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阿里巴巴“大震荡”，马云到底预判了什么？
作者｜刘远举
不久前，阿里巴巴创始人马云召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会。淘天集团CEO，CFO 、菜鸟集团CEO、行业发展部，淘宝直播负责人等均有出席。很快，阿里巴巴就发生巨变，蔡崇信取代张勇，出任阿里巴巴集团董事会主席。
据说，在这次略显神秘的会议中，马云表示，阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。马云认为，淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。他为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。此外，马云认为淘天在组织上应该进一步扁平化。这意味着，淘天集团未来会用更大的力度扶持中小商家，流量从原本向天猫倾斜转回至向淘宝倾斜。
根据内部人士的消息，淘宝已明确指出，今年相比GMV增长，更重要的指标是DAU增长。GMV（Gross Merchandise Volume），一般指商品交易总额；DAU(Daily Active User)，则指日活跃用户数量。DAU通常能体现一个平台真实用户的总规模，这曾是电商平台最看重的指标之一，被用来衡量一家互联网企业的前景。
比如一家企业日活（DAU）1亿，收入不多，甚至还在亏损，但是，用户可以慢慢变现，所以，可能会被市场高估值；另外一家企业营收、利润都很好，但日活几乎没有增长，而且，用户付费率和ARPU值（每个用户单位时间收入贡献）都高于行业均值，会被认为用户的潜力都挖光了，未来没有增长空间了，估值可能就不高。
对于阿里这样的成熟电商平台来说，把日活放在比交易总额更重要的位置，意味着要找到更多用户。
高收入用户是少数，要增加日活就要重视人数更多的市场；另一方面，当日活增速大于交易总额的时候，意味着用户的平均交易额会下降。这都意味着阿里要回过头来，重新重视下沉市场。
阿里的管理层们，近期确定了淘宝2023年直播、私域、内容化、本地零售和价格力五大战略，其中价格力就是重回下沉市场的信号。
这么做的不只是淘宝，京东也有同样的问题，正在采取同样的策略。
2022年前三个季度，京东年度活跃用户增速明显放缓，22Q1的同比增速为16.2%、22Q2为9.2%、22Q3为6.5%，增速下滑非常快。在去年双十一之后，刘强东曾直言，京东已经让一些消费者有了越来越贵的印象，京东应服务多层次的消费者，既要考虑有钱人，也要考虑普通人。低价是我们过去成功最重要的武器，以后也是唯一基础性武器。
今年3月3日，京东也推出了“百亿补贴”活动。6月18日，在京东成立20周年庆祝活动上，京东集团新任CEO许冉表示，京东集团将贯彻三大发展战略：下沉市场、技术服务与国际业务。未来争取服务全国10亿用户，发力“极致低价”和“丰富供给侧”。
电商平台的这种趋势，有战术性、技术性的原因。
商场如战场。存量时代的战斗更加激烈。抖音、微信先后传出下场做外卖，微信公号对标小红书。在海外，阿里速卖通、拼多多、temu等为代表的中国电商“出海四小龙”“攻城略地”。电商进入存量市场的混战时代。
根据相关数据，拼多多与抖音电商2022 年的订单GMV（销售总额）合计已超过阿里国内电商业务的50%。在收入侧，2023 年前三个月，拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的62%。
最好的防守就是进攻。当年腾讯一直维持着拍拍网，淘宝就没有办法赚钱，腾讯花点小钱，就拖住竞争对手的盈利，竞争对手被拖住了，自然会施展不开手脚。阿里、京东努力拓展下沉市场，自然会影响到拼多多，而如今拼多多正在开拓高端市场，这一块正是天猫、京东领域。
