马克谈天下(508) 聊聊海外突破中国稀土限制的可能性

最近，有关中美的贸易谈判，转移了战场，突然引入了一个关键的话题，那就是稀土。

什么是稀土？
稀土元素（Rare Earth Elements, REEs）指的是17种元素，包括15种镧系元素（La到Lu），以及钪（Sc）和钇（Y）。

分类：
轻稀土（LREE）：如镧（La）、铈（Ce）、钕（Nd）、钕、镨（Pr）等，较为常见。储量较多，用于钕铁硼磁体、电动车

重稀土（HREE）：如铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）等，储量稀少，分布更分散，提炼更难。稀少、提炼难，广泛用于军工、风电、高端电子

而从2000年以来，中国其实已经多次通过稀土对世界多国卡脖子，那我们先来回顾一下，那些通过稀土卡脖子的历史。

 

典型卡脖子历史事件与影响国家

日本（最典型案例）

时间：2010年9月

事件背景：

中日因钓鱼岛撞船事件爆发外交冲突，中国拘留日本渔船长。

 

在随后的数日，中国对日本稀土出口进行非正式限制，港口口头命令暂停装运。

 

影响：

日本对稀土依赖度极高（当时约80%以上依赖中国）；

 

多家高科技企业（如丰田、索尼、村田）短期内库存告急；

 

引发日本对稀土产业的“国家安全”再定义。

 

后果：

日本政府与JOGMEC投入数百亿日元开发替代来源（如越南、印度、澳大利亚）；

 

丰田、大和等企业加速回收和替代材料研发；

 

成为全球首个大规模推进“稀土去中国化”的国家。

 

美国

时间段：2000年后持续性影响

情况说明：

中国在2000年代通过低价、环保宽松、出口配额制度重塑全球价格体系；

 

导致美国本土稀土产业（Mountain Pass）2002年关闭，完全依赖中国进口。

 

政策后果：

2018年中美贸易战背景下，美国意识到稀土依赖的战略弱点；

 

美国《国防授权法》《通胀削减法案》等推动本土稀土回归与去中国化产业政策；

 

美国防部认定稀土为“国家安全级战略物资”。

 

欧盟

时间段：2005–2015年

情况：

欧洲高端制造（如西门子风电、ABB电机）对稀土磁材依赖度高；

 

中国限制出口配额期间，欧洲稀土供应链受限、价格飞涨；

 

欧盟联合日本、美国将中国诉至 WTO。

 

WTO 案例（2012–2014）：

中国被指控违反世贸规则，对稀土、钨、钼设置出口限制；

 

2014年败诉，取消出口配额，但随后以环保整顿和产业整合形式继续控制产量。

 

韩国

背景：

韩国在智能手机、LED、显示面板、电子陶瓷等领域高度依赖轻稀土（如钕、镧、铈）；

 

2010年后，中国通过价格与配额调控手段，间接影响韩企成本；

 

韩国政府通过KIGAM（韩国地质资源院）投资稀土回收与马来西亚进口渠道。

 

中国“卡脖子”模式的演化方式

阶段 手段 作用

1990s–2000s 低价倾销 + 快速出口 打垮欧美本土稀土产业（尤其美国）

2006–2014 出口配额 + 高关税 压缩海外冶炼与高端磁体厂原料渠道

2010 对日口头封锁 政治信号释放，引发全球警觉

2015后 环保整顿+集团化整合 实质性控制全球稀土氧化物供应量与价格

 

哪些国家曾被“卡过脖子”？

国家/地区 是否卡过 形式 结果

日本 2010直接封锁 停止出口，造成短期危机 转向多元进口、自建回收体系

美国 长期压制 低价倾销打垮产业，提炼依赖中国 开始政策反制（MP Materials重启）

欧盟 WTO案例 限出口+高价 联合诉讼胜诉+政策转向

韩国 ?? 间接影响 成本增加、供应紧张 加强回收研发、寻找东南亚渠道

东南亚/南美 ?? 市场排挤 无法进入深加工环节 储量被开发但技术被中国垄断

 

