CEG & VST （1/30/2025）

回顾一下清洁发电（包括核能，天然气，风能，太阳能发电）的基本面， AI training只是发电的一个需求，这个需求可能没有原来估计的那么大，但还是有的，具体要看NVDA的GPU的未来的部署情况。 AI training 完了还有 AI inference， AI application ， AI database。所以 AI数据中心的建立还是有很大需求的。 还有电车侵占油车市场，美国可能不会全部取代，哪怕50% 也是很大的新用电需求。还有一个大方向是机器人，不管哪家的机器人肯定是用电的。 这些都是实打实的新用电需求。 所以发电涨的凶不光是靠AI。 这次就借DS回调了。 以后的上涨跟NVDA 关系不大了。二哥VST带领大哥CEG 上涨，已经回到高点的回调10%的位置了。 希望能盘整一下，也不排除连续上涨再创新高的可能。