国内国际局势分析20120729
一、国际部分
二、国内部分
一、国际部分
本周核心的问题就是美俄关系的变化，这个牵扯到了中国、德国、日本、叙利亚、伊朗、朝鲜、巴基斯坦等等全球大部分敏感地区。相关分析请看：“国际局势的变化”http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/
在美国在波兰开始有动作后，俄罗斯26日宣布拿出400亿卢布完善“伊斯坎德尔”战役战术导弹，建议大家有空去研究一下这种导弹的作用，主要就是针对美国的反导系统的，这种导弹具有很强的突防能力，在发生战争的时候先打掉对方的反导系统，然后己方的战斗机和其他类型的导弹才能够升空。前几天普京访问意大利，也预示着俄罗斯会花力气介入欧美之间的问题，意大利这几天的反常态度也可以看出普京这招的成效了（不同于其他国家民众的游行，意大利是各市的市长在参议院门口抗议削减开支）。
在中东，叙利亚政府军动用重武器和战斗机快速清除反政府武装（叙利亚政府军以前一直处于放纵的态度，因为俄罗斯没有给叙利亚老大承诺，所以叙利亚老大谁都不敢得罪），这个在美俄谈判破裂的背景下就不难理解叙利亚政府军的这个动作了，我前面说过，北约不直接出兵的话，只要俄罗斯坚持，那么叙利亚反政府武装绝对不是政府军的对手，后面关键看美国是否会在叙利亚设置禁飞区，这个要看美俄后续谈判的结果。
本周俄罗斯总理梅德韦杰夫说要私有化俄罗斯的土地，从这点来看，虽然去年10月份梅德韦杰夫倒向了普京，但是我的判断是梅德韦杰夫从一个明棋变成了一个暗棋，因为中俄的土地和粮食合作对于中俄都是有利的，但是对于美国是致命的，一旦俄罗斯土地私有化的话，那么就是削弱了普京通过行政手段来拉近中俄土地和粮食层面的合作，现在美国的粮食美元就差俄罗斯这环了，梅德韦杰夫的这个动作可谓是相当阴险。
当然，从普京这个角度来看，在中国一再倒向美国的情况下，在原油价格将来会长期维持低位的过程中，普京和美国一起拉台粮食价格的诉求还是相当明显的。
本周德国总理默克尔去度假了，预计和美国的筹码交换也谈的差不多了，从欧洲央行行长的表态来看，也是一种信号的释放，当然美国在统一欧元区金融权这方面给德国开了绿灯，同时IMF对于德国的骚扰也停止了，另外本周前面集中火力下调欧元区国家和银行的评级也是大棒手段。
本周美国国内的枪击案的发展方向也完全符合我前期的预测，美国的禁枪是不可能的，但是这个给美国军工合体很大的打击，同时给了罗姆尼很大的打击，所以军工合体和罗姆尼在阿富汗撤军方面做了妥协（同意奥巴马的撤军计划）。另外美国本土势力对于犹太金融势力的打击依然在进行，而且一直维持强大的压力，冻结埃及前老大穆巴拉克的资金也是在支持埃及的穆斯林兄弟会（这个会给以色列很大压力），同时对于LIBOR的调查和处罚一直在进行，同时也开始调查到了CDS这个层面；另外本周默多克也被迫辞掉了纸媒公司董事的职务（默多克(Rupert Murdoch)的两名关键英国亲信正式被控参与电话窃听，此前检方得出结论认为，有足够证据证明这两人和另外六人有罪）。
经济层面，全球本周的一些数据反应的情况都是整体的下滑，特别是美股发布的季报显示，全球消费快速萎缩。预计在奥巴马连任后，全球将进入为期2年左右的大萧条期。
另外本周后三天的美元指数的下调属于正常的调整，美元指数的中长期走势并没有改变，关键是农产品，前几天的这波农产品调整时间和空间都太小了，看后续的发展，这个和中国、印度的国内局势都有关系，印度国内的问题和粮食的通胀有很大的关系，中国国内的问题也和粮食和农产品的通胀有很大关系。