中国稀土政策虽未在官方层面长期实施禁运，但通过资源控制、价格工具、环保门槛、行政配额等方式，对外形成了实质性的战略压制力，多次引发国家级产业政策转型。尤其对日本、美国、欧盟构成了“卡脖子”效应，成为推动全球稀土供应链重构的导火索。

 

突破中国对稀土供应链主导地位是全球尤其是西方国家近年来高度关注的战略议题。我们从稀土资源类型、开采、提炼、产业链技术、环境因素、地缘政治等多维度分析海外在突破中国稀土限制方面的可行性与挑战。

 

一、稀土中国主导现状

重稀土供应严重依赖中国

 

中国现有的稀土提炼体系（全球最完整）

核心产地与工厂：

地区 类型 企业/机构 说明

内蒙古 包头 轻稀土 北方稀土（全球最大） 提炼 Nd、Pr、La 等，配套电机产业

江西赣州 重稀土 赣州稀土集团 离子型黏土矿，提炼 Dy、Tb 等

四川、广东 轻/中稀土 中国稀土集团 综合型稀土冶炼产区

 

特点：

工艺成熟，具备大规模萃取、分离、冶炼能力

庞大产业链上下游：磁体、电机、新能源车、军工等

国家控产机制：六大稀土集团合并整合配额

 

中国在全球稀土产业的主导地位：

 

阶段 全球市场占比（估算） 说明

资源储量 约 36% 中国为世界第一，但非压倒性

开采产量 超过 60% 来自内蒙古、四川、江西等地

提炼/分离 超过 85% 核心优势：掌握分离与冶炼工艺

下游材料/制造 超过 90%（如钕铁硼磁体） 电机、风电、军用雷达等核心部件

 

 

1. 资源储备与矿山分布

国家/地区 储量地位 矿山项目 特点

美国 储量丰富 Mountain Pass（轻稀土） 2010年后重新开放，但提炼依赖中国

澳大利亚 第二大稀土储量 Lynas 公司 全球唯一非中国商业提炼产线（马来西亚）

加拿大 多个未开发矿区 环评与基础设施限制

巴西 轻稀土丰富 政治与投资不稳定

瑞典 2023发现欧洲最大稀土矿 Kiruna矿区 环评耗时，投产时间仍远

 

结论：资源储量虽分布全球，但开采尚处初级阶段或不具商业化条件，尤其缺乏重稀土资源。

 

2. 提炼/分离环节是关键瓶颈

稀土提炼涉及溶剂萃取、离子交换等工艺，环保要求极高，流程复杂。

 

中国技术和产业规模遥遥领先，且拥有完整的配套冶炼产业链。

 

A. 轻稀土提炼项目（非中国）

 

国家 项目名称 企业 状态 年产能 特点

澳大利亚/马来西亚 Lynas Malaysia Lynas Rare Earths 已运营 约1.5万吨REO 全球唯一完整非中分离产线，主供轻稀土

美国 MP Materials Separation Plant MP Materials 建设中（预计2025） 约1万吨 Mountain Pass矿配套，产轻稀土氧化物

美国 Blue Line Corp. Lynas + Blue Line 筹建中（德州） — 与Lynas合建，定位为“非中替代方案”

法国 Solvay La Rochelle Solvay 已投产多年 小规模 化学回收为主，少量精炼轻稀土

加拿大 Vital Metals + SGS Vital Metals 暂停（2023） — 曾短期运营 Nd/Pr 精炼线，因成本中止

 

除 Lynas 外，大多项目为新建或仍在研发期

美国是主要投资对象，但目前尚无商业化产出

B. 重稀土提炼项目（非中国）

 

重稀土提炼门槛更高，全球成功商业化者极少：

 

国家 项目名称 企业 状态 元素重点 特点

马来西亚 Lynas Malaysia Lynas 小规模分离 Tb、Dy 提炼比例有限，主攻 Nd/Pr

德州 Blue Line（规划中） 与 Lynas 合作 尚未建成 目标涵盖 HREE 若建成将成美重稀土唯一商业提炼厂

爱沙尼亚 Silmet Neo Performance Materials 运营中 Y, Dy, Tb（少量） 欧洲唯一稀土分离厂，能力有限

日本 JOGMEC 支持项目 三菱化学等 试验性 Y, Gd 回收项目为主，非矿石直接提炼

 

