天下本无事

1. 美国疫情动态。

昨日新增案例比前天增加了大约30%，特别是新泽西，增加了3.5倍，加州2倍多（以洛杉矶为主）。这个激增是因为这些地区测试扩容还是别的原因，比如纽约人离开纽约，洛杉矶某些群体发现病例（比如无家可归者，而这种新发群体总是滞后的），尚需持续观察。如果是后者，美国的前几大城市都会成为疫情中心然后向外扩散。所以我感觉Trump的15天干预计划后还需要更长一点的时间或更强的手段来遏制疫情。另外，昨天的总病例数据超过中国。那么中国的数据有多少可信度，可想而知。我可以猜想的，是武汉市甚至湖北省达到群体免疫效果了，全国可能还没有。昨天武汉市民排长队领取骨灰，大概是建国以来武汉最悲伤的一幕，真正是歌舞升平，白骨如山。昨天美国的数据也有一个亮色，那就是康复人数已经大幅超过死亡人数，结案的数字是康复60%死亡40%。而前几天都是60%以上的死亡数据。这里有多少是自我康复有多少是治疗有效尚不清楚，可能绝大多数还是自我恢复的。美国上周3百多万人申请失业保险，大概也是史上最高的一个数字。现在是最艰难的时刻，熬过这段时间，特别是中小企业挺过这段时间对美国经济至关重要。

昨天的新闻发布会没有太多的信息，Trump对G20 会议语嫣不详。重新强调了一遍刺激计划的重点，那些都在白宫的每日Statement上，就不多说了。海军医疗船Comfort将在下周二抵达曼哈顿，比预期提早3-4个星期。这个应该是沿用战时的做法，边用边修。本周末Trump将宣布新的应对措施。重点是Birx所讲，现在很多人和媒体有散布恐慌之嫌，总是援引各种模型来说美国会有多少人感染多少人死亡然后医疗资源缺口有多大。她特别举例英国的模型预计英国从500万下修到2万感染，那么说明模型的预测有多么不靠谱。此外，她强调到目前为止，包括纽约没有一个地区床位不够或ICU不够。那么现在的这些宣传是否别有用心？

FDA目前正在审理Abbott的15分钟检测方法，同时也批准使用康复者血浆治疗方案。这些都是对抑制疫情很重要。但是血浆疗法仍然是辅助疗法，因为抗体总数有限，能延缓，消耗完了，还是要靠自身免疫系统来打败病毒。

2. 美国起诉委内瑞拉总统以及其身边的数名高官，罪名与哥伦比亚毒枭合谋走私毒品，实施毒品恐怖主义，腐败，并悬赏1千5百万美元。

美国上次宣布一国元首为被告是什么时候？这个举动赋予美国的执法机构和金融机构很大的权力。委内瑞拉的美元支付立刻被阻断，那么只好走私黄金和毒品了（还有比特币）。美国对付委内瑞拉是经典的遏制战略，而遏制最需要的就是耐心。没关系，一个弹丸小国又是触手可得，慢慢耗着就可以了。

3. 福特拟4月6日重新开工热卖车型的生产线。GM则继续采取停产减薪减开支措施保证财务健康。

这个我八卦一下，从侧面上讲，福特的策略比GM要高明得多。组装线的工人完全不需要近距离接触，造成群聚感染的可能性并不大。但是，福特有拿得出手的热买车，相对来说GM的车就比较平庸。那么你下一辆车要是在福特和GM里头选，你该选哪个？

4. United Technologies 和 Raytheon 合并案通过司法部反垄断审核。早先已通过欧盟的反垄断审核。合并后将是最大的军工企业。

军工企业在接下来的数年里会有长足的发展。我说过多次了。这次疫情以后，更是加强了这个走势。

5. Trump这两天表态将不使用中国病毒这个词。

不使用是因为中国开始买美国的粮食。买美国的粮食是要囤积应对接下来的粮食短缺危机。但是， 我个人不赞同Trump 的做法，不说中国可以说中共。不能为了蝇头小利而忘了大义。当然Trump肯定不会忘了大义，这一点从贸易谈判的进程来看我早已做了判断。只不过战略上讲，在同习近平对话前，让习近平来求Trump不要用这个词，而不是自己主动不用这个词，要多一个筹码。不过我又知道什么呢？ Trump有更大的筹码，放弃口头便宜是先给个面子。昨晚上谈了以后发了一个推，基本是废话，但也没有狠话，那么就说明这个对话应该很平稳，不外乎中国履行采购单。至于加强合作对抗疫情啥的，是个习近平面子好在国内宣传用。同一天Trump签署对台法案，不知道是对话前还是对话后。从新闻报道顺序来看是在对话前，那么就是换了一张牌打。这张牌有什么实质意义呢？事实上废除了美国一直以来对台军售的潜规则。三个公报后中美对对台军售协商了一个限制，数年来美国的对台军售都是在这个限制内进行的。现在可以突破限制卖给台湾更高级更多的武器，单看美国愿意与否。

6. 参院在通过2.2 T的刺激法案后，开始考虑4.0版计划。

任何的刺激手段，如果分几步走，后面一步要比前一步力度大，才能有效刺激，否则效果递减。所以在这个2+4 T的刺激后还能出什么更厉害的大招？我看不出来。如果没有，那么这个4.0版就会是分赃协议，两党各取所需塞私货。所以我觉得4.0版不应该在这个时候行动，至少要3.0版通过看一个月再说。3.0版是对3个月的应对，时间还有得是。

7. 刺激法案众院动态：加上特别条款限制Trump的旅馆获得救助后才能继续推动。

我个人认为， 既然是立法，那么就应该一视同仁。特定针对某个人的法律，是在开玩笑吗？限制Trump hotel的条款不是不可以，国会应该先出台法律限制议员搞内幕交易。

这种针对个人的条款，怎么看怎么觉得太下作。这个不符合法律原则。

8. 中国捐助给捷克的检测盒80%不合格。

呵呵，比扔硬币还不如。中共好不容易可以显摆一下，还演砸了。掉链子啊，还想趁欧美犯疫情来趁机布局产业链，烂泥扶不上墙。

9. 美国派军驻守美加边境，加拿大与美国交涉。

Trump的解释是防商品绕道避免关税。那是否小题大做？应该有别的原因。美国和加拿大边境一般来说跟个收费站没啥区别，派驻军还是挺大的一件事情。难道有非移绕道加拿大准备闯关？

10. 以色列政局大戏：Gantz 与利库德联手，蓝白党分裂。

这个达成了前几天我提到的，内塔尼亚胡当1年半总理，然后Gantz 续任。表面上利库德让步很多，但是这个手段让利库德的主要反对党分裂，下次大选利库德就稳赢了。内塔尼亚胡的哥哥在反乌干达劫机案中牺牲，其本人在以色列政坛沉浮30载，特别是过去10年极大遏制了以色列境内的恐怖袭击。现在在执政晚期有布局了未来。这个家庭家庭是以色列当之无愧的英雄。以色列的右派党长盛不衰，左派党换了一茬又一茬。以前在全球化时代工党占上风；现在在逆全球化时代，以色列为了国家安全必须巩固跟美国的盟友地位，那么左派政党自然就很难维持了。

以色列政局定下来，伊朗问题就应该是倒计时了。现在买军工股是绝对的好时机。