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美股500多支ETFs如何选

(2007-09-25 20:10:30) 下一个
股市热ETF指数型基金更热连投资大师巴菲特都建议投资人购买指数型基金美国股市中的ETF总数多达500多支选择最多最完整即使小额投资人也能达成布局全球热门产业和市场的投资计画抓住股市轮动获利的契机
 
如何选择美股ETFs? 

近几年ETF发展迅猛,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其他国家股市的,最近更出现了跟踪债券(Bond)市场和黄金价格的ETF,选择之多令人眼花缭乱。美国股市中的ETFs即多达500多支,种类选择最多,但该如何选择?投资人可从下面几个方向着手:

目前美股市场上的指数股主要分为下列几种:
 
SPDRsStandard & Poor's Depositary Receipt,由State Street发行,跟踪S&P的大盘和行业指数。其中最着名的是SPY(跟踪S&P 500指数)和MDY(跟踪S&P 400指数)。另外还有九支行业SPDR,比较活跃的有金融行业的XLF和科技行业的XLK
 
HOLDRsHolding Company Depositary Receipts,由Merrill Lynch发行,其中有15个代表特定行业,2个代表整体股市,比较知名的有半导体的SMH,生物科技的BBH,石油服务的OIH,制药的PPH,软体的SWH,区域银行的RKH和互联网的HHH等。
 
iSharesBarclays Global Investors (BGI) 发行,包括60多支跟踪大盘、行业和国际市场的指数股,最近更是创造性地发行了四支跟踪债券Bond)市场的ETF,其中三支是政府债券、一支是企业债券。
 
VIPERs:美国最大的基金公司Vanguard也不甘寂寞,发行了两支指数股,其中Vanguard Total Stock Market VIPERsVTI)跟踪的是Wilshire 5000 Total Market Index,而Vanguard Extended Market VIPERsVXF)跟踪的是Wilshire 4500 Completion Index
 
ETF投资应用:
 
投资人第一步可以先从发行公司如iSharesVIPERs开始挑选旗下的ETF,确保投资安全;第二步则可以开始挑选投资标的。随着市场需求的增加,ETF种类也日趋多元化,不再局限於股票,目前全球共有八大资产类别可供选择,分别为股票、债券、房地产、黄金、能源、货币、原物料及金属等。另外投资的区域有全球型、区域型及单一国家型。全球ETF发展最兴盛地区首推美国,不但种类最多,安全性也较佳;其次是欧洲;台湾则发展较晚,选择较少。
 
对积极型的投资人来说,可以将指数化投资的ETF搭配积极选股的策略,或搭配部分主动式管理的共同基金进行资产配置。简单来说,以ETF作为核心持股,以确保配置於这部分的资金投资绩效可与大盘连动,不会错失大盘上涨的报酬机会。另外,投资人再根据自身对证券市场後市行情的研判,选择个别股票或另外再搭配产业型或特殊型的共同基金,例如爆发力强劲的中小型基金,或者搭配投资国外证券市场的股票型基金。
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