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新闻点评20191011-18

(2020-01-13 15:53:16) 下一个

新闻点评20191011

1. 美国几乎所有的在线交易平台实行零手续费交易。

小散们有福了?小散们有祸了!零交易费什么意思?鼓励大家入市交易。这样靠小散们抬市。股市的风险正在放大,不会是再象09年以来一路向上。我曾经读过的一本技术分析的书,里面花了很多篇幅讲DOW理论。虽然说理论有些牵强,但是那是百年来验证的。当然我的技术分析水平稀烂,真正操盘从来都是送分童子。有一句话我记得清楚:当阿猫阿狗都上天的时候,就是狂欢的结束时候了。现在的情形,比如长期亏损的企业股价上天,毒害人的电子烟和化学处理的人造肉遭追捧,加上现在小散入市,真正能代表美国的制造业和高科技却在萎缩,股市能为个中美协议联储降息啥的上下翻飞,这个正常吗?

 

2. 写在本轮中美会谈揭盖之前:消息诡异。

一句话,中国的消息负面,美国的消息很乐观。那么我还是那个判断:大采购单。这个是目前双方都接受的东西,当然对美国是好事情,对中国是不得不做的事情。其它的能答应的,比如暂时保持汇率稳定和知识产权保护,准入机制,这些都是现在零成本的事情,也可以一口答应。但是核心问题这回要么避而不谈,要么谈不拢,我更倾向于双方默契押后。中国的问题是,现在不购买农产品,(3000万吨黄豆还没有到往年的75%),以后买更贵而且中国未必会有足够外汇购买,现在必须稳定国内供应,不然饿肚子丢江山的事情不是梦话。四中全会成果已经之后的走向,才能确立中国是否不再耍流氓。我还是那个判断,在现在的舆论环境下,一切超出采购单的协议都会是老头竞选连任的负资产。

 

3. Beto 说如果教堂不支持同性恋婚姻,那么将取消其免税资格。

我一般对现在的民主党参选人的政策不评论,但是这个太奇葩。这个是不是违反宪法规定的的宗教自由啊?Beto弄出这个政策,那么圣经里的索多玛章该咋算?算不算干预圣经教义啊?那好,同理,如果穆斯林不接受同性恋,那也必须取消清真寺的免税资格。神逻辑啊。

 

4. 第一个吹哨人与拜登有工作往来。

Washington Examiner和纽约邮报分析了一遍,此人原来在CIA工作,挂靠NSC,在白宫常驻,那么自然就跟拜登熟识。如果是这样,掰着指头也数的过来谁是那个名义上的吹哨人。我还是那个判断,谁是吹哨人大家都知道,只不过老头方需要Schiff把戏码演足。这个弹劾戏不演完不足以暴露主党的邪恶。我也知道我提的老头主导的引蛇出洞主动招惹弹劾这个说法比较戏说,难道Trump读过阳明先生的心学?但是,谁能证明我是错的?

 

5. 美联储将每月购买600亿国库券释放流动性。

这些与当前很多事情都有联系,核心是财政赤字严重。老头从叙利亚撤军,对伊朗也没有进一步的动作,包括委内瑞拉也没有采取更多的措施,都有关。财政软弱而股市走强,是不是太奇葩?

 

6. 一艘伊朗油轮在红海海域遭导弹袭击。

中东局势保证紧平衡,里头的逻辑已经说过多次了。在过去的半年里,基本上每一个月有一个冲突。

 

7. 土耳其叙利亚欧盟局势:美国撤出后的混战。

现在来看老头把50个人撤出热点是个绝佳的策略。那50个人在中间,任何伤亡都是无谓的。现在撤走,那么土耳其跟库尔德人大打出手干家务,老头的灵活度就很大。然后欧盟不干,要制裁土耳其停止军售,土耳其反制说我要把难民放过去。于是一地鸡毛。一个土耳其穷折腾,让欧盟跟着分心和操心,美国省多少心?这个计策其实挺高明的。但是GOP的大佬们能跟上大势吗?

 

8. James Clapper对CNN说是奥巴马下令展开俄国干预大选的调查。

害怕了吧?JC一定是听到啥风声了,直接把08端出来。重磅就要来了,民主党的弹劾还敢继续吗?没关系,FOX的民调给民主党以弹劾的信心。另外,除了弹劾,民主党已无牌可打了。

新闻点评20191014

1. 中美达成第一阶段口头协议。谁获胜?

