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国内国际局势分析20120428

(2012-04-27 19:25:25) 下一个

国内国际局势分析20120428

一、前言部分

二、局势分析部分

三、资本市场分析部分（概要部分）

一、前言部分

智库放假通知：智库五一节放假如下：4月29－ 5月1日（收费会员区4月29日的周简报会员专版会照常发布，另外29日会在收费区发布一篇国内股市分析方法研究的文章）

另外最近在“研究社会控制论”的媒体引导和反馈部分，因此最近2个月会禁止评论，大家假如要评论可以到猴王智库的网站进行评论，我们已经做了一套完整的评论统计模型，包括IP分布、导向型统计等等（新浪这边的评论我们无法追踪用户IP，这样就无法辨认对方是否是水军还是有效评论），在智库网站上面同一个IP段（甚至同一个IP）注册和登录的用户我们都会进行区别统计，前面我们在智库网站统计下来大部分水军来自广东的IP，肉鸡攻击大部分来自广东的IP和天津的IP（但是肉鸡攻击不能通过来源IP确定攻击方，因为实质是控制肉鸡的人在操控肉鸡攻击，肉鸡DDOS攻击大部分IP来自广东中山电信IP和天津网通IP，我们也正在做链路追踪和分析。另外最近内部的ARP欺骗攻击数量快速上升）。

谢谢大家的支持，在此祝大家五一节快乐。

二、局势分析部分

本周相关内容分析的也比较多（写了好几篇分析全球局势的文章），今天主要从5月初美国国务卿希拉里和财长盖特纳来中国和王岐山他们谈中美合作的事情展开分析全球局势，以及我国的进退之路。说句实在话，这次会谈对于大国之间的局势和资本市场的影响可以说是一次比较决定性的磋商，正因为这么重要，所以今天专门写这部分里面的一些详细内容。

首先这次会谈是上次习近平访美成果的延伸，上次虽然签订了很多合作协议，但是在交割的时候几个主要部分的利益交割出现了问题，这个和国内政局和犹太势力在欧盟在中国的一些阻碍举动有关。

我们先从中国的筹码开始讲，因为谈判假如没有筹码，那么这个就不叫谈判了，就是送过去给别人宰割了。李克强访问俄罗斯和欧盟就是筹码，中国维持金砖5国内部的稳定和协调一致就是筹码，中国主导的上合组织体系内部就是筹码，中国巨大的经济影响力就是筹码。

在来访之前，美国财长盖特纳这两天说了很多话，美国和犹太势力的动作都很多，都是胡萝卜加大棒。盖特纳说美国的繁荣最终依赖的是美国而非中国, 盖特纳敦促中国放松金融管制，提高存款利率上限。说句实在话，假如美国的繁荣和复苏不用依赖中国，那你还来谈干嘛？假如真的不用依赖中国，按照美国人这种“术”的性格，早就把中国干掉了。只是因为去年我国的很多措施相当有力，俄罗斯的梅德韦杰夫倒向了普京，才导致美国的全球控制力快速下降，最终被迫和中国来交换筹码。另外盖特纳施压中国，其实就是期望中国开放金融，因为一旦开放金融，中国就容易被控制，你想想看，中国印了这么多钱，而且形成了结构性价格问题（一部分资产高估一部分低估），美国现在缺的就是做空中国的工具（因为中国金融市场不是完全市场化的）。

然后我们来看美国要什么美国可以给什么，中国要什么中国可以给什么（这个是谈判的基础）。美国要的就是美元回流保证美国经济渡过这次经济危机，美国能够给的就是高科技技术和保证中国经济软着陆，中国要的和能够给美国的和美国要的和美国能够给中国的都比较吻合，这个也是为什么上次习近平访美得到这么高规格接待的原因。但是美国的谈判技巧比较好，他会要的更多，比如中国开放金融市场、汇率市场化等等，就像以色列的谈判提出条件一样，会提几个过分的条件，其实中国也可以提出一些过分条件，然后双方妥协，和美国人谈判千万不能用道，一定要用术，美国是一个纯利益导向型的外交策略，不会跟你讲仁义道德的。

然后来看美国的杀手锏，美国的军事是经济的信用背书，同时控制中国的通胀也是他们手上的一张牌，而中国的杀手锏上面已经提到了，假如和美国谈判不成可以建立以上合组织为核心的一个陆权范围的体系，以高铁横贯欧亚大陆，内部停止使用美元作为结算货币，然后支持德国统一欧盟的财政权，通过伊朗爆破美国在中东的利益，那么美国的全球霸权就瞬间崩塌，这样美国这个帝国就不是罗马帝国的衰弱，而是波斯帝国的衰弱。但是这种情况的后果就是中美全面对抗，不是双赢而是双输，中国经济硬着陆，全球大萧条，极端思想全球蔓延，不过这种情况下犹太人估计有可能被再次屠杀（所以建议犹太势力不要阻挠中美的这次谈判）。

所有这些都构成了中美之间谈判的核心基础，中美达成这个妥协对于中国来说是一个很好的机会，也是中国利益的最大化，一个是经济软着陆，老百姓受到的损伤很小，同时极端思想基本可以被铲除，另外得到高科技技术后中国2年后将进入下一轮快速的30年发展周期。对于美国来说美国短期获得了喘息的机会，美元回流能够解决美国这次经济危机。有人问到美国喘息后是否会再来干掉中国，那不可能了，因为中国一旦经济软着陆，我国就没有什么大的把柄被美国捏着了。

