新闻点评20190611-20

新闻点评20190611

1. 破老太说现有的证据离弹劾的标准还远着呢。

破老太是清醒的，也不愿意帮Trump助选。穆勒的调查，连干扰行政的强度都不够，只能给纳德勒这帮人混饭吃的一个理由。

 

2. 中国对是否继续谈判仍然举棋不定。

这一条不是新闻，是我的判断。到现在为止，中国官方没说会面不会面，那就是有人想会面，有人不愿意会面；人民币跌了发行央票（就是国债）回收流动性保汇率，说明还不愿意破局。但是中国的经济确实出了问题，所以出台给地方政府松绑的刺激经济政策。这一切说明中共还想拖一拖，弄个缓刑也算好。老头这边急着发推，就是因为没有得到会面的正式答复或中国还在提条件。人民日报的投降论杀伤力太大，所以没有人回有签协议的意愿。我的判断是最终大大要见Trump，但是连缓刑的可能性都不大。

 

3. 美股跳涨开盘低走至尾盘收跌，结束连涨势头。

我昨天说爱国盘行情结束，算是判断准确吧？我看股市一不划线二不看图，谈股市只是为了印证政治行情。现在墨西哥的事情告一段落，大选行情重新开始。当然下个星期FOMC的议息会议和月底的G20峰会会有大波动，也是看联储和华尔街是否支持老头连任的看点。一个可能是中美重新启动谈判，这个拐点似乎太早也会拉太高；另一个可能FOMC中立，美国继续加大关税力度，这个可能符合选举周期；第三个FOMC偏鸽派美国不管加不加关税，都会被解读为要减息而导致股市拉升过快。所以我觉得FOMC的言论会是中立甚至偏鹰派，会重复关键词：“耐心”。

 

4. Trump说他当选以来中国损失了15到20万亿美元。

呵呵，吹牛。当然，从长远来看，如果老头连任，中国的损失比这个大。要失去多少年？

 

5. 东京电子断供黑名单上的企业。

东京电子是OEM做镀膜设备和材料的，不是做芯片的，直接跟大陆的联系不大。这个表态，政治意义大于实际。

 

6. Trump和财长商务部长口径不一致，中美达成协议尚需3-6个月的谈判。

两个部长是温和派的。莱特希泽才是谈判主角，他没表态吧？两个部长和老头在唱红白脸，给中国台阶来谈判，Trump在喊价。今天又重申以前达成的条款不能退回。中美就算要谈，得给中国6个月到一年的时间搞定国内的政治斗争才能坐回来谈。那时中国又会等美国的大选结果了。

 

7. 华为高管承认前董事长孙亚芳与国安系统又接触。

孙亚芳只是接触，任正非可是军人出身。中国的企业能做大，并且是国内的老大，没有政府的背景谁信啊。

 

8. Catch release： 难民申请人90%的人没有出庭。DHS任命强硬派移民局局长。

现在catch 后release到墨西哥，爱出庭不出庭。能不能把之前release的也放到墨西哥去？美国不是不能做福利以及更广泛的医保，首先要把门看好。做福利是为了提高老百姓的生活水平，不是为了选票才行。

 

9. 弗吉尼亚8名学生吃下不明糖果生病。

这是我一直跟孩子们说的，别人给的东西不能吃。大麻等合法化，提前物掺到糖果里，吃了就中招。还有别的更厉害的毒品。这是对美国的新鸦片战争。毒品弱化民众，媒体欺骗宣传，工作外包靠人民白票生存，引进非移保证选票，DEM们扮救世主。这些都是对底层的控制。

 

10. DOJ说纳德勒不会得到所有他想看的文件。

说过了，这个事情会扯皮很久，这才哪到哪啊。

 

11. 彭斯证实多个使馆申请的挂彩虹旗的要求被拒绝，奥玛表示不满。

我吃惊的是奥玛居然跳出来表示不满。她的穆斯林信仰呢？看来为了DEM的基本盘，各人信仰也不要了。可见这个宗教信仰啥的也是骗人的，为了骗选票。

 

12. 给时坛的一块两块们。

首先，祝贺你们涨工资了。其次，感谢你们读我的贴子并提出不同意见。当然，多数意见也是因为生活所迫，不得不反对。我可以理解，道不同吗。最后，对那些开口骂的我要劝一句，骂人除了显示自己低俗之外，不会给你带来任何好处

新闻点评20190612

1. 香港反送中游行

送中，送终。一个国家或地区，如果司法不独立，那么人民的任何权利都是无法保证的。司法独立，不和权贵苟且，不向权力低头，不与金主勾结，不和黑社会妥协，才能真正保护人民的权益。这个送中条例，你且看特首的嘴脸和新华社的社论，就知道是中央政府（共产党）需要的好进行跨省追逃，更进一步的是为了扫除反对声音。昨天的大游行，发生了冲突，警察强行清场，这一幕是不是某些片段的重演？倒钩激发对抗，警察发射橡皮子弹。如果再持续下去，会是什么结果？当年的驻军谈判的预埋棋子，恐怕就要用上了。中共在12年后逐渐取消武警，没有武警，警察力量不够的时候，会发生什么？

