1931年“九一八”事变爆发，21日东北边防司令部代副司令兼吉林省代主席熙洽叛国投日，吉林省边防军长官公署卫队团团长冯占海不甘投敌，率所部通电抗日。10月中旬，吉林省代省主席诚允任命冯占海为吉林省警备司令，部队改编为吉林警备军。不久卫队团在阿城扩编为旅（旅长冯占海，副旅长邓乃柏，参谋长张纯玺）。1932年1月，该部驻军拉林仓，遭日军围攻，部队与日军展开激烈巷战后突围。2月，东北绿林武装宫长海、姚秉乾二部投入冯占海所部，各编为一旅，称为宫旅、姚旅，冯占海原辖部队称为基本旅，部队合编后共5000余人。整编完成后，该部即开赴哈尔滨参加哈尔滨保卫战，改编为吉林边防军。
吉林边防军
司令冯占海，参谋长邓乃柏
第1旅，旅长冯占海
第2旅，旅长王锡山
第3旅，旅长宫长海
第4旅，旅长姚秉乾
第1支队，支队长杨树森
第2支队，支队长杨树藩
骑兵团
炮兵营
不久吉林边防军统一编入吉林自卫军，共2万余人。哈尔滨失守后，该部改称吉林救国军，转战哈东，与敌反复周旋血战。4月，该部据守的依兰县被日军攻陷，部队转至勃利。5月，该部在宾县改编为吉林抗日义勇军，将所辖5万余人改编为12个旅、4个支队，另3个团。序列如下：
吉林抗日义勇军
总指挥冯占海，参谋长李文光
第1旅，旅长王锡山
第2旅，旅长赵维斌
第3旅，旅长宫长海
第4旅，旅长姚秉乾
第5旅，旅长孙鹤喜（一说齐凤鸣）
第6旅，旅长刘万辉（一说冯占一）
第7旅，旅长郜凤林（一说郭玉昆）
第8旅，旅长杨质斌（一说韩占德）
第9旅，旅长孙登山（一说刘万辉）
第10旅，旅长齐凤鸣（一说冯占武）
第11旅，旅长冯占一（一说孙鹤喜）
第12旅，旅长冯英忱（一说郜凤林）
第1支队，支队长邓乃柏
第2支队，支队长李树棠
第3支队，支队长李辅臣
第4支队，支队长龙剑侠
独立团，团长王化久
骑兵团，团长冯雨田
炮兵团，团长魁恩
特种营，营长冯殿儒
1932年秋，冯占海率所部在与友军联合攻打吉林和长春失败，日军视该部为大患，出动重兵围剿。此时部队已扩充为22个旅、4个支队，但粮弹无着，处境日益困难。经商议，决定西去热河。12月，该部经过近80天时间，沿途作战，行程3000余华里，进抵热河省境开鲁。是月底，该部在蒙古大庙夜袭日军阿部联队，予敌以重创。1933年1月，部队改编为国民革命军第63军，隶属第6军团，序列如下：
第63军，军长冯占海，副军长邓乃柏、宫长海，参谋长阎明志
第91师，师长冯占海，副师长邓乃柏，参谋长张治邦
第271旅，旅长宫长海
第272旅，旅长姚秉乾
第273旅，旅长赵维斌
补充旅，旅长王锡山
原各旅旅长和支队长冯占一、齐凤鸣、郭玉昆、韩占德、刘万辉、冯占武、孙贺喜等人分任各团团长。各旅均为三团制。军部直辖特务营、工兵营、辎重营、通讯营、骑兵营，参谋处、副官处、秘书处、军需处、军法处、军械处、军医处、兽医处及修械所、汽车队等。该军编成后参加热河抗战，先后在开鲁、赤峰与敌奋战。热河失守后，该军退至察东，继续与敌缠斗。5月，冯玉祥成立抗日同盟军，63军宣布改编为抗日同盟军第4路军。6月中旬，因粮饷为中央断绝，为保存部队，冯占海率63军转进至河北怀来、新保安地区。何应钦此时以纯洁部队成分为名，迫使63军绿林出身的将领宫长海、姚秉乾离军，否则即停发粮饷，冯占海不得已让宫、姚二人离队。宫长海在“七七事变”后组织游击队在平西地区抗日，但所部军纪欠佳，与当地武装屡次冲突，1938年春在冲突中遇害。姚秉乾离军后不久病故于北平（一说因抗命于1933年4月为冯占海处决，此说似不确）。
7月，63军调至蔚县整编，序列如下：
第63军，军长冯占海，副军长邓乃柏、涂思宗，参谋长阎明志
第91师，师长冯占海，副师长严宽，参谋长严武
第271旅，旅长王锡山
第541团，团长王化久
第542团，团长魁恩
第272旅，旅长赵文质
第543团，团长崔福昌
第544团，团长姜明文
第273旅，旅长赵维斌
第545团，团长李树棠
第546团，团长范广禄
骑兵团，团长冯雨田
骑兵营，营长冯阁臣
炮兵营，营长贾奉山
