新叶投旅笔记

3 C's of life: choice, chance, and change.
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ZT: AI 投资 8 层框架 x 3 类终端

(2026-05-05 19:38:35) 下一个

AI 投资 8 层框架 x 3 类终端

1. 能源

2. 制造

3. 存储

4. 芯片+互联

5. 算力

6. 数据

7. 模型+编排

8. 应用+执行

可以有两种用法 1. 查漏补缺，看看哪一块还有不错的机会，我比较看好物理 AI

2. 评估标的，覆盖层数 + 不可替代性 = 护城河深度

护城河 S 级标的：

$NVDA
$GOOG
$TSLA
$TSM

SpaceX

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