现在的结果是押后二读，但是，这个立法的起源如果是从中央来的，一定会被通过的。我已经说过了，22年，给香港的时间不短了。

香港回归后，还有黄沾，Beyond吗？灵气泄尽了。

 

2. Trump在IOWA造势，谈再生能源

这个是为了拉住农民的选票。IOWA是黄豆大州，周边地区是玉米产地。美国的玉米除了做饲料就是做燃料酒精。而黄豆除了榨油就是做饲料。这两样都是转基因的。所以，大家如果要吃，一定要吃NON-GMO的或有机的，不要用豆油和玉米油。原因看第7条。

为了加大这些州的农产品的销量，Trump宣布加快转基因的审批过程。同时加大再生能源的生产。我是不看好再农业生能源的，原因已经说过了。希望这些都是短期为了大选而为之。前一段时间能源部推15%的乙醇添加汽油，也是为了这个原因。现在最高10%，推到15%就加了50%的产量，能救活一批关掉的酒精厂。当然，因为这些原因，接下来原油要涨价。一方面是帮助这些再生能源，另一方面是要推通货膨胀率。

 

3. 民调显示多个民主党参选人在关键州领先Trump

要是民调有效，希拉里已经干了两年半了。民主党为什么不吸取过去的教训呢？一个是民调牌，一个是移民牌，一个是种族牌，还有一个是LGBTQ牌。这些牌加起来都没有用，该换花样了。

 

4. 纽约直升飞机幢楼事件

本来觉得是个意外事件，但这两天的细节来看，似乎有不少隐情。  第一，这个飞行员没有在这个天气下飞行的资质。也就是说他那天飞行是非法上天。第二，发生事故的那个地带是禁飞区。这个飞行员在错误的时间错误的地点出现，不会仅是意外。

 

5. Trump使用行政特权对抗国会Contempt

国会想弄两个contempt：一个对AG， 一个对商务部长。对AG是因为没到House做证，对商务部长是因为2020年的人口调查表问题（要求填写移民状况）。现在是老头把这两个部长保下来。总之是众院国会一定要找老头的各部门的茬而不是真正为美国人着想，所以昨天Jon Stewart 在国会斥责其不作为。贱，不骂不干活。

 

6. 可能有内部电邮显示Facebook的总裁对保护用户隐私不上心

岂止是不上心，简直是故意。以前是推测，现在是有证据。

Facebook就是为了大规模控制人的行为和思维而产生的，还有其它的Social Media，都是靠大数据挣钱，怎么可能保护用户的隐私呢。我从来不用Social Media聊天，太浪费时间，同时是在出卖自己。我唯一使用的Social Media是Linkedin，不过当个电子名片管理而已。

 

7. GMO三文鱼2020年上市，早餐Cereal里仍然含有草甘膦，市面上95%的啤酒含有草甘膦。

GMO这件事情呢，先讲个故事吧。我的一个同学发给我的：

转基因食品真的不能吃，吃了后果很严重。吃完了会把人的基因变掉的。我以前没在乎，给自己的孩子吃玉米大豆什么的，结果把他的基因变了，现在查不出父子关系了。

好吧，吃转基因的东西变基因这个事情有待长期观察。问题是，转基因的安全审核并不完善。专基因作物本身的安全性，其实并没有被审核。被审核的，是李代桃僵的可替代性。看到了？FDA审核的时候不是看有什么微量的东西有增减从而会导致安全问题。看的只是蛋白，糖和淀粉，脂类等等，跟现有的产品是否足够近似。这是其中之一。其实转基因的东西本身的安全性出问题的可能性不大。但是，这个产品在生产过程中使用草甘膦。草甘膦纯物质本身没有多大危害，但是，一旦成为Formula的产品，这个的毒性并没有被充分研究测试。这个问题就比较大。一般产品出SDS，是根据混合物的成分来罗列危害性。这其实是有缺陷的。化学品还有个1%的条例，即小于1%的成分可以不列。你看这里头的漏洞有多大。

回过头来说，我不吃专基因的东西，主要是因为生产过程原因（用了特殊农药等等）。啤酒Cereal啥的用了玉米成分，自然就有草甘膦残留。所以要喝啤酒，就去Microbrewery吧，别买听装罐装的。特别是 Corona，基本是玉米淀粉酿的。转基因的三文鱼呢，主要是生长快，别人养要三年，这个鱼一年半，节省一半饲料。但是，这就跟鸡一样，出笼太快，不会好吃的。算了，每年少吃几顿，只吃野生的阿拉斯加的三文鱼就好。

 

今日加更20190612

今天白天比较忙，有一个大题目要写。本来想放到明天写，但是一看日历，明天好几个会，那就今天加个更，明天要是没有大新闻就不写了。

今天这个题目是说能源。这几天能源方面相当平静，连带着中东也平静。但是，我的推测是油价很快会涨上去，那我就从必要性和操作性两方面说一下。

原油上涨有这么几方面的理由。一个是要提高国内能源产值。现在产油区都是老头的票仓，老头不停地简化行政法规与跟全球变暖唱反调，除了能源自给的需求，还有一条就是保票仓。$40一桶这些企业能活，但是$80一桶利润就很好了。同时也给这些企业可持续发展提供空间。第二个是再生能源，酒精和大豆柴油都需要高油价来保证需求和利润，这些都是为了票源。