周五Trump在白宫接见刘鹤,宣布第一阶段谈判完成。我说过这个协议会是个大采购单,因为目前双方只能接受采购单。现在看来在美国,连采购单这件事情都未必能被接受。周末的各大新闻机构都在说谁赢了,结论几乎一边倒:这不是Trump说的完美协议;协议大幅缩水了;协议是口头的,没签字签啥也不算;Trump赢了面子,好跟农民交待;习近平赢了里子,新的税推迟或可能取消了,等等。当然从期望这个协议能彻底改变中国的朋友们的意见来看,算是放生了中国,遗憾。另外Trump因为受到弹劾和大选压力,得有个东西来表明政绩,于是就来了这么个不伦不类的东西。好吧,怎么看的都有,基本上是Trump的成效不高。

那么我们先看看口头协议的内容:购买美国400到500亿美元的农产品;美国暂缓10月15日新加关税;中国稳定汇率,开放金融准入;美国不介入香港事务;中国保护知识产权。其它各项再谈。该协议由刘鹤带回请求批准。

如果时间倒退到2月份,同样的协议如果能签署下来,是不是大家都会认为这是对美国的好协议?一定是。可那个时候没有收这么多关税。为什么?我看到的农业购买数字,以为是幻觉。以美国出口第一大农产品大豆为例:美国年产大豆1亿吨左右,期货价格350刀一吨,总值不过350亿美元。往年中国一般进口美豆4-5千万吨,不过1百亿出头,所有农产品加起来,不过200亿出头。现在美国是有可能拿不出那么多农产品填这个采购单的。这说明啥?习近平为了达成一个协议,认购很多额外的东西。而以此为核心的本次协议,美方的代价是啥?主要是暂缓缩水版的新加关税。已有的关税可没有退回去。香港问题Trump本来就不愿意掺和,根本是随手拿了个筹码而已。美国让步了吗?没有。美国得到好处了吗?肯定。这个协议,是在将来的全面协议(如果有的话)上加的一个bonus,简直是过节前的大礼包。

经济上看,新加的2500亿商品的5%,不过125亿美刀;美国的农产品,粮食类每年的补贴就是大概这个水平。那么现在中国来购买,美国可以不进行任何补贴,不补贴的价格也比其他国家便宜,一进一出,比收关税还来得划算(收税还有成本)。

从政治上讲,我看不出现在谈成一个更多更全面的协议有好处,只会给政敌们攻击的口实。我个人认为,这个协议,是Trump的一大胜利,做买卖收关税,最后是中国求到门前大采购,这还没进入实质的东西谈判呢。

指望靠围困中国让中共瓦解的做法,恐怕对老百姓不仁,也未必能做到。

我认为习近平对这个协议反悔的可能性不大,因为南半球现在是播种期,中国今年的农产品缺口没法等到南美收获来填补。除了大豆,肉食类应当是主要农产品。毕竟发肉票政治上是非常负面的。中国今年以来3个季度进出口双降相当严重,需要按暂停键。但是接下来的实质性的东西,仍然艰难。四中全会是重头,如果习近平能真正掌控全局摆平党内各个山头,并决心与世界接轨,那么他是一个好领导人。

如果这次中美没有达成任何协议,在之前我没有提美国有些啥招数,那么现在说说无妨。我看得到的两个大招,一个是中东局势升级,油价上天;另一个是南美农产品去产能。这个不需要什么高科技,只要宣布草甘膦可能有毒,暂停销售半年,南半球就自然减产了。这些都是成本极低,但是对中国是四两千斤的招数。其它的如金融战什么的,成本略高而且容易暴露火力,除非想一击致命,轻易不会用的。

 

2. 土耳其军事行动威胁到美国基地安全,美军克制并全面撤军。土耳其宣布进一步加强叙利亚边界的军事行动;默克尔要求安多尔停止并撤军。

土耳其军队里有DS的渗透,故意让炮火打歪,以此勾引美军介入。美军没上当。现在美国甩手不管了,默克尔着急了吧?以前占美国多年便宜,现在该是德国自负防务费用了。

 

