天下本无事
P01135809
1. 美国出现两例新冠肺炎死亡病例，有数起不明来源传染，西雅图存在社区爆发风险。美国社区爆发会对股市有重大影响吗？
现在美国的社区传染已经是必然，颇有几例来历不明，而且西雅图第一个死亡案例是确诊在死亡后，那么很可能前后线索就断掉了，那么就很难有针对性的防范。西雅图的学校，邮局，养老院等都成为传染源。本来Trump下针对中国的旅行禁令是非常及时的，但是CDC没有继续追踪国际变化，导致对韩国和意大利的旅客监控滞后，那么自然美国国内出现疫情就是必然。甚至纽约出现伊朗输入的病例，这些都是CDC反应慢的问题。伊朗的死亡率奇高（5%以上），所以纽约这一例让人担心。
但是，美国的医疗体制决定了这个疫情不会像中国那样酿成人祸。首先，绝大多数感染者的症状会自行消退，这就决定了绝大多数人会把这个病症当流感，而不会直接去发热门诊什么的，直接阻塞医疗系统。重病患者才会去医疗机构，多数人会在自己家中恢复。其次，病毒性的疾病，没有针对性的特效药。去了医院也不会接到有效治疗，除非重症，使用实验用药或辅助设备，其他患者不会呆在医院里，自然不会有各种各样的奇葩治疗方案。再次，把很多有症状的人集中在一个区域，未见得这些人都是新冠感染，但是人一集中，本来是流感的再染个新冠，然后缺乏照顾。预估一下，中国感染8万(如果可信的话)，美国初期监控的好一些，那么感染比例减半，按人口比列算最终1万报告的感染，5%的死亡率，那么最多不过500人可能会丧生。这个人数会对美国经济造成多大的影响？所以现在的恐慌，其实是借着病毒的名义，经济上真正恐慌的是供应链断裂风险。中国上月PMI指数34，萎缩非常严重，这个才是恐慌的根源。
前天德银在投资人里做了一个调查，95%以上的投资人认为Trump会连任。那么华尔街就已经划好了底线，股市的恐慌就快见底了。此外，美联储展示肌肉的时候到了。三月份应当降息给市场注入信心，降息，必要时候印钱，非常时期必须做非常事，现在是应对危机的时刻。
2. 意大利疫情大爆发，旅客成新传染源，多国新发病例为意大利来客。墨西哥出现四例感染，美国可能关闭南部边境。
意大利的爆发我倒是一点儿也不奇怪，要么法国要么意大利，这两个国家亲中，而且做事情不那么严谨，所以很容易成为爆发地。不过意大利更厉害一些，意大利人能折腾，现在弄得全世界都是。厄瓜多尔，多米尼加，捷克，苏格兰，墨西哥，包括美国罗德岛的新发案例，都是意大利人带去的。CDC最大的败笔是没有及时跟进意大利和南韩旅客的监控。
美国考虑关闭美墨边境，不能看绝对人数（美国80多例对5例）。我以前说过这后面的政治考量。一旦这个疫情在边境寻求移民身份的群体里爆发，美国如何处置？那会是人道主义灾难。所以未雨绸缪，先关闭边境是一个重要步骤。边境关闭，那么就算对面爆发疫情，美国提供人道援助就不担心援助完了以后移民处置问题，这样会避免很多麻烦。
3. 南卡初选拜登获胜。二月份桑德斯单月筹款4650万。沃伦2900万，拜登1800万。Tom Steyer 和Buttigieg 退选。
Tom退选是预料到的，钱花了不少但认可度极低。小受退出得早了点儿，是不是受到了什么党内压力？小受退选，那么中间选民集中票数到拜登和Bloomberg手上；沃伦不退选，除了明显是钱的因素，另一个作用就是分流桑德斯的选民。现在民主党基本是四架马车：桑德斯，沃伦，Bloomberg，拜登。这样好，四个人把选票分均匀一些，没有人占绝对优势，到时候DNC好作弊。
二月份民主党筹款加速，桑德斯的势头值得警惕。现在还没有看到共和党方面的数据，所以先不作更多评论。