第二个是通货膨胀率。调节通货膨胀率最快最有效的办法是能源和食品。食品比较敏感，原油的影响较小。通膨率2%是共识，2.5%就皆大欢喜，那样很多的经济手段都可以用。但是长期在1%以下会使很多经济手段失效。

第三是拉拢俄罗斯。一个可控的俄罗斯是美国的很大的助力，即可以控制欧洲，也可以控制中东和远东。拉高油价是给俄罗斯以个甜头。

第四是打击中国的流动性。能源价格高，再伴随下半年粮食减产导致的高粮价，中国的国际支付能力会有很大的问题。美国今年出口亚洲的原油量上涨，但是到中国的量萎缩，说明美国正试图用原油悄悄地给中国上绞索。环顾世界，有能力供应中国能源需求的国家不多，当俄罗斯倒向美国后，还能有谁？委内瑞拉还是伊朗？

说完必要性，再说说操作。这个手法很多。拉拢俄罗斯不会放在桌面上，但是由沙特主导让OPEC限产加价是可以的。油井停产检修也可以让油价上去三个月。打击运油船，比如弄沉一艘老旧油船什么的，也会导致骚动。制造波斯湾紧张气氛，也可以抬升油价。实在没辙，扮演海盗劫持几艘油轮也可以。破坏一两条输油管线，等等。挑起个局部冲突，比如叙利亚，伊拉克，也门等地，甚至与伊朗发生局部冲突，等等。方法很多。

结论就是，我预测接下来几个月能源特别是原油会涨价，这个价格会持续到至少大选前。这个跟经济基本面几乎没关系，完全是政治因素

 

新闻点评20190613

今天提前开完一个会，看看新闻还不少，就花点儿功夫做一个点评。其实这跟写日记类似，一旦开始形成习惯后，就不愿意轻易改变。另外坚持写的好处就是得不停地思考，对事物的敏感度就会增加，下面的第一条就是例子。当然，希望不断思考能预防老年痴呆。

1. 关于原油。我昨天晚上太平洋时间晚8点在MAGA群里发的这个文章，现在抄录如下：

 

今天这个题目是说能源。这几天能源方面相当平静，连带着中东也平静。但是，我的推测是油价很快会涨上去，那我就从必要性和操作性两方面说一下。

原油上涨有这么几方面的理由。一个是要提高国内能源产值。现在产油区都是老头的票仓，老头不停地简化行政法规与跟全球变暖唱反调，除了能源自给的需求，还有一条就是保票仓。$40一桶这些企业能活，但是$80一桶利润就很好了。同时也给这些企业可持续发展提供空间。第二个是再生能源，酒精和大豆柴油都需要高油价来保证需求和利润，这些都是为了票源。

第二个是通货膨胀率。调节通货膨胀率最快最有效的办法是能源和食品。食品比较敏感，原油的影响较小。通膨率2%是共识，2.5%就皆大欢喜，那样很多的经济手段都可以用。但是长期在1%以下会使很多经济手段失效。

第三是拉拢俄罗斯。一个可控的俄罗斯是美国的很大的助力，即可以控制欧洲，也可以控制中东和远东。拉高油价是给俄罗斯以个甜头。

第四是打击中国的流动性。能源价格高，再伴随下半年粮食减产导致的高粮价，中国的国际支付能力会有很大的问题。美国今年出口亚洲的原油量上涨，但是到中国的量萎缩，说明美国正试图用原油悄悄地给中国上绞索。环顾世界，有能力供应中国能源需求的国家不多，当俄罗斯倒向美国后，还能有谁？委内瑞拉还是伊朗？

说完必要性，再说说操作。这个手法很多。拉拢俄罗斯不会放在桌面上，但是由沙特主导让OPEC限产加价是可以的。油井停产检修也可以让油价上去三个月。打击运油船，比如弄沉一艘老旧油船什么的，也会导致骚动。制造波斯湾紧张气氛，也可以抬升油价。实在没辙，扮演海盗劫持几艘油轮也可以。破坏一两条输油管线，等等。挑起个局部冲突，比如叙利亚，伊拉克，也门等地，甚至与伊朗发生局部冲突，等等。方法很多。

结论就是，我预测接下来几个月能源特别是原油会涨价，这个价格会持续到至少大选前。这个跟经济基本面几乎没关系，完全是政治因素。

 

今天早上起来就看到新闻说霍尔木兹海峡外两艘油轮被鱼雷袭击。时间上算大概就在我发这篇短文之后一会儿的功夫。我不算命，孔子曰必不卜已。这个事情完全是推断出来的。昨天讲Trump 提再生能源一件事情，是为了选票。当然这个说法跟他的一贯做法风格相左，为此我才专门加写了上面这篇短文。所以经常写点儿啥也是有点儿用的。

 

2. 香港事件后续

今天又官员说香港提案不是中央指示的；又文章说香港这个时候提案给习近平添乱；还有报道说主流民意代表在香港政府楼前支持提案，等等。这些都是洗地。现在贸易战升级，国内抓投降派，经济形势下滑，共产党一定要控制舆论。如果放纵香港这个舆论控制的漏洞，不就会有人出来说皇帝的新装了吗？这个送中条例就是为了方便抓香港人士的。所以不是给习近平添乱，而是习近平需要立刻堵住这个口子。中国的闭关锁国怕就在眼前了。