3. 朱利安尼助手被捕续。

这个事件媒体的报道不停地变换说法,说明这个事情就是为了打击干扰朱利安尼。近日起朱利安尼开始爆料乌克兰调查,包括在福克斯的访谈以及NDC的电子邮件的等,让DS非常恐慌。那么最近有两件事情,一件是08时期乌克兰大使5月份被开除,弄到国会作证,泼污水说是朱利安尼施压开除这个大使;另一件事情就是这两个人。刚开始说是老朱的两个助手,外国人,所以违反竞选财务法。后来又说是外国生的(两人都是美国公民,因此没有违反竞选财务的条件);现在又说是拿国外的钱投入美国国内挺Trump的PAC,这两人跟朱利安尼有关(不提助手了)。这些手法是不是很熟?先造谣,然后就不重要了,第一时间抹黑朱利安尼,就是这个目的。这两个人下场接下来不会再报道,因为没有意义了,但是对老朱就黄泥巴落裤裆了。老朱是个老油条,根本不解释也不搭理,不在这件事上浪费精神。Trump接受访谈给老朱撑腰,这件事情就这么化解掉了。城里某个大神觉得老朱是Michael Cohn的翻版,等着失望吧。

 

4. 沙特国王和王储批准美军在沙特增兵3000人。

重点是,沙特付军费。掌控全球能源供应是目前美国的利益所在,沙特出军费就更好。美国自费当国际警察的时代过去了。

 

5. 波音737 MAX的FAA行政审批报告周五出炉,波音董事会解除CEO兼任的董事长职务。

波音董事会终于睡醒了,光撤掉董事长的职位不管用,C级的官员需要开除几个。除了跟FAA腐败问题(运动员当裁判),还有内部沟通不畅的问题。表面上是为了打压成本(也最好解释)而对某些关键问题避而不谈,我的感觉是有些不可思议。安全团队做安全评估时所有人都要签字,签字就是法律责任。我更倾向于安全评估程序被操纵而跳过若干高成本的问题。当然只是我个人猜测。全球化的结果,波音要跟空客竞争,必然是压价再压价,从系统到零件都会出问题,空客也一样。

 

6. 半岛台指控以色列发动一系列袭击打击多艘伊朗油轮。

这个我早有预告。美国要全球收缩,靠这些小弟们填补区域真空。

 

7. 香港冲突暴力升级。习近平在尼泊尔杀气腾腾:任何试图分裂中国的人都将粉身碎骨。

路边土炸弹都来了。这个冲突演变到现在已经完全偏离本意了,而且搞成常态化。这种运动背后一定有经济支持和政治意图,我不认为是正常民主诉求了。暴力化从来都是把事情搞砸,更是容易被某些势力利用的工具。香港市民应当冷静下来了,不要给破坏者可乘之机。

习近平要在国外喊话,直接说明分裂份子在赵家内部,把持着舆论工具,而他习近平没办法,只好到外面去喊话。这也说明四中全会是个风险极高的会议。

 

8. 英国女王国会讲话,10月31日脱欧是政府要务所在。

女王尽最大努力做她能做的。二战后三巨头之一的风光不再,英国沦为欧洲的边缘国家,女王不甘心啊。可是英国国内的左派们不是凭良心吃饭的。

新闻点评20191015

1. 媒体开始质疑中国是否会反悔。Trump发推要求中国尽快来采购。

新达成的采购单协议其实真的用不着签字,签字只是为了政治需求,中国来买农产品就好了。Trump 的推特其实就是这个意思。中国回头想加入12月新加关税暂停的条款,我看也只是试探。中国现在的意愿是要做好国内的供应保障,所以不太会反悔,当然采购是否能达到400亿,这个难说,可能到了200亿,和往年持平的时候,中国会觉得过关了,供应也差不多满足了,那时候再来讨价还价。其实中国能兑现一半,对美国就是利好,12月的关税暂停也就自然而然了,可以坐下来接着谈,当然,如果没有重大政治变故,那么这个谈就仍然是拖时间,Trump可以随时加税,那个时候报复性加税会比现在烈度大得多。

