目前大科技公司面临的问题是数据中心还要不要继续建

在DS之前，CapX主要集中于数据中心的建设和抢电力。被DS电了一下后，下面的主要问题就是数据中心要不要继续。以什么力度继续。目前他们还在测试DS，看看是不是Legit. 我个人认为，Legit可能问题不大。DS肯定是提供了一种新的理念。对AI的应用会有促进作用。在测试结果出来之前，不好下结论。

我估计数据中心的投资（硬件）会放缓。也就是AI第一阶段（硬件部分）应该已经进入下半场。盈利将会明显少于上半场。但是不可能完全废弃。抢未来的电力仍是这些公司的主要目标。拥有数据者拥有天下！虽然放缓，但是仍会有大量的投资进入。

AI第二阶段（软件）部分将开始兴起。如果硬件和使用大模型的费用大幅降低。那么开发软件的成本也将大大降低。而且开发速度会显著加快。因为硬件部分省出来的钱可以开发更多的软件。所以这两天META，AAPL，MSFT, 甚至SNOW都涨得不错。成本降低对这些公司的盈利是大大的有利。

硬件部分的联络图大家估计都非常熟悉。那么软件部分呢？希望大家集思广益。争取抓住机会再发个大的。危就是机，千万不能浪费。请投坦牛人们设计出一个软件联络图。

Disclaim: 本文非投资建议。YMYD。