关于黄金，基本符合我6月份的判断，当初的判断是黄金区间震荡，美元指数缓慢波浪式震荡拉升，当初做这个判断的依据如下：黄金暴跌容易拉爆中国的经济（中国是全球做多黄金的最大多头，银行沉淀了大量做多黄金的头寸，那么在奥巴马连任前美国不会快速拉爆黄金价格），另外美元指数要维持一个波浪式上升的趋势，拉升幅度不能太大，太大的结果会导致非美地区流动性问题引起的经济萧条，不利于奥巴马的竞选连任，那为什么又不能让美元指数一直下跌呢？因为美国需要维持美元回流的趋势，这样才能够给美国国内提供持续的流动性支持，这个也是为什么中海油在油价要大跌的背景下溢价60%以上的模式去收购海外的能源公司的原因，因为美国需要流动性（有人可能认为这个不是加拿大公司吗，其实美国的这些体系控制了全球的能源和粮食体系），同时路透社报道中国的外管局也向美国黑石旗下房地产基金投资5亿美元，这些都是在给美国提供支持，提供流动性支持。其实我并不反对这样做，因为中国的钱都存在美国那边，假如美国现在倒了中国也倒霉了，我的关键的核心一点就是我们得到了什么？不能心理老是抱着“救美国就是救中国”的心态，这个是蠢货心态，所以09年会搞个4万亿的政策。国家利益是用来交换的，不是送人的，我们要的高科技技术呢？对于骗子国家，我们要用的就是挤牙膏策略，他们给我们多少我们就给他们多少，为什么德国总理默克尔是伟大的政治家？因为她懂这些。
二、国内部分：
本周国内局势比较复杂，这边就讲经济层面的事情。最近南京的动作、长沙的动作、广州的金融发展方案等等，都是比较重要的动向，光从点这个层面来看，这些单独的个案都是可控的，但是放到全国影响这个层面看，问题就大了，假如无法有效遏制的话在全国会形成比较的趋势性影响，不利于整体经济的软着陆，也不利于下届政府上台后的运作。
但是美国对于中国的这些动作还是不满意，因为从单个点上面这些事情都是可以控制的，只要国家从宏观层面保持控制，这几个事情的影响力就会被遏制，这个也是中国现在国内局势的必然，因为亲美的势力也要考虑考虑一旦经济下滑自己的脑袋是否会在一波问责机制过程中保住，所以一些措施的出台都是阉割版的，然后在宏观上面也有刹车机制。所以27日台美签145架F-16战机升级合同,总价38亿美元，中国台湾F-16A/B战机的雷达及航电设备升级将使其变为F-16的先进型号，尤其是先进主动电子搜索雷达将极大增强F-16的生存能力、对空对地的攻击能力 。所以后面预计美国还会拿在避税天堂的资金等等说事，中国国内各方的博弈基本捆住了亲美势力的手脚。前几年朝鲜改革因为巨大的通胀失败，朝鲜副总理朴南基被金正日抛出来以叛国罪枪毙的事情还历历在目。
前几天发改委又约谈了食用油企业，请看我前几天写的“我国后期政策建议”http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/201206/13694.html ，不过这次光光约谈食用油企业已经无法阻止9－10月份的农产品通胀，4月份约谈能够有效因为那时波峰不重叠，这次9－10月份的通胀是好多品种的共振，比较合适的模式做错峰，这篇文章中已经讲了相关错峰的方法。
从现在的局势来看，中国周边局势肯定无法稳定下来，包括南海和日本那边，其实日本和越南和菲律宾倒不是我国的大患，印度这块才是我国的大患，因为美日有安保条约，所以日本不会和中国开打，要开打就是世界大战了，这个美国和中国都会极力避免，菲律宾和越南都不是中国的对手，所以问题也不大。倒是现在的印度，因为印度国内问题相当严重，而印度国内的军方在美国的支持下和中国产生摩擦的可能性越来越大，关键是俄罗斯也期望看到这个结果，因为这样也能够遏止住中国，俄罗斯也不期望美俄之间的对抗让中国渔翁得利，通过印度来牵制中国会是美国和俄罗斯的共同利益诉求。
所以我建议我国要增加对于印度的沟通和投入，这个问题印度国内的一家智库也看到这个苗头，因此他们前面发布了一篇分析文章，主要就是规劝印度国内政府不要成为了美国的炮灰。
从整体来说,只有德国配合美国的话,美国还是会相当难受,中国对于美国的配合基本上是阉割版的,这个也算是妥协的一部分吧，只要中国房价不起来，那么时间就在中国这边。这边也警告那个亲美势力，谁想着再把房价搞起来，下一波萧条中，被推出去枪毙的可能就是你，因为在保政权面前，你可能什么都不是。