我的重点,是当众多媒体都质疑的时候,是个什么潜台词。媒体从刚开始说中国获胜,转向到质疑中国会不会反悔,是啥意思?就是大家其实都认为这个采购单对美国重大利好。这些媒体们当认为好又没办法说出口的时候,憋着也挺难受的,是吧?那就只好说葡萄酸呗。

对于希望MAGA以及中国跟国际接轨的朋友,当大家对没有达成全面协议或中国没有被进一步施压感到灰心的时候,要看看具体的内容以及核心诉求是否被改变。如果没有改变,只不过时间上有所缓和,那么这个缓和是不是对美国有利,是否对整体诉求有害。你可以这么想,美国跟流氓讲道理,讲不通,但是没有拔刀相向,流氓先付一笔停战费,然后再讲。这个讲理的过程中不断收上课费。最终的结果可能仍然是讲不通,那么在讲的过程中获取若干利益都是赚的。我再重复一遍,中美谈判,如果Trump连任,在中共政局没有重大变化之前,是一定不能达成共识的。那么本身是趋零的事情,趋零过程中美国的任何收益都是礼包。

 

2. Trump对土耳其进行经济制裁以及禁止土官员入境和冻结财产,对其钢材征税。Linsey Graham 强烈支持。五大常任理事国加德国和北约均要求土耳其停止军事行动。

非常好,美国不需要真金白银往里扔,扔完了还落下个坏名声。现在动用经济政治手段,已经够土耳其喝一壶的。Linsey Graham的表态,说明Trump和GOP的建制派们达成了一致,可以重新团结了。安多尔本来的小算盘是打一阵子当筹码,想向国际社会要好处(北约,欧盟,美国)。没想到做过了头,成了众矢之地了。他会不会转头跟伊朗干一仗来转移视线?

 

3. Hunter Biden 声明如果其父当选美国总统,他将退出任何董事会。

呵呵,这个一定是亲儿子。儿子坑亲爹,女儿坑干爹,屡试不爽。这父子俩智商都不够,把头埋在沙里还有个屁股撅着,那样都嫌扎眼。这俩倒好,前后脚跳出来拿高音喇叭发声明,生怕别人没在意他们做的贪腐的事情?

 

4. 民主党继续关门搞秘密传讯。

我推荐Liz Peek昨天发表的一篇评论文章,上面对民主党关门秘密传讯的观点与我一致。这篇文章里提到许多其它的观点我非常赞同。我用易经的一句话评论Trump执政:直方大,不习无不利。

https://www.foxnews.com/opinion/liz-peek-trump-wont-lose-his-job-due-to-impeachment-dems-will-have-hard-time-beating-him-in-2020

 

5. 代理边防局长表示,墨西哥信守承诺阻止移民大篷车运动。

这个就是Trump的执政效率:年初开始的大篷车运动,9个月后到现在消失殆尽,边界墙初步竣工,上月边境抓捕的非移比高峰期下降了65%,以前哪届政府做到了?

 

6. 委内瑞拉马杜洛给公务员加工资,涨幅275%。

AOC应该很高兴,委内瑞拉人一下从百万富翁到亿万富翁了。问题是算是通膨,马杜洛是给人加工资还是减工资啊?

 

7. Uber将继续裁员。

共享经济就是业余造专业的反。造反之初可以看成是反垄断的行动,但是最后都会回到专业经营的。因为专业的一定回比业余的效率高。Uber 作为补充因效率导致的供应不足是有它的优点和卖点的,但也仅此而已。看看中国的共享经济,有多少挣钱的?浪费和污染又如何解决?

 

8. 伊朗今年经济萎缩9.5%。

这个是石油去产能的一大块。一天400万桶不算少了。同时伊朗经济萎缩,就没那么多精力输出革命。萎缩9.5%还有能力维持伊朗在叙利亚的输出,看来经济紧箍咒还需要再上紧。德法的交易后门得堵上。

 

新闻点评20191016

1. 美国计划从土耳其撤出50枚核弹头。

这个从成本上来看,守着50个永远不会用到的弹头,消耗大量的人力物力,确实很无聊。美国发展天军,那么区域部署的导弹和核弹就显得多余。另外,土耳其的核弹,针对的是谁?俄罗斯。既然美国有办法遏制住俄罗斯并且有意与之结盟,那么这个撤核弹的事情就是一个橄榄枝。Trump的新发言说俄罗斯在叙利亚没什么不好,就非常清晰得表明美国对维持中东地区稳定的意愿不高,至少应该是大家共同维护而不是美国一家独立支撑,还经常受到盟友的背后捅刀。