工兵营，营长李书琴
辎重营，营长张奇峰
通讯营
副军长涂思宗、副师长严宽等均为中央嫡系将领。部队整编后，奉命至晋冀边区剿匪，收编了邢玉畴部为新编第1师，师长邢玉畴，隶属63军。但邢玉畴为人贪残，进而觊觎军长之职。是年11月，冯占海以贪污军饷之罪，将邢玉畴拿办，部队缩编为一团，以李树棠为团长。邢玉畴逃跑被抓获，12月被冯占海秘密处决。1934年3月，63军调驻高邑，大力练兵。1936年4月，冯占海为应对中央军嫡系的渗透，以兵额不足为由，报请军事委员会取消了第63军番号。91师转隶第53军。
91师在抗战爆发后，参加永定河之战，牺牲惨重，阵亡官兵达6000余人，副师长庞泰峰亦于此役牺牲。其后91师奉命于10月在尉氏县缩编为二旅，由甲种师变为乙种师，全师1.3万余人，序列如下：
第91师，师长冯占海，副师长邓乃柏，参谋长阎明志
第271旅，旅长王锡山
第541团，团长王化久
第542团，团长魁恩
第273旅，旅长赵维斌
第545团，团长李树棠
第546团，团长范广禄
炮兵营、工兵营、辎重营、警卫营
尉氏缩编后，91师调驻开封。546团奉命围剿宛西地方武装别廷芳部失利，团长范广禄为汤恩伯处决，冯虽痛心，然无可奈何。1938年4月，91师援皖，驻于沈丘地区，此时部队因屡受排挤，士气低落，官兵违犯军纪现象增多，冯占海严责之下，引起部下不满，副师长邓乃柏、参谋长阎明志相继离去，嫡系将领王毓文接任副师长，张纯玺接任参谋长。8月，91师转隶 85军参加武汉会战。10月，与日军本间师团血战甘木关，271旅旅长王锡山在战斗中殉国，全师伤亡近万名官兵，此战获第九战区通令嘉奖。冯占海于战后离军，王毓文继任师长。91师余部被一分为三，一部仍留91师，一部补入23师，一部补入4师，逐渐演变为中央嫡系部队。273旅旅长赵维斌调任少将高参，不久因遭人诬陷自戕。参谋长张纯玺不久亦离军，后在贫病中去世（一说张于抗战后出任松北五省绥靖总部少将参谋长，1948年10月投诚，1962年病故）。
1940年，91师参加枣宜会战，战后改隶新2军。 1941年，国民党军调整编制时，将原第63军第151师与第62军第152师对调建制后，该军下辖：
第152师，陈见田任师长；
第153师，欧鸿任师长；
第186师，李单之任师长。
担任广东虞南等地守备任务。1945年1月，该军参加了湘粤边区作战后，驻防广东翁源、新斗等地，担任守备任务。
1945年8月，抗日战争胜利后，国民党军队进行整编，第63军改编为整编第63师，军长张瑞贵改任师长，伍少武任参谋长。原下辖第152师改编为整编第152旅，陈见田任旅长；原第153师改编为整编第153旅，黄志鸿任旅长；原第186师改编为整编第186旅，张泽琛任旅长。1946年1月，该整编师移防广东的东江，担任守备任务。12月，师长张瑞贵退役，林湛继任师长。1947年6月，该整编师由广东调入华东战场，在参加鲁西南战役中，该师先头部队第153旅在定陶被解放军全歼。同年11月，该师主力由鲁西南调往华中地区担任长江沿岸守备任务时，第153旅在广东重新组建，李艾达任旅长，改隶广州绥靖公署直辖。
解放战争中的63军
1948年7月，该整编第63师开赴徐州，恢复第63军番号，隶属第7军团。林湛（后陈章）任军长，刘栋材任副军长，宋建人任参谋长。下辖：第152师，田秀民任师长；第186师，张泽琛任师长。同年11月，该军在淮海战役第1阶段作战中，被人民解放军全歼于江苏邳县窑湾镇，军长陈章被击毙，参谋长宋建人、代参谋长陈文瑞等被俘。此后不久，国民党军为加强广东地区的防御力量，又在广东重建第63军，隶属第4编练司令部。刘栋材任军长，下辖：
第152师，田秀民任师长；
第186师，张泽琛任师长。
1949年10月，该军在广西战役中被人民解放军歼其一部，大部逃往广西。11月，该军在广西战役中被人民解放军全歼。不久，国民党军在海南岛再次重建第63军，隶属琼崖防卫总司令部，陈骥为军长，率部在海南岛沿海担任防御任务。在海南岛战役中，该军被歼一部，其余登船逃往台湾。