所以这种你中有我，我中有你的错综复杂的竞争局面，本身就是一个商场竞争的策略。反过来说，如果不是拼多多在高端市场发力效果不错，阿里、京东也未必会反过来开拓下沉市场。
更重要的是，时代背景在发生深刻的变化。
2015年，张勇出任阿里巴巴CEO，中国正处于消费升级的热潮之中，阿里向天猫倾斜，扶持品牌商家崛起，阿里也获得了更多的收入。2022 年，淘宝天猫有七成收入来自品牌商家。
一般来说，一个公司都是先跑通一个业务，这个业务成了以后，做产品线延伸，再做产品线扩展，画第二曲线。
商业决策虽然是理性的，但决策群体却在社会氛围、舆论氛围之中，互联网、社会经济飞速发展，做决策的群体会处于一种乐观主义之中，就会偏向消费升级，而忽略一个更庞大真实的中国。
电商普遍从低价策略进入的要做自己的第二增长曲线，自然会向高价领域渗透。
但这种乐观，某种程度上是虚幻的。近日，浙江大学资深教授李实在接受采访时表示：根据我们的测量，2022年我们中等收入群体的规模大概达到了4.6亿人左右。平均到一个人身上，每个月3000元左右的收入，基本上就可以达到中等收入群体的标准。
《中华人(专题)民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示：2021年，按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8333元，中间偏下收入组人均可支配收入18445元，中间收入组人均可支配收入29053元，中间偏上收入组人均可支配收入44949元，高收入组人均可支配收入85836元。注意，这个数字的单位不是月，而是年。
与此同时，拼多多从下沉市场崛起，凭借百亿补贴打开其在一二线城市的影响力。根据QuestMobile的数据，截至今年1月的一年时间，拼多多App的月均日活跃用户数已经稳定超过了手淘App，跃居第一。
当大环境发生了变化。马云判断，当前国内经济下行、消费信心不足的情况可能会持续，因此接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该" 回归淘宝 ”。
但知易行难。现在各家电商开始发力下沉市场。大到社交拼团的产品模式，百亿补贴这样的市场策略，小到“多多果园”“领现金、砍价”等玩法，拼多多的诸多新玩法都成为各家电商不断琢磨模仿的目标。
然而低价不是补贴出来的，也不是所谓简单的玩法，而是背后从选品、供应链等一系列复杂的构建。
比如，低价零售的商业模式，不管是开市客还是拼多多，都有一个同样的特征：单品少，而“万能的淘宝”则意味着单品众多。那么，淘宝要做下沉市场，曾经放弃的消费者心智，还拿得回来吗？
让市场拭目以待吧。
历经多年 马云背后的男人回来了！
阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇通过全员信宣布，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。
阿里巴巴方面表示，未来阿里巴巴控股集团不仅要有力支撑协调各业务集团发展，更要成为新技术的发现者和推动者，创新业务孵化的大本营，创造更多价值增量。
蔡崇信和吴泳铭具备与之相应的眼界、经验、影响力、号召力，是承担上述责任的最佳选择。
阿里方面透露道，蔡崇信现任阿里集团执行副主席，在阿里巴巴诞生、发展历程中始终发挥着重要作用。从1999年公司成立到2013年，他担任了集团的CFO，并在2014年带领公司在纽约上市，之后负责战略投资工作。他的全球化经验和对宏观环境的洞察，对于阿里巴巴进一步推进国际化是有力的支撑；他对阿里巴巴发展历程的充分了解，对战略方向的把握以及对文化的传承，将会在未来帮助阿里集团持续发展。
吴泳铭则有着深厚的技术背景，曾担任过B2B、淘宝、支付宝等多个重要业务的首席技术官，领导构建了相关业务的底层技术架构；带领创建了集团的核心业务阿里妈妈平台，创新孵化了手机淘宝推动了集团的无线化，在公司内有极强的号召力。他多年来始终跟进全球前沿技术趋势发展，将进一步开阔阿里的技术视野，探索以前沿技术为发展引擎的全新方向。