 

2. 加州签署新法禁止全州逮捕非移,非移可在政府供职,非移可享州内学费和申请学贷。

祝贺我们加州提前实行天下大同政策。从此加州更会是一朵奇葩。

 

3. 佩罗西宣布不进行弹劾调查投票,朱利安尼宣布不配合国会传唤。

这两个都是预料之中的。民主党不敢公开调查辩论,那么传票就是拉大旗,做虎皮,调查就是党争。

 

4. 众院通过香港人权法案。北京扬言如果美国实施将报复。

这里头有些问题。一个,对美国来说,最重要的是通过USMCA协议,其它的都是瞎忙活。众院成天很忙,但是不干正事。第二个,这个法案,与参院的法案合并通过是大概率事件,耳其很可能是总统无法否决的。这个是个双刃剑,一个是给老头对中谈判加筹码。另一个对现在的采购单协议绝对的负面影响,中国可以在满足国内市场空缺后立刻以此为由停止采购。好在法案协调尚需时日,那么就如我昨天所分析,买到200亿的时候,这些时间点都凑到一起了,那时就会有破局的危险。

 

5. 美国和韩国通过跟踪比特币交易破获一个大型儿童色情网站。比特币价格大跌。

这个新闻比较有看点也很有意思,信息的层次很多。一个是跟踪比特币破案,说明美国已经有办法能追踪加密币了,好事情;另一个是比特币大跌,原因是能被追踪了,其保密性被质疑。再一个层次就是大家买比特币是因为其保密性质,如果不干见不得光的事情,那么你怕什么监管?我一直说加密比是洗钱的最佳工具,所以不看好。现在一旦能够被追踪,那么这个加密币就没有存在的必要了。

 

6. 众院将讨论制裁土耳其法案;土耳其扬言要通过叙利亚进攻反制裁;彭培奥访问以色列讨论叙利亚局势。

众院干点儿实事不行吗?制裁的事情,白宫就能做。土耳其的进攻反制裁怕也只是说说,当北约不尿你的时候土耳其的处境就会很成问题了。彭培奥去以色列,就是讨论如何控制冲突的烈度的。土耳其如果在叙利亚太闹腾,Trump让路可不光给你土耳其让路,还有俄罗斯。这两个可是世仇。俄罗斯和土耳其在叙利亚干仗,想想就来劲。这个时候你说美国要是掺和在里头,能有什么好处?

 

7. CNN 的whistleblower Cary Poarch给CNN 的CEO早间会议秘密录音,揭示其政治偏向。

这个事件给反MSM造谣提供了一个新思路。让吹哨人暴露,可能比走司法来得快捷有效。

 

8. 德克萨斯的联邦法院宣布全国范围内奥巴马的一项法令无效:该法令禁止医生拒绝给包括未成年人在内的病人做变性手术,否则将被取消行医资格。

一从大地起风雷,便有精生白骨堆。僧是愚氓犹可训,妖为鬼蜮必成灾。 金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃。今日欢呼孙大圣,只缘妖雾又重来。

新闻点评20191017

1. 马里兰州众院议员Cummings死亡。

佩罗西的三大金刚死掉一个,说是68岁死于某长期病症的并发症。这个时间节点上(弹劾案,文件解密)突然死亡,不排除阴谋论。

 

2. Trump和民主党佩罗西和舒默会谈起争执,不欢而散。

正常,这俩到Trump那里就是去找气受的。土耳其问题有啥可谈的?老头发了信,制裁也在路上,还想派兵吗?这个撤军撤得好啊,一下就把各种利益暴露了一下。

 

3. 英国和欧盟达成退欧协议,是否能顺利退欧现在取决于议会批准与否。

现在要看英国的投降派们的表演了。约翰逊还有两天时间摆平几个DUP的议员。

 

4. Trump表示APEC 会见习近平之前可能不会签协议,中方表示正在落实文本。

签不签不重要,不签政治上更主动,对两边都一样。重要的是,美国农产品去库存。

 