 

3. 中国官员回应谈判受挫的用语

说的是耍流氓的用语：在达成协议前，所有的条款都可以重谈。那这个谈判就会无限期， 也是Moving target，是不是中共一贯耍流氓的作风？G20上的缓刑期待也可以不用等了。

 

4. 英国宣布2050年零碳排放

我的问题是，英国不养牛了吗？要是达不到，怎么办？收税？

所以英国这回一定是强硬的右派上台。左派没有任何现实的common sense。

正在写呢，英国议会选举第一轮结果出炉，约翰逊大幅领先第二名71票。议会里选举出线没悬念。这个人是英国版的Trump。

 

5. McAfee老板扬言要曝光政府腐败

我看这人没料。曝光也要曝到点子上，曝光25个议员？得了吧，曝光IRS的官员还有可能避免被查税。这个人跟阿桑奇是不同的。

 

6. 英国内政大臣签发阿桑奇的引渡令

要后续观察。看是什么人主导引渡阿桑奇，引渡到哪里。相信阿桑奇有备案，DS想对他下手要考虑后果。

 

7. Trump展示新的空军一号图片

这个是挺波音。现在波音737 MAX重飞日一再被推迟，又爆出国防部长人选可能又变，为此波音的变数很大。我还是坚持我的观点，波音的老板下台，737MAX 番号取消，这样一劳永逸的解除这个负担。

 

8. 华为要求Verizon支付10亿美元专利费

军舰不到，海外利益无法保障。中国耍流氓惯了，现在突然要拿法律当挡箭牌了？放心，美国也会耍流氓的。

新闻点评20190614

1. OSC 说Conway违反规定，应该被开除。

这个联邦的Watch Dog 是不是也是DS掌控的？Conway违反的所谓Hatch Act（即政府雇员不能评论候选人）是否违宪？Ginsburg 16年评论Trump是否也应当被开除？

现在提这些，是要弄掉老头身边的得力助手，目标还是竞选。要是盘外招有用早就起作用了。当老头是3岁孩？

 

2. DNC否决掉第一次候选人辩论中的气候变化议题。

理由是其中一个候选人的议题完全以气候环境为中心，不能把议题设的对某特定候选人有利。但是15为候选人都觉得应该有这个议题，这个画风是否奇特？看来DNC高层已经清醒过来，讲高大上的东西其实也是有结构性问题的，民主党的基本盘（懒毒非变色们）其实并不感兴趣，感兴趣的就是少数象牙塔里的左精英们。

前几天冰川国家公园是不是悄悄的把一个到2020 年冰川将消失的宣传牌拿掉了？有趣吧。

 

3. 今日经济数据不差，中国制造业数据创17年新低，为此股市下跌。

美国五月消费增长，制造增长，中国制造下跌，为此股市跌。为什么呢，降息的预期有所降温。这个事情我今天花几个字多说一下。

首先，我一直在说，二月份以来是美国经济最虚弱的时间，财政困难。主要是税改后今年要返还的税款增多，所以5月以前都会紧张。电视上总是报很多人有报税惊奇。别扯了，多数人的总体税率下降，特别是有17岁以下小孩和原来交几千刀AMT的，今年一进一出就是好几千刀的省税。那么交的少了，政府自然就会财政紧张。现在的经济数据开始翘头，是否预示着政府的财政虚弱正在改善？所以六月份的数据将会很有看点。我也 说过一旦美国政府缓过来，那么中美谈判就意义不大了。现在看来，新加的关税已经在起作用，人民币贬值和中国制造业外流，制造下降，都开始反映出来。

另一个我要说的是，不管是否实现，降息都不是可取的手段。看华尔街的反应就应该知道：经济数据好就跌，不好就涨，这个正常吗？绝对的背离。为什么会这样呢？因为降息导致的流动性，大部分会流到股市，而不是参与制造。金融绑架实体，制造业外流，就是这种现象，那么在彻底扭转这种趋势重塑制造业的时候，一定要咬牙顶住，一旦松口，那么就功亏一篑了。我希望现在的降息只是喊话，而喊话就能起到作用，那还何必真的做呢？减息如果增加的流动性能直接流入到实体，这样的调节手段才有用。不然仍然是给华尔街肥猫们的Snack。再顶三个月，让全球化彻底凉凉，我相信美国的经济一定能重新健壮起来。

 

4. 习近平参加上合峰会，会见普金和穆迪。

关门自娱自乐。普金每次倒还捧场，看来是习近平的老朋友。不过一个坐山观虎斗的说法，居然国内还有人给洗地。中国领导人要面子，因为一旦丢掉尊严，那么各种帽子一扣，就要下台了；民选的领导人要实惠，因为我们不是选个人出来去周游世界风光的，当然奥巴马除外。

 

5. Trump降低G20会见习近平的调门，称见不见无所谓，反正可以加税。

看来老头到现在也没有得到中国方面的回应。见面握个手行不？别想了，股市现在该开始price in 3000亿加关税的事情了。还有，25%不够，会加倍的。

 