结论：

 

重稀土全球产能严重依赖中国（赣南离子型稀土）

非中项目体量小、分离纯度有限、产业链不完整

 

结论：分离/提炼能力是短期难以突破的核心壁垒。

 

海外突破中国限制的瓶颈分析

阶段 问题 海外现状

开采 重稀土资源稀少，分布不集中 除中国外主要为澳、美，加拿大尚未开发

分离/提炼 环保要求高、放射性副产物难处理 成本高、投产慢、缺技术

投资风险 长周期、高投入、回报不确定 多项目中途停摆或资金断裂

下游整合 磁体制造、电子整合需生态系统 仍强依赖中日韩产业链

 

3. 环境政策与法规壁垒

稀土冶炼过程中会释放大量**放射性物质（如钍）**和重金属，处理成本极高。

中国在早期发展阶段牺牲了环境成本，已形成先发优势。

西方国家环保法规严格，致使冶炼厂项目频繁受阻。

 

4. 技术突破与替代路径

方向 描述 进展

稀土回收 从废旧磁体/电子设备中提取 技术可行，但成本高、规模小

替代材料 开发无稀土电机/磁体 用于电动汽车等领域，仍不成熟

纳米材料 减少稀土用量 仍在实验阶段

联合投资 美日欧投资 Lynas、MP Materials 建立供应链，进展缓慢

 

三、全球供应链去中国化的可行性分析

优势因素：

地缘政治压力推动多国政策支持（如美《通胀削减法案》、欧盟《关键原材料法案》）

投资兴起：Lynas、MP Materials、Norsk Hydro 等公司获政府补贴

技术储备逐渐累积（尤其是回收方向）

 

持久挑战：

缺乏重稀土储量和精炼产能

环保法规导致提炼困难

技术工艺落后中国 10–20 年

投产周期长（新矿一般需 7–15 年建设期）

 

未来前景预测

 

美国

补贴与资金支持

国防部投资：截至目前，累计投入≈4.39亿美元用于支持本土稀土分离与炼制能力 

IRA 和 48C 税收抵免：为磁材与稀土加工设施提供大规模补贴，如给 E?VAC Magnetics 提供1.119亿美元、MP Materials 获取IRA下约6000万美元 

DoE 与 DPA 贷款与资助机制：提供低息贷款及资助，助力项目建设 

EXIM Bank：向 American Rare Earths 的怀俄明 Halleck Creek 项目提供高达4.56亿美元贷款意向函 

 

项目建设

MP Materials（加州Mountain Pass + 德州Independence）：

加州矿山恢复冶炼能力，已获多项联邦资助；

德州 NdPr 金属生产设施已运营 

E?VAC Magnetics（南卡罗来纳）：

获1.119亿美元联邦资助，2025年投产 

USA Rare Earth（Stillwater）：试产 NdFeB，目标至2026年产量4800吨 

rareearthexchanges.com

 

重稀土

Lynas 德州分离厂：中重稀土分离设施获2.58亿美元合同支持，目标年产2500–3000吨 HREE 

 

澳大利亚

补贴与税收激励

国家重建基金（NRF）：投入2亿澳元支持 Nolans 项目 

Critical Minerals Facility：为 Nolans 提供3.33亿澳元贷款，另加2亿做后备 

加工税抵免法案：2025–2040年对31种关键资源加工提供10%成本返还，共约86亿澳元 

Iluka refinery：额外4亿澳元贷款支持 

联邦1.2亿澳元储备库存基金 。

项目建设

Arafura Nolans（北领地）：

目标2032年投入 NdPr 生产；

获政府贷款及配套融资 

 

Lynas Kalgoorlie：首个非中大型轻稀土分离厂，获2000万澳元补贴 

Dubbo（Australian Strategic Materials）：获500万澳元 + 美国6亿美元 EXIM 意向贷款 

 

英国

Pensana Saltend 工厂：耗资1.95亿美元，获汽车转型基金支持，目标年分离1.25万吨 NdFeB 等磁材稀土 

 

加拿大

政府推出2022年关键矿产战略，承诺超过7亿美元资助 。

项目如 Nechalacho 旨在2025年产出5000吨 REO 

 

