《霍尔木兹之后：大哥开始镇不住场子了》真正危险的，从来不是战争。真正危险的是：有一天，全世界忽然发现——那个天天教别人什么叫“国际秩序”的人，
自己开始维持不住秩序了。RayDalio前两天那篇文章，很多人以为他在讲伊朗、讲石油、讲霍尔木兹。其实他讲的是：美国版的“苏伊士时刻”。1956年，英国在苏伊士翻车之后，全世界第一次突然意[阅读全文]
Thinking with AI | Tony | Macro
Founder of @ThinkingWithAI | 专注 AI 辅助下的宏观博弈与 $VIX 交易。探索逻辑，而非新闻。AI-driven market insights & Geopolitics.
博文
(2026-05-09 14:47:17)
(2026-05-09 14:36:02)
华尔街正道联盟大战波斯魔教我现在越来越觉得，很多人分析伊朗，特别像武侠小说里那些“名门正派”。开局先站在道德制高点。“邪魔外道，人人得而诛之。”然后一边喊着维护世界和平，一边航母、轰炸机、制裁、封锁、金融冻结、网络战、舆论战一套连招直接糊脸上。整个气势就像：“今日我美利坚正道联盟，替天行道！”结果打着打着发现—&mda[阅读全文]
(2026-05-03 10:44:06)
《美国修仙录》第一章：VIX破三十，天劫将至老唐第一次意识到美国不是一个国家，而是一个大型修炼副本，是在一个星期二的凌晨四点十七分。那天他不是失眠。中年男人没有失眠这个说法。
中年男人只是被房贷、孩子学费、股票账户、油价、战争新闻、老婆的未读短信，以及膝盖早晨起来那种莫名其妙的无力感，联合叫醒了。他睁开眼睛的时候，房间里一片黑。老婆睡[阅读全文]
中年男人只是被房贷、孩子学费、股票账户、油价、战争新闻、老婆的未读短信，以及膝盖早晨起来那种莫名其妙的无力感，联合叫醒了。他睁开眼睛的时候，房间里一片黑。老婆睡[阅读全文]
(2026-05-03 08:17:22)
中国首次启动阻断令：Petrodollar解体从理论走向立法2026年5月3日|ThinkingwithAI|Tony5月2日，中国商务部做了一件从未做过的事：正式启动2021年颁布的《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》，命令所有中国企业和个人不得遵守美国对五家中国炼油企业的制裁。这不是外交声明，也不是"严正抗议"。这是一道具有国内法律效力的行政命令。而它可能是伊朗战争以来，市场最[阅读全文]
(2026-05-01 10:14:35)
https://x.com/i/status/2050218901980553678这条推文的价值在于：RobertPape不是普通网友，他长期研究空中力量、胁迫战略和升级风险，所以他对“军事后勤异常”比较敏感。但问题是，他这个post里目前只有FlightRadar类截图，没有给出航班清单、机型、起降机场、目的地、架次规模和官方确认。所以它是一个高风险信号，不是已确认结论。更准确地说：1）“大规模空运”如果[阅读全文]
(2026-04-29 07:11:04)
硅谷法庭实录：两个万亿富翁争"初心"
——一场关于理想主义的喜剧，由资本主义赞助播出
2026年，加州某法庭。
原告席上坐着地球上最有钱的人之一。他拥有火箭公司、电动车公司、社交媒体平台、卫星互联网、AI公司、脑机接口公司，以及一个正在研发的人形机器人。
他今天来法庭的诉求是：
"法官大人，他们太商业化了。"
被告席上坐[阅读全文]
(2026-04-28 17:33:43)
GCC的死亡与新生——UAE退OPEC+接IronDome背后的中东两大阵营成型ThinkingwithAI|Tony|MacroTrader2026年4月28日一、48小时内的两件事——一个被很多人忽略的转折让我先把过去48小时发生的两件事摆出来：4月26日（周日）：以色列Axios曝光——以色列IronDome防空系统连同数十名IDF士兵，已秘密部署在UAE境内。这是IronDome历史上第一次部署到以色列/美国之外的国家，也是第一[阅读全文]
(2026-04-28 08:39:13)
懂王品酒记：伊朗特供第二杯毒酒今天，懂王在TruthSocial上突然原地升天。配图：
(2026-04-28 06:22:35)
BreakingAnalysis·2026年4月28日
OpenAI收入未达目标
AI泡沫的第一道裂缝 当世界上估值最高的AI公司开始怀疑自己能否履行承诺 作者：ThinkingwithAI|Tony|MacroTrader·X:@tonymao2016·YouTube:@ThinkingwithTony 01 今天发生了什么 2026年4月28日，华尔街日报报道：OpenAI在2026年第一季度未达内部用户增长和收入目标。更重要的是，CFOSarahFriar已私下向公司高管发...[阅读全文]
AI泡沫的第一道裂缝 当世界上估值最高的AI公司开始怀疑自己能否履行承诺 作者：ThinkingwithAI|Tony|MacroTrader·X:@tonymao2016·YouTube:@ThinkingwithTony 01 今天发生了什么 2026年4月28日，华尔街日报报道：OpenAI在2026年第一季度未达内部用户增长和收入目标。更重要的是，CFOSarahFriar已私下向公司高管发...[阅读全文]
(2026-04-28 06:03:22)
深度研究·2026年4月24日下午场DeepSeekV4、模型商品化
与私信传导链的精确修正从"垄断估值"到"竞争估值"的完整传导机制·MegaTech才是私信危机的真正受害者DeepSeekV4模型商品化Jevons悖论私人信贷MegaTechCapex中东SWF霍尔木兹传导链作者ThinkingwithAI|Tony|MacroTraderX@tonymao2016YouTube@ThinkingwithTony本文是2026年4月24日下午深度讨论的完整整理，聚焦三个核心问题：DeepSeek[阅读全文]
与私信传导链的精确修正从"垄断估值"到"竞争估值"的完整传导机制·MegaTech才是私信危机的真正受害者DeepSeekV4模型商品化Jevons悖论私人信贷MegaTechCapex中东SWF霍尔木兹传导链作者ThinkingwithAI|Tony|MacroTraderX@tonymao2016YouTube@ThinkingwithTony本文是2026年4月24日下午深度讨论的完整整理，聚焦三个核心问题：DeepSeek[阅读全文]
