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投资思路建议（作为非凡投资者）
核心主题：AI Power Infrastructure。不止芯片，还包括“电从电网到 GPU”的全链路。功率密度提升 → 效率/密度/成本优势 → 更多 AI 部署 → 正反馈。
配置策略：
重仓/长期：NVDA + VRT + ETN（基础设施护城河强）。
卫星/高 Beta：NVTS 等功率半导体（关注财报与 NVIDIA 进展）。
分散：加 Delta (2308.TW)、Infineon 等全球供应链。
时机：2026-2027 是部署窗口，关注 OCP Summit、GTC 等事件催化。电网/变压器短缺是宏观风险，但也创造溢价。
风险：执行延迟（标准 adoption）、供应链瓶颈、能源成本/电网容量、估值已高（VRT 等 premium）、宏观利率。
为什么值得重注：AI CapEx 规模巨大（万亿级），功率部分占比提升，NVIDIA 标准化加速落地。效率每提升 1-5% 都是海量节省 + 更多算力部署。
总结：这张图不是技术细节，而是 NVIDIA 生态扩张的宣言。投资重点在“谁帮 NVIDIA 把电高效送到 GPU”。优先选有明确合作、产品对齐 2026-2027 时间线的公司。持续跟踪 NVIDIA 白皮书与伙伴公告，动态调整。25
这是一个结构性长期机会，值得作为 AI 投资组合的重要支柱。建议结合宏观（能源、利率）和具体公司执行力做尽调。
我昨天让AI分析超级电容（Supercapacitor）赛道，也提到了VRT和ETN, 还有一个ADI。
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目前的定制 AI 芯片市场已经形成了清晰的阵营：
博通（AVGO）：手握 谷歌（主份额）、Meta（主份额）、OpenAI、Anthropic 以及 2026 年最新加入的 苹果（Apple）。
美满电子（MRVL）：手握 亚马逊（绝对主力）、微软、谷歌（新增分流份额） 并且背靠 英伟达 的网络生态。
这种格局让 Marvell 成功从一家传统的光通信和ASIC芯片公司，彻底蜕变为了全球 AI 算力定制化浪潮中的第二大核心受益者。
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RKLB leaps走势基本符合我的预期：元月12日28买进27Jan 100call3月30日跌到12昨天收盘接近60
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我两只股票（MU/LITE）就暴打所有半导体ETF：），加上SNDK短炒，6个月要2.5米的进帐：） - 三心三意
SOXX
AXTI， AAOI，
短期 MRVL 这是要冲$200
我两只股票（MU/LITE）就暴打所有半导体ETF：），加上SNDK短炒，6个月要2.5米的进帐：）
ASML也新高了。更加坚定的持有！
坚决跟随领涨股INTC/AMD/MRVL/DELL - 低手只会用均线
昨天建仓的MRVL以及前两天建仓的TSEM和AXTI今天盘前均创历史新高 - lionhill
目前有的3个ETF是：
1》 $EUV： Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF recently launched (May 2026)，
2》$LYTT：Roundhill Photonics & Optics ETF
3 》$ FOTO :还有最后将出来也是成份最纯的一个：Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF（预定代码：FOTO）
Photonics continues to be the leading theme this year:
$SIVE Sivers Semiconductors +1656.63%
$IQE IQE +863.16%
$AXTI AXT Inc +718.78%
$AAOI Applied Optoelectronics +399.28%
$ALRIB Riber +338.86%
$AEHR Aehr Test Systems +328.79%
$LWLG Lightwave Logic +295.38%
$WOLF Wolfspeed +290.88%
$OPTX Syntec Optics +268.28%
$AIXA Aixtron +209.75%
$VIAV Viavi Solutions +174.29%
$HIMX Himax Technologies +154.41%
$LITE Lumentum +145.24%
$STM STMicroelectronics +144.28%
$CIEN Ciena +141.93%
$TSEM Tower Semiconductor +135.23%
$GFS GlobalFoundries +132.28%
$UMC United Microelectronics + 131.81%