6. 香港暂缓送中条例二读。

暂缓不取消，还会回来。多喊几次狼来了，民众上街的势头就下去了。中共要干的事情，一定会坚持弄的，只是时间问题。香港问题以后就不多讨论了，不是中共亲生的，以后地位会比深圳低。

 

7. 安倍访问伊朗，日本油轮遭谁的袭击？

我前些天推测过，美国要给伊朗一个口子苟延残喘，免得事态激化大打出手，因为现在各方都没有准备好。安倍去就是干这个事情的。

根据油轮遭袭的地点，以及收益人分析，最大的可能是美国，但是如果以色列干这个事情也是可能的。而且以色列有比美国更大的动机：捆住几个大国在这个区域，同时制造中东紧张气氛来为以色列重新大选造势。以色列也有这个势力发动这个袭击。袭击地点在阿曼外海，那个区域有很深的水域，可以用潜艇来攻击。最不可能的是伊朗，有活命的机会时不会去弄鱼死网破的事情的。

 

8. 拜尔要花56亿美元开发新的除草剂替代Roundup。

Roundup的认证过程有很大的猫腻，有没有孟山都勾结政府作弊的嫌疑？希望拜尔这次能守规矩。

 

9. 关于比特币。

其实比特币要真的只买几个pizza饼什么的也就是那么回事。但是，要看到加密币的核心问题。至于封顶上限啥的都是障眼法。那么这个核心是什么？第一，没有发行锚定机制；第二，没有监管；第三，不能追踪。那么你说这种东西最大的用途是什么？洗钱和非法交易支付。比特币最火的时候是不是Human Trafficing 最严重的年代？

 

10. Trump没有立即给彭斯2024背书。

彭斯这个人看不太清，首先这个人没有任何污点，现在Trump实行的经济其实很对彭斯的胃口。但是这个人跟DS似乎有些联系，但是那些都是阴谋论的东西，没有证据那就只能是猜想。老头是在考虑他的政治政策能否持续，看来对彭斯是不放心的。这点内阁会议没有什么消息，看来是被MSM过滤掉了。

新闻点评20190617

1. 香港周末大游行，林郑是否下台？

现在政府方是退了一步，搁置。林郑不管是否下台不重要，只要是共产党想要的修例，一定会通过。现在是香港游行的声势大。但是一鼓作气，再而衰，三而竭的事情古今中外都不少。北京的表态是支持特首，看看，说的是这个职位，可不是说谁。给共产党办事情，办砸了一定会被当抹布扔掉。

 

2. 美国公布伊朗袭击油轮证据，沙特和英国支持对抗，德国表示证据不令人信服，日本要求更多证据。彭培奥说所有的选项都在桌面上。

弄两艘油轮，用这个事件持续发挥后续效应，造成海湾紧张气氛。这样把这起事件当一个把手，来调节原油价格和区域平衡，是一步好棋。相关国家开始站队：英国和沙特站在美国一边；德国因为对能源的依赖，当然不愿意看到原油涨价。日本是当是人，总要提点儿要求好取得更多的赔偿。这件事情，谁做的不重要了，重要的是有理由制造地区紧张气氛了。东面牵制住伊朗，是不是西面对以色列的大选有益？地区紧张的时候会让强硬领导人上台。

前几天又群友认为油价是双刃剑。确实如此。但是，一桶油如果是$50, 和一桶油$70，平均到成品油上，成本增加40美分一加仑。对于平均消费，一个月增加$30-$40, 比事物涨价影响要小很多。

 

3. 中国宣布习近平6月21到22日访朝，同日延边地带有疑似核爆。

这里有两个关联的问题：一个是访问的目的，另一个是为什么现在搞核爆。习近平去访问朝鲜，两种可能：破坏或促进朝美谈判。如果是为了促进，那么G20会发生戏剧化场面，即习和Trump会握手言和，朝鲜是投名状。如果是破坏，那就是示威，G20就会什么都没有。我更倾向于后者，因为前者的代价太高，不光是经济谈判政治改革，连带着把朝鲜也端出去，那就成了不折不扣的投降派了。如果是后者，那放的炮就是中国指示放的，示威。还有，中共领导人每次访朝，回来后都左转。习大大已经在向左边走了，再左转一下是不是就往回走了？

 

4. 任正非承认未来两年会减产。

中国的问题是，一旦有冲突，首先是面子上过不去。做生意就做生意，国外的企业生怕把事态上升到政治层面；中国的企业每每先往政治上靠，这不是自找麻烦么？嫌麻烦过去的太快，一定要用政治来把自己蘑菇死？现在终于能说点儿实话了，不觉得完了点儿吗？

 

5. 周末CBS民调，多个民主党候选人大幅领先Trump；Trump将于明天在Orlando宣布竞选连任。

民主党候选人要到明年3-4月份才知道，10个多月后，谁知道是谁？现在的民调鬼才信呢。但是，我看到其中一条调查很有趣。调查显示，47%的voter认为应该回到奥巴马年代的方向；53%的人认为该比奥巴马时代更激进。这说明啥？民主党的初选盘要求更左倾更极端。这种情况下，拜登未必能笑到最后。我个人认为拜登大概率不会成为候选人。民主党候选人更左倾是老头竞选连任的利好消息。明天Trump宣布竞选连任，看看他的议题的针对性。

 

