GILD 收购目标

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梳理一下潜在的并购目标 1： INCY，一个顶级中型企业。手握一个以上市的重磅药物，管线极具深度且非常强大。在我看来INCY是那种有机会成为市值超过600亿大型生物制药企业。一切都很符合吉利德。只有一个问题：很贵。目前INCY已经快200亿市值，同时你要收购这种公司可能需要30~50%的溢价。也就是一波就把地主存粮320亿几乎耗尽。 2：TSRO，去年崛起的黑马，手握目前最好的PRAP靶点药物（还未上市）。另外管线里面有很多免疫治疗药物，亮点是新兴的TIM3 LAG3靶点推进速度非常快，可能是全世界第二（BMY推进最快）。如果这个靶点被证明是有效的那么TSRO还能在最火的免疫抗癌领域吃一块大肉。在我看来TSRO未来会被某个大药企收割。 3：各种CAR-T企业。KITE的CAR-T今年有希望成功获批。目前CAR-T的问题就是毒性难以控制，临床试验经常死人。 因为这个原因我不敢投资这个领域。 4：SGEN。ADC技术的绝对龙头企业。前些年很火但是最近被免疫抗癌盖过了风头。这个公司的特点是管线强大，用ADC技术覆盖了好多的靶点。 5：IONS。RNA药物的领军人物。RNA技术是非常前沿的，之前失败过无数药物，不过IONS在改名以后终于修成正果（以前叫ISIS改名的原因你懂得。。）第一个孤儿药已经被FDA批准。这个药物成功的意义在于说IONS的技术平台是靠谱的，未来目测还能产出更多的RNA药物。

作者：Stevevai1983
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来源：雪球
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