欧盟

Critical Raw Materials Act：2030年前实现矿产开采10%、加工40%、回收25%；提供弹性补贴 

13个关键项目上线，并提供 EIB 投资4亿欧元。

补贴科技支持、许可简化，提高储备战略 。

 

具体的企业动态

 

一、轻稀土（LREE）企业建设与发展动态

美国

1. MP Materials

地点：加州 Mountain Pass（采矿）+ 德州 Fort Worth（加工）

 

元素：Nd、Pr（轻稀土核心）

发展：加州矿山持续稳定供应稀土精矿

 

德州冶炼厂于2024年开始商业运营，目标年产4000吨 NdPr 金属

战略目标：2025年实现 NdFeB 永磁体自产自用，供给 GM 电动车平台

 

2. USA Rare Earth

地点：俄克拉荷马州 Stillwater

项目：建设全美首个 NdFeB 磁体制造工厂

 

目标：2026年年产量 4800 吨磁体，优先供国防与电动汽车

进展：已完成设备采购，试产准备中

 

澳大利亚

3. Lynas Rare Earths

地点：澳大利亚 Kalgoorlie（新冶炼厂）+ 马来西亚（现有分离厂）

进展：Kalgoorlie 工厂2024年中期开始运行，年处理稀土精矿 6.5万吨

 

将承担早期轻稀土分离（Nd、Pr）工作，逐步取代马来西亚加工基地

额外发展：在美国德州建设新厂，获得 DoD 2.58 亿美元支持（见下方重稀土部分）

 

4. Arafura Rare Earths（Nolans Project）

地点：北领地 Nolans 矿

目标：2030年前年产 4400 吨 NdPr 氧化物

资金：已获澳政府3.33亿澳元贷款支持

状态：2024年Q3完成投产前施工，2025年底试运营

 

加拿大

5. Vital Metals

地点：Nechalacho 项目（西北地区）

进展：曾短暂运营 NdPr 提炼项目（2022），2023年暂停

目前寻求重启计划，或与美国企业合作下游产线

 

英国

6. Pensana Rare Earths

地点：Saltend（英格兰）

项目：英国首个稀土分离工厂

目标：2025年投产，目标年处理 1.25 万吨稀土氧化物，优先 NdPr

进展：2024年建设完成 60%，政府提供资金补贴

 

二、重稀土（HREE）企业建设与发展动态

美国

7. Lynas USA（德州HREE项目）

地点：德克萨斯州

资金：获美国国防部资助 2.58 亿美元

目标：年产 2500–3000 吨重稀土氧化物（Dy、Tb、Ho）

状态：2024年已破土动工，预计 2026 年投产

意义：美方唯一计划建成的重稀土商业级精炼设施

 

澳大利亚

8. Australian Strategic Materials（ASM）

项目：Dubbo Project（新南威尔士）

元素：Nd、Pr、Dy、Tb、Zr、Hf、Nb（重+轻组合）

状态：已获得政府及美方 EXIM 银行资助意向（6亿美元）

环评与融资流程进行中，计划2026年前试产

 

格陵兰（丹麦管辖）

9. Tanbreez Rare Earths Project

特点：全球最大未开发的重稀土资源之一（储量超4000万吨 REO）

目标元素：Dy、Y、Gd、Hf

状态：2024年完成 DFS（可行性报告），寻求资金与许可

 

爱沙尼亚

10. Neo Performance Materials（Silmet工厂）

现状：欧洲唯一在运营的稀土分离设施

产能有限，年处理稀土氧化物 <1000 吨

部分工艺具备分离 Dy、Tb 能力

计划：扩大产能以配合北欧稀土矿山项目（如Norge Mining）

 

日本（补充）

多家企业（如三菱化学）正推动重稀土材料的回收与二次提炼

国家金属公司 JOGMEC 推出与越南合营计划提炼 Dy、Tb 等元素

 