6. 因为洪水，美国玉米种植区播种比往年晚6个星期，并且发芽时遇到高温天气。中国买家要求美国推迟大豆交付一个月。

饲料短缺将是今年农业的问题。小麦受到的影响不大。大豆玉米受到的影响大，但是对农民来说反而利好。一个是产品价格高；另一个是保险和期货对冲，真实收入并不会减少，但是又不担心库存问题。真正要担心的，是如果接下来地球就此变凉，农业供应减产20%，世界就有大规模的饥荒了。饥荒和战乱总是连在一起的。

中国的买家鸡贼，这么推迟一两个月，撞上新收获的大豆，可能库存太多要降价销售，正好可以抵消关税的影响。今年怕这招不灵啊，今年总体偏冷，大豆主产区遇洪水，如果政府采购支援非洲（本来给钱，现在给东西），中国的粮油供应怕要出问题了。

 

7. 印度对美国的28种商品征高达70%的关税。

印度对美贸易不公平比中国还厉害，只不过总量小一个数量级，所以不突出。最核心的两个问题，一个是美国IT外包，一个是医药专利强制不执行。现在处在中国产业链向外转移阶段，印度这么做是在自断筋脉么？

另一个角度看，逆全球化是趋势，最后主要大国间都互设关税壁垒。这个时候再讨论美国除了从中国进货，别的地方都买不到什么的没有意义，赶紧布局产业链是王道，谁布局的快谁能活下去。

 

8. Trump宣布新的HRA规则，小企业员工可以用HRA的钱够买医疗保险。

这个计划叫蚊子腿上剃肉，不能从根本上解决问题。

美国自奥巴马的医改以来，保险越来越贵，服务越来越差，自负额越来越多，结果保险公司没赚到钱。那钱都哪去了？非移福利，医疗官司，和医药定价。这三个是医保体系的毒瘤。可惜的是现在立法机构失效，不能对这三个动大手术，所以只能在小范围内调整。

新闻点评20190618

1. 川习通电话。

本来欧央行的新闻放第一，结果8点多看到Trump的推特新闻，那就先说这件事。最近的经济都是围绕这件事情转。当然这个事情谈好了可以锦上添花，谈不好也不是明年大选的主要决定因素。

首先看看最近在中国发生的事情。11轮谈崩了以后，中美几乎完全没有接触。唯一的一次高层接触是G20财长会上，美国财长和中国央行行长的会谈。然后就是国内习近平带队江西考察稀土，D-day习近平去见普京蹭了一鼻子灰，党媒发声打击投降派，上合会议二见普金，看来是死了这条心，接下来要去见小三胖子。国内呢，谈崩了以后让香港修例，结果出了个大漏子。前几天的徐焰的讲话我不知道多少人看过。我看了以后就觉得两点：这个少将地痞做派；中共的思维仍是党家长的做派。那么对习近平来说，本来去年救了中兴后，就有意愿达成协议，但是十轮以后，赵家强硬派发现这个协议会要赵家的老命的，所以挥了棒子，这就是为什么习近平倒退的原因。Trump一再给习近平台阶下，问题出在大大身后的利益阶层。这些天刘鹤的问题又被拿到台面上说，都是强硬派敲打习的做法。换句话说，习绝没到一尊的水平和地位，所以你看他的政策一直是摇摆的。他不是没有干过好事情，比如公厕革命，给浙江公务员加薪，等等，说明这个人还是心存厚道。但是，书读少了，就没有太多办法，也没有太强的信念。

那么现在通电话，说明赵家的利益已经受关税的影响被损失了很多，那么同意习和Trump通电话，说明要争取缓刑。联合报的消息是，双方通话谈论了美中贸易与区域安全问题，包括解决结构性障碍，以及中方达成可执行及核实的有意义改革。看到了没有？美国的要求一样也没少。已经加上的关税呢？没提。从中国方面看，只是止损。那么这次能否谈成呢？我的判断仍然没戏。原因还是基于赵家不愿意放弃所得权益，而现在美国的价码是会要了中共的命的。可执行这一条，就让中共没了腾挪空间。如果达成协议，还得把朝鲜端出去。所以见小三胖子是提前打了个大牌，这下都不知道去干什么好了，给人的感觉是方寸大乱。所以我的判断是G20后第十二轮接着谈，除非习近平能一鼓作气抓政治斗争真正成为一尊，否则赵家人还会挥大棒子，并且下回加税就是无底洞了。大大要想好，不搞掉赵家的实力派，他自己会有身家性命的危险，因为他可以随时被抛出来牺牲掉。我的估计，这个实力派的实力在军队。

 

2. 欧央行暗示减息。

减息，股市涨。这个背离我已经说过了。金融的狂欢就是实体的悲哀。所以希望FOMC能把握住。欧元区宽松，是为了保欧元区的政治稳定，否则结构化矛盾爆发，意大利什么的再来个脱欧，欧盟就分崩了。美国不需要保证美国不被分裂，不应当去凑热闹。

 

3. 美国中东增兵。

增了1000人。象征大于实际意义。为的是制造地区紧张气氛，这样美国可以牢牢控制住海湾地区运输线，这样就掌握石油定价权。

 

