NewLeaf2021 - 博客

(2026-02-25 06:12:21)

ZT：https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/61129.html 2026-02-25 1990–2000：PC+Windows垄断时代，高速增长，PE40–70 2001–2007：泡沫后正常化阶段，增长放缓但仍为正，营收持续上升，PE18–25 2008–2013：Mobile+ClouddisruptingPCbusiness,营收基本持平,lacknewrevenuepath,PE10–12 2014–2025:Azure+云计算,收入增长,growthacceleration,PE25–35 市场现在开始担心...[阅读全文]

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ZT: 投资收益往往来自于“共识之外的正确”。

(2026-02-25 05:43:37)

ZT好文：https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/61094.html投资收益往往来自于“共识之外的正确”我们可以从以下几个维度来深度解析为什么AI的出现反而可能给杰出的投资者（SmartMoney）创造更大的机会：（编者注：反羊群效应，反同质化）1.AI的“平庸化”倾向(TheRegressiontotheMean)目前的生成式AI本质上是基于概率的大语言模型。•训练机制：它通过抓取全网公开的海量信息进行[阅读全文]

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META: NVDA VS AMD

(2026-02-24 05:39:37)

先说结论，昨日AMD再探前低后拉起。今日和META的多年协议6GW大概是3百万到4百万GPU，同META和NVDA合同的百万量级GPU在同一个等级说不定数量更多。比照OPENAI（没钱客户）6G瓦给AMD，10G瓦给NVDA。有钱客户META的合约标志着AMD的GPU的未来市场份额可能大幅上升。今日买入AMD不用看NVDA的ER脸色了。根据2026年2月24最新披露的战略协议，Meta在AI基础设施上的投入已经进入了“百万级芯片[阅读全文]

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DD几只国防股

(2026-02-23 08:04:28)

ByGrok：Hereisacomparisonofthe**businessmoats**(sustainablecompetitiveadvantages)andkeyadvantagesforthefourdefense-relatedcompanies,basedontheirfocusareasinunmannedsystems,missiles,electronics,andrelateddefensetechnologies.-**AeroVironment(AVAV)**:Thiscompanyhasa**narrowbutstrongmoat**,oftendescribedasoneoftheclearestinthedrone/unmannedsystemsspace.Keyadvantagesincludeleadershipintacticaldronesand...[阅读全文]

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AeroVironment, Inc. (**$AVAV**)

(2026-02-23 06:43:48)

AeroVironment,Inc.(**$AVAV**)isaleadingU.S.-baseddefensetechnologycompanyspecializingin**intelligent,multi-domainroboticsystems**.Foundedin1971byvisionaryaerospaceengineerDr.PaulB.MacCreadyJr.,thecompanyisheadquarteredinArlington,Virginia,andfocusesonautonomoussystemsfordefense,government,andsomecommercialapplications.Itdesigns,develops,produces,andsupportsuncrewedaircraftsystems(**UAS**),loiterin...[阅读全文]

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一个MEGA问题： 2026 年股市总体是牛市还是熊市？

(2026-02-21 19:10:17)

问一个MEGA问题：2026年股市总体是牛市还是熊市？ByGrok:目前（2026年2月21日），**全球股市总体仍处于牛市阶段**，但不是那种狂飙突进的极端牛市，而是**延续中的、较为温和且有分化的牛市**。下面从几个维度给你拆解一下现状和主流判断：###1.当前实际表现（截至2026年2月中下旬）
-**S&P500**（美股最重要指数）：
年初至今（YTD）涨幅约**0.9%–1.4%**左右（不同数据[阅读全文]

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周末读书思考：交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。

(2026-02-21 10:33:57)

交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。周末在家读书，翻到以前记下的这句。----------------------------ByGemini:这句话将道家哲学的核心——“以柔克刚”，精准地应用到了高风险、高波动的交易（投资）领域。它强调的不是软弱，而是一种极高层级的生存智慧与动态平衡。以下是这句话在交易语境下的深刻含义：1.刚者[阅读全文]

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After I’m Gone - Michael Bennett

(2026-02-20 15:52:30)

https://www.youtube.com/watch?v=vNWkz7-1TVY&list=TLPQMjAwMjIwMjZxaZeSLcyV0Q&index=3MichaelBennettisthebestAI-generatedsingerevergenerated.Anabsolutelyfictitioushammervoice[阅读全文]

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AppLovin DD

(2026-02-19 12:09:51)

新加： 2026-02-25 https://www.bnnbloomberg.ca/investing/hot-picks/2026/02/24/hot-picks-live-nation-applovin-take-two-benefiting-from-demand-and-ai/ 2026-02-24 https://www.youtube.com/watch?v=j_159wvKjVM&t=50s? https://www.youtube.com/watch?v=0SD6Rp1KFeA -------------- 2026-02-20 https://www.youtube.com/watch?v=wLcJQccpfhY https://www.youtube.c...[阅读全文]

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如何鉴别真正的朋友

(2026-01-10 09:37:58)

最近跟几个小朋友交流有关如何在社媒泛滥，虚表，操纵的东西多过真实的诚意，如何识别和保护真心朋友，各说不一，最后我们让AI来回答：其中有几句很赞： ‘“WhenIimaginemylifebecomingfuller,calmer,andmoreauthentic…doIseethispersonwalkingbesideme—orfadingnaturallyfromthepath?” Envyandconditionalwarmtharequietdisqualifiers. ByGrok： Truefriendsarerareandvaluablebec...[阅读全文]

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新叶投旅笔记