4. 以色列今日第三次选举，利库德集团内部民调，右翼联盟有59.7席。组建政府需61席。
静待选举结果。伊朗紧张局势和叙利亚的冲突应该是对右翼有助力的。
5. 美国和塔利班签订和平协议，如果一切顺利，将在135天后撤出5000军人，14个月内将剩余13000军人完全撤出阿富汗地区。
很好，过去一个星期DS没有捣乱（或者捣乱被压制住），说明国家体系控制力强。那么在对抗疫情上，国家体系也应该如此防止DS砸盘捣乱。阿富汗撤军，结束小布什弄出来的烂摊子，一年上百亿的税钱就可以用到自己国内。
6. 共和党大金主Paul Singer购买相当数量推特股票，任命4个董事，准备赶走现任CEO Jack Dorsey。
这招厉害。Facebook被收编后，推特就成了左派的桥头堡。其CEO是个never trump。推特股权单一，谁的股份多谁说话有分量，那么这次Jack算是被清理了。
不过，我个人不认同钱说话这种形式。现在可以认为是非常时间非常事，但是钱说话是非常危险的。还是应该有适当的法律约束，并且媒体自媒体运营要保持独立中立，这才能提供公平的信息好让大家做选择。算了，太理想化了，美国分裂20多年了，媒体早就站队了，短时间内公平独立是不可能的。
7. Trump再次提名John Ratcliffe为情报总监。这一次John 强势表态称自己不一样的经历使他成为该位置的强有力的候任者。
美国的司法部被Barr收拾了，现在有起色。情报部门仍然是重灾区。希望这个John能用雷霆手段清除一批腐败分子，特别是跟Adam Schiff 同流合污的人。这次弹劾，不就是从情报系统里更改吹哨制度弄个所谓吹哨人出来的么? 这个漏洞一定要堵上，不然贻害无穷。看来这个Ratcliffe做好了得罪人的准备。
8. 一个科学家组织研究显示，乘坐Uber 或Lyft作为替代交通造成额外69%的污染，同时这些放空的车辆加剧交通阻塞。使用电动车将消耗相当一部分电网电力，而发电是美国第一大碳排放来源。
共享本质就是业余起义打击专业。确实，使用Uber等节省时间也方便，但是这些都是靠低效率维持的，因为那些业余的承运人必须空车在街上等客。当然所谓的绿色经济浪费更大。电动车的问题我一直都在批评，如果仅仅使用电而不排放尾气就是零排放，那么这个零排放的标准太低，比几乎所有的内燃车排放标准都低。因为电厂的排放都没有被计入，而生产电车的排放，比生产燃油车多8年的燃油排放。这些都被别有用心地排除在计算外了。
9. 香港抗议再起。
这个时间点突然起冲突，很有可能不代表香港地区民意诉求，更像是中共内部斗争矛盾外延。是不是习近平的反对派借机生事，值得观察。
10. 纽约时报造谣说Fauci被白宫禁言；Fauci声明他从来没有被任何政府噤声。
疫情政治化是DS一个手段，制造恐慌打压Trump选情。这个NYT造谣就是要造成这个效果，即相关医生不得不经审查发言，那么给公众造成一个政府控制舆论隐瞒疫情的印象，自然就会造成社会恐慌。如我第一条分析，就算是最坏结果，美国某些社区爆发疫情流行，总影响有限，完全不需要恐慌。注意好个人卫生，做好必要储备。对大多数人来说，这个疫情和流感没有多大区别。
喜欢Ratcliffe。第一次提名，他据绝，说是要等IG报告。。。现在IG报告出来了，应没有顾虑了。
7. 没有追踪John Ratcliffe第一次被撤回的原因，是自己不想干还是老川change mind？
4，怎么会有0.7席？
6，太对了。立法才是最好的保障。