4. 一年内至少8名美国人在多米尼加旅游时死亡。前七例均被判为心脏病，第8例正在验尸。

如果有什么事情可以够得上阴谋论，这件事情就是例子。一年八起死亡，几乎都是心脏病，此外还有很多人得病，这个事情不简单。每一件事情都看似偶发，但是40多岁的人死于心脏病，都是游客，这就有些说不过去了。背后的动机会是什么呢？

 

5. 卢比奥提法案禁止华为在美寻求专利赔偿。

我前两天在法庭技巧上说了几个耍流氓的例子，现在呢？立法层面上跟你耍。美国要真耍起流氓来谁管得了？中共那些小玩闹，都是让全球化的精英们惯的，否则怎么可能耍那么多年占美国那么多便宜？要彻查这些精英的利益冲突。先从布什家查起，那个老三不是对中国关税痛恨吗？那就动了他的奶酪了。

 

6. 美国临时防长不再寻求参院确认。波音称可以考虑737 MAX改名。曝前防长在授予Amazon100亿美元云服务合同前与Amazon的高管共进咖啡。

前些天曝Trump可能考虑替换这个提名。现在说是家暴被曝光。我的感觉是有DS不愿这个人掌国防部，所以不断打击波音，放风，曝光。换句话说，这个强硬派一定也触及到了DS的痛处。先隐蔽一下吧，看老头的下一个提名。波音要查内鬼，737 MAX 改名是应该的，取消这个番号，不然没法收场。取消番号还要更改设计，换汤不换药还是会有麻烦的。前防长的做法很成问题，难怪让老头开掉。Amazon对政府渗透还不够多吗？这个合同有大问题。军队的腐败，绑架国家政策，都是大问题，新防长有很多事情要做。

 

7. Trump推特说本周ICE正把百万非法移民移出美国。表扬墨西哥的行动，并表示危地马拉将签署安全第三地协议。

上百万人都安置在墨西哥吗？那就好，逆向的人流会对新加入大篷车的人产生冲击，收钱的时候就会考虑再做这种长途旅行的时候要考虑是否有意义了。

 

8. Fox台采访弹劾Trump游行民众。

昨天看了几分钟的Hannity，看到Fox台的Lawrence Jones（黑人）采访弹劾Trump的游行，结果有人就让这个记者回到肯尼亚去。看看，这些所谓大爱无疆拥抱非移和反种族歧视的人，是如何对待有不同政见的黑人的。这个难道不是种族歧视和国家歧视吗？民主党的基本盘，结构性矛盾迟早会爆发。

9. 四月份中国减持美债75亿。

中国的国际支付流动性紧张。中国减持美国债绝对不是为了报复美国，仅仅是为了调整国际支付能力。中国的外储盈余的部分还有吗？如果这个时候所以的外企撤退，所有的外债到期，恐怕立刻挤兑了吧？拿外储当武器跟美国打贸易战？问过易纲怎么看了吗？

新闻点评20190619

1. Trump宣布竞选连任。

说实话，昨天的讲演没有太多的要点有新意。当然老头提到的任务都是任重道远的，需要坚持的。看点是支持的民众众多，以及昨天24小时内筹到二千五百万捐款。造势成功。

 

2. 美联储六月议息会议的Statement出炉。

这次的声明和点阵图很有看点。首先，声明里拿掉了“耐心”一词，从这个来看是更加鸽派。但是声明里修改了措辞，从“耐心观察以决定下一步措施”改成“密切关注”。这个其实在行动上倒退了一步。一进一出，我的解读是中性。点阵图显示，19年多数成员支持维持现状，预计2020 年降息一次，不超过两次，每次不超过0.25%。这个Statement基本符合我前面说到，Fed不想降息，但是给出明年的预期是为了帮助Trump大选。

关于降息这件事情，我已经说过很多次了。那么放到全球化和逆全球化的大背景下再说一下。在全球化的情况下，核心是要印美元并且输出美元，这样世界才有流动性，美国才能购买世界各地的产品。现在逆全球化，就是要收回美元以恢复美元的信用。这个时候全球主要经济体就会闭关自守，关门过好自己的日子。所以中国的央行一直以不同的手法释放人民币的流动性，ECB这回给出降息预期，也是为了缓解流动性危机。ECB的难点是代表德国和法国的利益，但是又不能维持强硬而导致欧盟分解。这个结构性问题本身就是美国的经济学家们给欧洲埋的定时炸弹。这个时候如果美联储参与减息，那么跟全球化时代就没有区别。当全球的钱如流水泛滥的时候，水往低处流。美股美债如果在低位，那么自然就会吸引这些资金。所以这个是看谁先挺不住。Trump有打贸易战的需求，需要在贸易上憋死对手；但是，如果真正能造成对手本币大幅贬值，那么别忘了，原材料是美元标价，再加上关税，对手产品的价格未必会那么低廉。所以，现在都是嘴炮为王，谁先动谁先倒。

 

 

3. 习近平在西朝鲜发表署名文章支持小三胖的半岛和平对话。

文章本身了无新意，但是这个发表署名文章事件本身很新颖。中国的其它领导人干过这种事情吗？真把自己当西朝鲜了吗？这些招数不解决实际问题，反而倒是有进贡之嫌。不知道是谁出的主意。

 

