孔子雖然說話聲音小且慢，但精神卻很好。並開始囑咐弟子們：
我多年來遊說各國的君王，但最終也沒有看到秩序恢復，
輿論一律的局面。我這一輩子，沒吃啥好的，沒穿啥好的，
乘的車也很不像樣。快到死了我才明白，
上天讓我享受的東西我卻沒有去享受，實在是太不明智了。
你們跟我學的那些東西，都是些為了鞏固君王的王位，控制老百姓，
或著是歌頌君王的學說。但君王聽不進道理，
美妙的音樂他們聽起來就像是麻雀喜鵲亂叫。
他們隨便給了我一個司空的官來糊弄我，是對我的莫大侮辱。
這樣的君王不會長久。
我的偉大理想沒有實現是因為我只知道給他人做奴才，
而不知道自己當主子。手中沒有權利，就不能實現自己的理想，
是白白浪費自己的智慧，這一點我知道的太晚了。唉，魯國啊，
你是我當官路上的傷心之地呀。你們可千萬不要走我的老路，
當不成國王，也要當侯，再不行也要成為大商人。
當教書先生最多也就是混口飯吃，還不如江洋大盜活得滋潤。
我給你們說的這些都是我悟出來的，但你們必須記住：
只有行動才能事業昌盛，只是空談便一事無成。
把一個想法真正地付諸實施了，勝過把一百個想法寫在竹子上。
今後那些有作為的君王，肯定會按照我的辦法管老百姓，
並且為我修廟塑像，把我當作老百姓頂禮模拜的精神偶像。然而，
他們並非真心尊崇我以及我的說教，
不過是借我的名字鞏固他們的王位罷了。
擁有軍隊的人才有可能成為人君，
他們把老百姓看得就像蟲子一樣微不足道。
出謀劃策的人只能給國王當奴才，
要想吃好的穿好的還得看主子的臉色。
再能說會道的舌頭能和軍人的利劍比試嗎？太愚蠢了。
自古以來很少見到有書生當君王的，就是因為他們不知道掌握軍隊。
智慧都消耗在了寫文章上。即使有個別實踐者，
也不過是給掌握兵權的人打下手，
或者給那些想圖謀篡位的人當謀士。這樣怎麼能號令天下呢？
君王的寶座是建立在白骨之上，君王的酒杯裡盛滿了鮮血。
各朝各代都如此。君王總是希望他的帝國能世世代代存在下去，
然而這只能是痴心妄想。如果財物可以通過打劫得到，
強悍的人就會效仿。如果王位可以被搶過來，
那些英雄豪傑就會想辦法奪取。這樣就會沒完沒了的你爭我奪，
得到的會失去，其他人再奪到，再失去。
就和自由市場上的緊俏商品一樣，經常換買主。概括地說，
實踐得法者就可以成王，那就是神；讀書讀得好可以當官，
但終究也不過是個奴才；謀劃精道經商可能成功，那就是富豪；
迷信書本而不懷疑書本的人就是愚蠢之人。
聰明的人在奪取天下時，會聲稱他這樣做是為了老百姓，
所以追隨者就很多。等他的事業成功了，原先許的諾言就不見影了。
但他會換個說法，讓老百姓擁戴他為王，
而老百姓也覺得應該是這樣。所以，
想得天下的人必須善於借助老百姓的力量。民眾愚蠢了，
國家就穩定；老百姓聰明了，世道就會亂。
人們都對周武王讚譽有加，對殷紂王卻大肆聲討。
實際上他們是一路貨色。他們都把國土和百姓當成自己的私有財產。
財產擁有者最怕的就是失去財產。
大多數國王往往幹什麼都沒有節制，想咋胡來就咋胡來，只要你們投其所好，伺候國王其實就和哄小孩一樣容易。明白了這些道理，你們就會把國王玩弄於股掌之中，對付同事就像拿起一根羽毛一樣輕鬆，很快就會飛黃騰達。如果不這樣的話，國王就會像老虎，同事就是老虎的爪子，你突然死了都不知道是咋死的。遇到你伺候的君王是個糊塗蛋，那就有機可乘了，你就應當毫不猶豫地奪取他的王位。
統治國家的人明白要讓老百姓窮的道理，老百姓的慾望少了，就會感謝國王。老百姓的慾望多了，國王給了老百姓好處，他們也不領情。你給飢餓的人一點吃的，他就會讚譽你仁慈，你把輕的禮物送給大戶人家，連他家的傭人都瞧不起你。仁慈難道不是個魚餌嗎？把老百姓賺錢的路都堵死，而他們想要什麼只能從國王那裡得到，老百姓才會稱頌國王仁慈。
控制老百姓的方法，上策是控制他們的思想，不得已時才把他們關在監獄裡，殺頭是下策。讓男人把女人都管住，國王就只用管一半的老百姓。再讓父親把子女都管住，國王就只用管四分之一的老百姓。我所說的忠、義、孝實質是不違背上級的意思。
所謂禮，就是鎖住老百姓靈魂與肉體的枷鎖。鎖住或者打開全由國王說了算。自古以來也沒見過禮能約束國王的。而那些制訂禮的人卻有不少蹲了大獄，更何況普通老百姓呢。禮雖然摸不見，但卻是銳利的武器，勝過千萬勇敢的軍人。
所謂樂，就是歌頌國王的文章。輿論一律了，老百姓思念國王就像久旱盼甘露一樣，如果讓老百姓想說啥就說啥，那些煽動群眾的人就會得利。不要讓老百姓胡說八道，那些犯上做亂的人也就無計可施了。不明智的國王，只知道刀槍可以鎮住百姓，卻不知道言論也可以把大堤毀了。所以，他們的國家都完蛋了。對於用言論煽動百姓的人，一定要格殺勿論。
我是就要死的人了，絕不會胡說，如果你們按照我說的去做，必會走上陽關大道。一定記住我說的話。說完這些話後，孔子去世。
