之后价格走多远，跟我一点没关系。

第三，一切以自己的进出点为准，计划是否执行为成功的准则，而不是以最高最低价为准。否则永远在后悔失望之中。negative thoughts是炒股之大忌。自责，自我怀疑千万要不得。

第三，如果你觉得这样交易很累，会失去耐心，开心不起来，不如放弃，做你最擅长的，比如波段行情。

暂时想了这么多，等周末喝了酒再好好探讨。。。



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下面是钻石王老五的周末置顶贴

俺就希望股市里人的想法不一致，

来源: 钻石王老五 于 2011-02-19 16:59:52

这样才有股市的变幻莫测。股市好玩就好玩在这里。

比如E老大说DT肯定不如长线。这就是他的绝对理念。事实上并非如此。因为他没见识过别人DT是如何赚钱的，自己恐怕也没尝试过。

在一定的资金范围内，短线或DT绝对比长线来钱，回报率相当高。其实这类人很多书里都有过介绍。俺也是偶尔见识到了，才知道炒股另有一番天地。这个市场的波动根本不是按原来所想的所谓价值理念来运行的。但这不是说没有投资价值的股票。

俺绝对不会把赚来的钱再投入做DT,就是那种复利式的回报。你赚了2万，20万可以再度投入，加大买卖力度。赚200万或2000万后用同样的方式再度投入就不现实了，你原来的技术肯定会不灵的，因为你的一举一动会对你当天操作的个股产生一定影响。除非你有这个精力分散操作。这时候，应该考虑的是投资问题了。

也就是说，日回报1%，按复利计算，无限增长，是极不现实的。

做DT，就是完成原始积累最快的方法，在固定的资金范围以内，把股市当自动取款机，不断往外抽钱。然后考虑别的投资，或享受生活。

俺一点不反对巴菲特式的投资，问题是，在你还是小散时，你有这个眼光，正确的分析方法，和信息渠道吗？反正俺是没有，这是玩了buy and hold 几年后得出的结论。

有句话俺是深信不疑的， we all live in a world of perception, perception is reality。没有人知道真理究竟是什么，但是你可以create 自己的reality，这个过程， only hard work works。