以上是现状分析，今天我写这篇文章是有一个担心，这个担心我前两天的文章中也讲了，全球最大的资产管理公司贝莱德(Black Rock)计划与中投公司共同成立一支中国主题投资基金，然后大摩承认向中国官员行贿，这个明显是胡萝卜加大棒，这个就是针对参加这次谈判的人员。然后我们来看这次温家宝访问欧洲，是不辱使命，基本上可以说告知了德国我们的态度，后面李克强过去是和德国谈实质性内容。温家宝提出中国与中东欧国家合作设立100亿美元专项信贷，首期募集基金目标为５亿美元，这个基本符合我前面的判断，对于欧盟给个几亿美元的援助而不是几百亿美元（一期定成5亿美元是很有讲究的），另外这次钱主要投向的是东欧，这个方向很好，整合东欧（前苏联势力范围）还可以一定程度上向德国和俄罗斯要筹码，为李克强访问俄罗斯和德国做好铺垫。所以我说普京用梅德韦杰夫是有道理就是这个原因，那么我也有信心相信胡总用王岐山去和美国谈判也没有看走眼，我也相信王岐山能够站在中国的国家利益去和美国谈判，两个条件，一个就是谈判能够谈成，一个就是不损害中国的国家利益（做合理的筹码交换就不损害国家利益）。

我为什么要把谈判谈成放在第一个选项里面呢？因为犹太势力不期望中国和美国本土势力做这个筹码交换，因为这样牺牲的是全球犹太势力的利益，同时国内的极左势力也不期望谈判成功，因为一旦谈判成功经济就能够软着陆，就不会有人上街要饭，那么极端思想就没有土壤了，他们的势力会在后面中产阶级大量产生的过程中消亡。所以我相信国内的极左和极右势力会极力阻挠这次会谈。

极左会鼓动民意，不管中美之间的谈判是否合理，都会说成不合理，说成是卖国，这个是极左的伎俩。极右就是直接通过资本的力量和一部分他们控制的权力来进行干涉，里面牵扯面就比较广了，一般来说极右这方面做法会比较隐蔽。

另外国内短期的通胀风险下降，肉类和蔬菜类价格有所下滑，这个也给我国谈判创造了一个比较好的环境，本来按照美国和犹太人的计划，准备在中国五一节前后制造一波大通胀的，最后被国家高层挫败了他们的这个计划，其中联合利华就起到了一定的稳定物价的作用（当初宝洁说要涨价，但是联合利华说保证短期内不涨价），然后国际绿色和平组织那帮鸟人就开始说联合利华的立顿茶包农药超标，就是为了打击妨碍他们控制中国通胀的机构。在这次行动中，我国的统计局（2月份的CPI出来个3.2）和宝洁公司和食用油企业属于统一行动，前后策应，在这个里面统计局扮演了很不光彩的角色。最后在发改委出面约谈控制价格的局面下才算最终告一段落。这个就是中国的行政手段的威力和价值，这个也是我们的防火墙。

另外最近闹得比较凶的菲律宾的事情，在最近的大环境下，打菲律宾的战略价值不大了（除非经济硬着陆），有句话叫做上兵伐谋，其次伐交，最后才是攻城。对付菲律宾简单有效的办法就是给他们的反政府武装力量“摩伊解”提供点钱和枪，菲律宾马上内乱。现在大肆宣扬菲律宾问题也是国内极左势力和极右势力的诉求，看看凤凰网就明白了，凤凰网已经很明显的可以看出来符合极左和极右利益诉求的媒体引导方向，完全和国家利益背道而驰。

另外最近我国的内政外交层面的措施还是相当得力的，分工也很明确，而且经济层面的问题基本上政治局直接干预，经济高层只是执行者。温家宝总理主要负责国内经济软着陆和国内减少行政开支公开三公等等涉及民生这个层面的问题（同时假如需要去欧盟摸摸底也是可以的），李克强副总理负责国内一部分经济改革以及国外和俄罗斯欧盟等经济体的实质性联合问题，王岐山副总理主要负责金融以及和美国沟通的层面。权责明晰相互配合，符合竞优体系的基本模型。

我相信我国后面5年会慢慢成为一个竞优体系国家，因为一个竞优体系的国度，国家才能够真正强盛。

三、资本市场分析部分（概要部分）

本周从整体来看，全球资金还算比较充裕，

美国那边在美元指数没有拉升的情况下，美股和美国国债都得到了支撑（如下图），证明几个问题，一个就是美国国内的分歧也比较大，一部分看多股市（就是预计全球宽松经济复苏），一部分是看空因此进入债市，那么来看这些钱从哪边来的呢？美元指数并没有大幅度拉升，另外美国的房地产等其他数据从字面上来看处于复苏迹象。然后从全球汇率走势来看，应该是中国和南美的资金现在回流美国比较多，南美货币兑美元前面贬值比较多（但是不在美元指数的成分表里面），另外最近印度货币兑美元贬值也比较多，中国回流美国的资金从人民币兑美元的汇率层面不一定能够看的出来。所以我判断最近从南美和中国回流美国的资本支撑了美国的股市和国债市场。