三、全球趋势与对比图表

国家/地区 企业 类型 投产年 元素重点 当前状态

MP Materials 轻稀土 2024 Nd、Pr 已产出金属

Lynas USA 重稀土 2026 Dy、Tb 建设中

Arafura 轻稀土 2025 Nd、Pr 建设中

ASM Dubbo 混合 2026 Nd、Dy、Zr 设计阶段

Vital Metals 轻稀土 停摆中 Nd、Pr 寻求重启

Pensana 轻稀土 2025 Nd、Pr 建设中

Neo Silmet 重稀土 已运营 Dy、Y 产能有限

Tanbreez 重稀土 未定 Dy、Y、Hf 勘探推进中

 

地区 补贴机制与政策亮点 轻稀土项目 重稀土项目

美国 IRA、DoD、EXIM贷款 MP Materials、E?VAC、USA Rare Earth Lynas Texas 重稀土厂

澳大利亚 NRF贷款、税抵免、储备基金 Arafura Nolans、Lynas Kalgoorlie、Iluka Dubbo 重稀土 +

美国合作

英国 汽车基金支持 Pensana Saltend 分离厂 —

加拿大 关键矿产投资 + 分离设施 Saskatchewan、Nechalacho —

欧盟 CRM法案、EIB资金、许可加速 多国启动中 少量初步支持

 

总体趋势：

 

海外国家正通过 贷款+税收+补贴+战略库存组合，推动轻稀土产能快速建设；

重稀土分离仍为制约瓶颈，仅美、澳、英在布局早期设施；

自立路径正在构建，但短期仍需3–5年产能上产。

 

未来有潜力的非中提炼项目（轻+重）

项目 国家 元素类型 状态 亮点

Tanbreez 格陵兰 重稀土（+铪） 环评推进 储量极高，受政治关注

Arafura Nolans 澳大利亚 Nd, Pr, Tb 预计2026投产 一体化项目，澳政府支持

Appia Energy 加拿大 HREE 初探阶段 靠近关键金属走廊，尚需投资

Lynas USA Facility 美国 LREE + HREE（规划） 德州筹建中 美澳合资，对冲中国供应

 

时间点 预期进展

2025年前 中国仍将保持主导地位

2030年 美国/澳大利亚或将建立轻稀土独立供应链，但重稀土依赖仍存

2035年以后 若政策与投资持续，或有望出现多极化供应链格局

                    

小结与前景

类型 当前趋势 发展挑战

轻稀土 已实现产业链布局（美、澳、英等） 提炼成本与环保限制

重稀土 全球多数仍依赖中国，少数项目突破中 缺乏商业化技术与放射性管理能力

 

预测：

 

2025–2027 年将是轻稀土产能释放高峰期；

重稀土独立供应链仍需至少5–8年积累与政策推动。

 

结论总结

 

海外突破中国稀土限制是长期战略目标，但面临重重挑战：

 

指标 中国 非中国（澳/美/欧）

轻稀土提炼产能 全球第一 有潜力，Lynas是唯一运营项目

重稀土提炼产能 垄断（近90%） 几乎无可商业替代

技术工艺成熟度 高（放射性处理领先） 分离能力、纯度均落后

投产速度 快（国家统一支持） 慢（环境+资本限制）

成本控制 低（规模化+资源整合） 高（环保成本高）

 

短期：依赖仍将持续

中期：可能建立区域性补充链条

长期：多国合作与回收技术将成为突破口

                    

从上面的分析来看，在短期内，全球对于中国稀土的依赖依然严重，但是其中轻稀土的依赖性有望在2030年左右被改观，反过来，重稀土对于中国的依赖更加严重，到2030年左右，才有开始中国替代的出现，不过任何一个技术或者资源都是很难达到唯一性的，正如同美国无法长期限制中国发展自己的芯片产业，中国需要长期垄断稀土产业也是非常困难的，在全球各国的高度重视下，一个多国协作，排除中国干扰的稀土产业链，是会出现的，很多人关心的中国可以随意控制价格的想法，其实也不是特别大的问题，只要可以有真正的政府补贴存在，对于稀土这种产量不高，真正的补贴就可以解决问题，卡脖子永远是短多长空，美国不可能完全卡住中国芯片的脖子，中国也不可能一直卡住全世界稀土的脖子，单纯从稀土来看，中国就是一家之力去卡全世界的脖子，就看哪个的筹码更多，市场更大，补贴的能力更强吧。

 

 

 

（本文内容总结自网络）

[markyang]

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