事实上，在阿里，有一个人对阿里巴巴的付出并不亚于马云。他放弃了高薪，来到阿里巴巴拿着几百块的工资和马云一起创业，他就是有阿里“财神爷”之称的蔡崇信。
蔡崇信在阿里巴巴是当之无愧的“二号人物”，在阿里的18位创始人中，仅有二人保有终身合伙人的资格，其一是马云，其二就是蔡崇信。
很多人把蔡崇信称为“马云背后的男人”，他不仅为马云贡献了自己的才华和知识，还真金白银地投入了诸多资金支持阿里巴巴的发展。
以下为阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇6月20日全员信
各位阿里人，
自从2015年5月担任阿里巴巴集团的CEO以来，我每年总会要给大家写几封信。也许大家已经习惯了，看到我发的全员信的时候，就知道公司又有重要的变化要发生。今天我又给大家写信了，给大家带来的是一个关于我自己的重要变化。
自今年3月宣布了集团“1+6+N”组织变革以后，目前各项工作都在平稳有序地推进。我们在上季度财报发布的时候公布了各业务集团董事会的组成，目前各个董事会都已经开始运行。我们也公布了各业务集团和业务单元的多个计划，包括将云智能集团从阿里集团完全分拆上市，以及菜鸟集团和盒马启动上市，海外数字商业集团的独立融资等等。整个阿里巴巴正以全新姿态奔向未来。
大家都知道，云计算、大数据和人工智能等核心技术的发展将会给社会带来巨大的变革，战略意义非常重大。目前云智能集团的完全分拆工作已经开始启动，正处于最关键时刻，要求必须全身心投入其中，同时也是考虑到分拆过程中公司规范化治理的要求，我个人不宜再同时担任两家集团的董事长和首席执行官的职责。因此，阿里巴巴集团董事会讨论并接受了我的请求：自2023年9月10日起，我将不再继续担任阿里巴巴集团董事会主席和首席执行官，而专心全职做好阿里云智能集团董事长兼首席执行官的工作。同时，阿里巴巴集团董事会决定，蔡崇信（Joe C． Tsai）将接替我成为阿里巴巴集团董事会主席，吴泳铭（Eddie Yongming Wu）将接替我成为阿里巴巴集团首席执行官。他们两位都是阿里巴巴的创始人和合伙人，都在阿里巴巴集团历史发展中做出了重要贡献，都拥有丰富的经验，相信在他们的领导下，公司能够走向更辉煌的未来。
这次的变化不仅对公司、对我个人都是另一个新阶段、新旅程的开始。时光过得真快，今年是我在阿里的第十六个年头。十六年一路同行，尤其是2015年接任集团首席执行官、2019年接任集团董事会主席以来，正是因为大家对我的信任、支持、鼓励和包容，让我在这个自己从未想象到的岗位上全情投入至今，对此我衷心地感激和感谢大家。这十六年来，因为社会进步、市场发展的时代机遇，我有幸和大家一起见证了阿里巴巴高速发展的历史阶段，参与了很多从无到有、从小到大、惠及普通人的生活、惠及企业数字化进程、惠及社会美好的创造；也和大家一起共同经受住了最近三年来新冠疫情的挑战和外部环境变化带来的种种考验。无论顺境还是逆境，我们一起不仅共同成长、共同经历、共同度过，也共同收获了很多比事业更宝贵的友谊和情义。
过去24年间，我们有过很多次这样自我变革的时刻。如今，我们大家又一起站在一个新的起点上，开启一个通过自我变革、开辟未来发展的新阶段。我相信大家会支持好Joe和吴泳铭等新一届集团高年级同学的工作，每个人都能够找到属于自己的舞台和属于自己的事业，最终能贡献社会、成就公司，也能够成就自己。我也会和云智能的同学们一起站在一个全新的舞台上，一起去探索利用云计算、大数据、人工智能的全新技术，服务于千行百业数字化、智能化的巨大前景，对此我充满憧憬和期待。
青山不改，绿水长流，创造一个新的江湖，再相会，任逍遥！
张勇（逍遥子）
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官
阿里云智能集团董事长兼首席执行官
2023年6月20日
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