干探李奇(罗嘉良)为人正直无私,喜锄强扶弱,被特别委任,要把传说中的「黑玫瑰」捉拿归案。奇觉遭投闲置散,失意非常,时巧遇好友谢四(林家栋),带他往其老家「艺园」,竟意外发现「黑玫瑰」的芳踪!奇遂隐藏身份在「艺园」明查暗访,期间认识了杂技女郎宝珠(张可颐)和香口胶女郎芳芳(吴绮莉)。奇对珠一见钟情,芳对奇亦暗生情愫,几经转折,奇与珠终成为恋人。芳落得形单影只,刚好四因不夺兄弟所好而抑压对珠的情意,二人同是天涯沦落人,渐发展成为情侣。后来奇无意中发现珠竟是「黑玫瑰」,大感错愕,情义两难下,决自私一次隐瞒珠的身份,而珠亦承诺不再犯案。不料,「黑玫瑰」又再出动,奇以为珠食言,一怒下提出分手!究竟这「黑玫瑰」是谁?
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