5. Trump将于明年在自己的迈阿密高尔夫球场主持举办G7峰会。

主场之利,明年的峰会Trump推行起美国的优先项目将会比过去几年顺利得多。

 

6. Trump给土耳其总统发了一封措辞强硬的信件。

没成本的事情只管干,只要不派兵,不驻军,土耳其的问题会有别的国家来收拾的。

 

7. USMCA:佩罗西说需要可执行机制。

说了一大堆好话,也说了快通过了,关键就是要找个茬拖一下。Trump骂你三流政客不是没道理的,对国家有利的事情你就是不做,说三流是对三流的污蔑。执行机制?Trump都表演过一遍了,你还装傻?

 

8. 第四名与朱利安尼有牵连的人在纽约自首保释。

这个算是民主党的一招,泼大粪。用各种罪名来针对Trump身边的人,想最后孤立Trump让其单打独斗。Trump肯定看清了背后的用意,所以最近在不同场合给朱利安尼站台,好让其专心暴露DS的海外腐败事件。

新闻点评20191018

 

1. 美国与土耳其达成停火协议。

本来就是外交能解决的事情,那些嚷嚷着要驻军的人,绝不是把美国利益放在个人利益之上的。

 

2. 阻挠S386法案的Durbin提出自己的绿卡改革法案要求增加绿卡名额。

移民法案需要全面改革,单动一项都会有很多毛病。Durbin这么提案未必是为了推动自己的议题,而是这方面议案多了,自然就不会有哪一个滑出大家的注意。那么就会导致长时间的扯皮而无疾而终。这大概也是一个招数。单一个S386法案取消国籍配额本身没问题,但是不配合以解决积案的条款就成了指对印度籍有利的法案。然后亲属移民在职业移民之前,这些都不是当前美国最想要的或能解决美国长期问题的。

 

3. 一名国务院负责乌克兰事物的副助理国务卿表示15年就对Hunter的作为提出质疑,但是被时任副总统的拜登压制。

终于看到反击的了。拜登对外嚣张又喜欢夸口,这种事情不会只有一例。明里是把拜登做掉,暗里民主党的党争嘴脸也不断曝光,不过他们自己不觉得,或者也是鸵鸟心理,觉得傻子们只会跟着他们,不会动脑子。

 

4. 今年DOJ起诉的犯罪非法移民是近三年来新高。统计上12年到17年该类别逐年下降。

08那几年的不作为,放进一大批非移,现在创新高说明联邦政府开始有所为了。

 

5. 日本决定不参加美国的海湾联合护卫队,将自行派舰队护卫日本商船。

日本这是借着这个借口往海外驻军吗?

 

6. 穆瓦尼新闻发布会后果:灾难性。

事实证明,穆瓦尼不是干新闻发布的料。他出来澄清说Trump扣了将近4亿刀要求乌克兰查腐败,说完了各大MSM就打出标题,Trump确实跟乌克兰Quid Pro Quo 了,然后再出来解释,这个查腐败跟拜登没啥关系,是希拉里的私人服务器的事情,但是说啥人家都不会帮你更正了。不过老头的电话记录已经发布,时间节点也清晰明确,不可能作为弹劾证据。最大的负面影响是选民情绪,所以我有些怀疑此人是不是被DS收买了。

 

7. JUUL将终止水果口味电子烟。联邦将全面禁止添加口味的电子烟。添加口味成为吸引青少年一大原因。

本身添加各种口味就是动机不纯,几年前加州就有广播宣传质疑这个动机,可惜没有推动到公投的层面。确实,这些电子烟的背后是硅谷的风投大佬们,当然会阻挠这个质疑。现在好,联邦层面禁止。

最高法院现在在听取将冒用社会安全号的非移盗用身份案件的审判权给州法。以加州的德行,我觉得这个权力应当留在联邦层面。事实上,如果所有的权力留在联邦层面,对加州的纳税公民都会是利大于弊的。

 

8. 扎克伯格说社交媒体是社会的第五个权力(前四个三权分立加新闻界),但是私人公司去审查去审查政治人物和新闻是不合适的。

这个表态又一次表明他不再拉偏架了。不拉就好。这些社交媒体跟MSM一个德行,欠收拾。

 

 

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