巴菲特的突然出手颇具戏剧性,却立竿见影地为市场注入了生机。周二晚间,沃伦·巴菲特旗下的伯克夏·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）同意向高盛集团注入可高达100亿美元的资金,为这个刚刚转型为银行控股公司投资银行造就了重大利好。周三上午,美股小幅攀升,至中午12时,高盛集团涨3.6%至129.47美元,伯克夏公司涨幅亦超过3%。巴菲特在周三接受CNBC采访时声称此次出手是一次“关于头脑的赌博”。
根据高盛的公告,巴菲特将认购50亿美元高盛长期优先股,这部分优先股不可转换,也不提供股权,但有10％的股息,高盛若回购须支付10％的溢价。除此之外,巴菲特还得以购买50亿美元普通股的认股权证,可在五年内行使,行使价为每股115美元。这笔交易是巴菲特21年来首次投资华尔街的公司。1987年,巴菲特出资7亿美元购买了所罗门兄弟公司(Salomon Brothers Inc.) 优先股,当时所罗门兄弟正面临一场恶意收购,公司内部则充满欺诈行为,尽管巴菲特最终从交易中获利,却因此对投资银行留下了恶劣的印象。
周二晚,高盛宣布将通过公开发行新股募集至少25亿美元资金,这个数额到了周三上午已经翻了一番,公司以每股123美元的价格卖出4065万股,使融资总额达到了约50亿。以每股115元价格购入认股权证的巴菲特,一夜之间已经获利。
巴菲特以选择恰当时机投资困境中的公司闻名于世,此次出手选择高盛,被巴菲特自己解释为“对的价格,对的条款,对的人”,而在分析师们看来,也许还要加上一条:“对的时间”。纽约SYW资本管理公司合伙人克里斯·王在接受和讯网连线时表示,目前正值财政部长保尔森和联储主席伯南克就7000亿救援提案向参众两院呈辞的时刻,巴菲特这笔交易显示出其对提案成功通过的信心。
我曾经有文章很详细的分析过巴菲特先生的以往投资历程， 他的确是很睿智， 但也不乏很多失误，其中不少是十分低级的失误，也许那些低级失误的幕后存在很多内幕交易我们不得而知。这次巴老又巨额增援高盛，单纯从价值投资的角度考量， 我相信用3年的时间就能证明这是一次十分严重的错误！ 他以往的一个投资理念“长期投资不怕短期亏损50%”已经不适应新的年代了。
彼得·林奇的书看了一下,褒贬各半.很多人用历史数据证明自己的观点,不敢苟同.觉得同期的数据也可能否定这些观点.