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天驕一周市場導覽:經濟增長減緩,市場出現明顯行業板塊轉換現象

(2014-01-11 14:20:25) 下一个
天驕一周市場導覽:經濟增長減緩,市場出現明顯行業板塊轉換現象
2014年1月06日- 2014年1月10日)


美國股市
上週美國股市受宏觀經濟數據不夠靚麗的影響上下波動,但最終除道瓊斯工業指數小幅下跌外,其它指數均以上漲作收,納斯達克指數漲幅最大,中小型公司表現優於大型公司,而超大型公司表現不盡人意。市場出現明顯的行業板塊輪換現象,資金流入紅利型行業。
上週經濟數據衆多,包括工場訂單,ISM服務業指數,ADP企業雇傭數據,而最廣受市場關注的是上週三下午的美聯儲12月份利息會議紀要和週五盤前勞工部就業報告。11月份工廠訂單好於預期,12月份ISM服務業指數雖然表明服務業繼續擴張,但低於經濟學家的平均預期。人力資源公司ADP發布的全美私人部門就業報告顯示,12月份就業增長23.8萬人,超出經濟學家的預期。但是,週五勞工部的就業數字卻大大出乎市場的預料。雖然,失業率好於專家的預期,降至6.7%,是2008年10月以來最低水平,一部分原因是更多的美國人脫離就業大軍,選擇暫時不找工作。但是企業雇用人數僅增長了7.4萬,卻是近3年來最低的一次,這一數據也大幅低於專家的預期。不過,市場總是可以將坏消息變爲好消息,如果就業市場復蘇減緩,那么美聯儲或許不會急於退市,減少資產購買規模的腳步可能就會放緩了。就業數據之後,美國長期聯邦債券價格大幅上漲,收益率下跌,利息敏感型的行業,如公用設施和不動產信托等類股吸引了投資人,出現強勁反彈。
美聯儲周三的12月份會議紀要顯示,多數與會官員認為債券購買計劃所能帶來的經濟利益已接近極限,如果繼續實施,功效很可能將會下降,並對金融穩定性相關風險表示擔心。美聯儲稱只有在失業率降至6.5%之后很久,才有可能上調短期利率。聯儲會議紀要還表明,盡管一些聯儲官員提出需要制定更具確定性的計劃,但紀要中並未闡述縮減量化寬鬆的整套步驟。

標準普爾500指數上週開平走高,雖然出現高點低,低點低,但還是收於高位(見圖)。70%的股票在50天平均綫之上,71.5%的股票在200天平均綫之上,創年高的股票多達536支,創新低的股票僅有43支。市場交易量和前兩周相比有所增加。短期與長期走勢均為向上走勢,投資策略以多頭看漲爲主。
特別提醒短綫投資朋友,短綫交易的利潤很少,進場時要格外小心,尤其在剛開盤的一小時左右,情形不明朗時,不要急於進場,特別當市場大幅開高或者開低時,更要小心謹慎。

其它資產類別
勞工部就業數據後,美元對主要貨幣走低,黃金價格繼續上揚(見圖),如果聯儲不會很快縮減量化寬鬆,美元可能繼續疲軟,黃金的防通保值功能凸顯張力。美國原油價格上週繼續走低,曾出現6周的低位,能源部數據表明,原油庫存上漲幅度超出專家的預期。鎳價格創下3周高點,世界最大的鎳礦出口國印度尼西亞將於1月12日開始限制鎳礦石的出口,在限制令進入實施之前,扣押了至少10艘中國貨輪。玉米價格大幅上漲,美國農業部的數字顯示,玉米庫存量低於專家的預期。


個股資金流向
大量資金流入的行業與個股:航空業(LUV,DAL,JBLU等)、紅利型行業(公用設施類和不動產信托業),生物科技業(ICPT,BIIB),制葯業(VRX,BMY,JNJ)醫療設備業(SYK,ZMH)、教育類股(APOL,LOPE,ESI)和M, MU, STZ, TASR, INFY,FRAN等。
大量資金流出的行業與個股:鋁制品業(AA,KALU),家用裝飾品零售業(BBBY,PIR)及CVX,QIHU,WFM,SHLD,FSLR,EBAY(個股資金流向的原因,請見詳情


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