4. 新代理防长出炉，曾在Raytheon 任职。

听说这个人比走掉的那个更强硬。我倒是觉得跟之前的Raytheon与BAE合并发展天军有关。这是在布局下一个星球大战。

 

5. IAG购买200架737MAX 飞机。合同大约250亿美元。

合同写得很有意思，737-8 和737-10。当然新闻说的是MAX-8和MAX-10。我倒是觉得波音想就此改名，拿掉MAX，然后换回正常的发动机，折价出售库存飞机。看后续发展是否如此。

 

6. 中国商务部对原产欧美和韩国的橡胶发起反倾销调查。

这个是跟老头学的，谈判之前先挥棒子。不过我有些疑惑，对美国来说，一年10万吨的货物，至于说倾销？这恐怕不连个浪花都翻不起来，对贸易谈判连负面影响都做不到。

 

7. 莱特希泽将与中国谈判对手在G20 峰会前会面。

主角登场。换句话说，美国不跟中国来虚的，一上来就拉开架势必须按第十轮的成果往下谈。看来中国争取缓刑的窗口并不大啊。

 

8. 百老汇歌剧希拉里和克林顿前收摊。DOS说有希拉里的电子邮件牵涉23起违例和多起安全事故。

这俩口子现在连挣钱的机会都不多了吧。为了DS的事业也算鞠躬尽瘁了。我突然感觉弄庞培奥这个CIA头子去DOS绝不仅仅因为他听话那么简单。

 

9. 英国首相选举议会二读，鲍里斯约翰逊遥遥领先，保守党民调亦显示约翰逊领先。

此人不当选新首相才会是新闻。

 

10. 纽约时报哀叹：全球化已经过时了。

Trump上台就逆全球化进程的开始，现在才知道么？

 

11. Exxon Mobile在伊拉克受到袭击；巴格达附近美军驻伊拉克基地遭受火箭袭击。

这是一步一步制造区域紧张气氛。做这些事的最不可能的是伊朗，但是不重要，脏一定要栽到伊朗一方。美国正在布局石油定价权。

新闻点评20190620

今天太忙了，没空收集新闻，所以点评比较短。

1. 伊朗打下一架美国无人机。Trump和国会领袖们到作战室研判。油价走高。

还是那句话，谁打下来的不重要，加剧海湾地区的紧张局势是目的。背后的逻辑已经说过很多次了。Situation room 这出戏演了，看后续发展。大打出手还没到时候，我甚至怀疑安倍去伊朗是去谈这个剧情脚本，让伊朗配合着演，这样能放现政权一条生路。核心是美国对能源的定价权。在Trump之前，从布什到奥巴马，美国每进口一桶原油，就要在中东花$430的税款，现在要把这些挣回来。

 

2. 莱特希泽与刘鹤进行一天半的电话会谈，期望在G20峰会前与商务部长一起跟刘鹤面谈。黄金创五年新高，股市创新高。

这两天中国的大Boss不在，刘鹤可以尽管接受条件，只要能让大大和Trump和平会面就算完成任务了。争取缓刑还是目标，那么真的要把小三胖子供出去么？小三胖子可不想掺和。但是也每太多办法，同床异梦。最好的结局，G20川习会，然后接着谈，但是恐怕走不了多远。

美联储的statement被解读为鸽派，所以股市债市齐升。诡异的是黄金突破五年的高点。看来全球流动性吃紧，美国靠几个嘴炮就能把流动性绷这么紧，软实力啊。这种情况下，跟中国的贸易谈判更不会松口的。接下来的谈判一定是以执行机制为重点，所以中国能腾挪的时间不多。

 

3. 佛罗里达州一城市电脑系统被黑客劫持，打算付60万美金赎出资料。

重点是用比特币支付，这样就无法追踪黑客。我已经说过了，加密币就是为各种犯罪分子洗钱而设立的，应当立为非法。

 

4. 塔利班首席代表访华。

这是公然和世界文明作对吗？为啥现在突然跟塔利班谈？看看地图，伊朗和中国之间是谁？万一伊朗乱套了，伊斯兰极端分子东进（目标新疆），中间靠谁做屏障？看来中国在对自己的周边安全做布局。

 

5. EPA终结奥巴马的新能源政策，说太激进。

为了新能源而新能源，是拔苗助长。同样里头有利益输送。美国应当多投入到清洁燃煤的技术开发，而不是直接禁止用煤。毕竟煤是最便宜的能源。至于二氧化碳的排放，说是导致全球变暖啥的都是胡说八道。

 

6. NH参议员的一个前助手因为泄露Kavanaugh大法官确认过程中五名共和党议员的私人信息被起诉。

当时确认过程中是不是有几个议员被人堵路的？现在是收拾外围。什么时候能收拾到抹黑和诬陷的那帮人的背后黑手？

 

7. DHS文件显示，上千个大篷车非移有美国记载的犯罪历史，几百人在美国被定过罪。

这个大篷车背后没人组织是不可能的。不过组织者能凑出这么多犯罪分子也还是挺高效的。不过正因为有组织，那些有犯罪记录又无所事事的人才能参加这种长途跋涉。大爱无疆的左议员们，赶紧认领几个回家。

 

8. Roy Moore宣布参选阿拉巴马参议员。

这个人出来搅共和党的局，很怀疑是收了民主党的钱。