理性投資
長期投資優質企業
博文
(2025-08-25 23:54:46)
沒想到飛隔重洋上萬里，又過上了專制社會的幸福生活。
從岳飛莫須有的風波亭，到文化大革命拿印著紅太陽的報紙擦屁股犯了反革命罪，欲加之罪何患無辭這一套咱們中國人玩得賊溜。用FBI給Fed每個成員查個底翻天，從裝修工程，到個人貸款申請，總會找到點什麼，畢竟人無聖人，用習大大的話來說，就是照照鏡子，出出汗。每個人都要政治過關，一顆紅心向著白宮，效[阅读全文]
(2025-08-23 09:45:21)
withareasonablebasecasebeingthatthetariffimpactswillbeshortlivedaone-timeshiftinthepricelevelthatlikelywouldnotbecauseforholdingrateshigher
https://www.cnbc.com/2025/08/22/powell-indicates-conditions-may-warrant-interest-rate-cuts-as-fed-proceeds-carefully.html
從Walmart、Target季報後管理層披露信息，關稅導致的通脹將在8月份較顯著地體現。以後幾月進口商品的通脹大幅增加，是廣為接受的觀點。美聯儲...[阅读全文]
(2025-08-18 13:35:26)
https://www.cnbc.com/2025/08/18/openai-sam-altman-warns-ai-market-is-in-a-bubble.html
上星期我就說AI技術進入瓶頸期 https://blog.wenxuecity.com/myblog/82639/202508/7157.html 信息鏈一般是： 一線工程師一CEO一金融公司的行業分析員一金融公司CEO－投資機構institutioninvestors一公司季報一散戶retailinvestors 散戶一般處於信息劣勢，當從報表意識到下行風險，很可能機構投資者已經撤退。所以我一向提...[阅读全文]
上星期我就說AI技術進入瓶頸期 https://blog.wenxuecity.com/myblog/82639/202508/7157.html 信息鏈一般是： 一線工程師一CEO一金融公司的行業分析員一金融公司CEO－投資機構institutioninvestors一公司季報一散戶retailinvestors 散戶一般處於信息劣勢，當從報表意識到下行風險，很可能機構投資者已經撤退。所以我一向提...[阅读全文]
(2025-08-17 20:08:20)
哪一種方法都可以賺錢，只有太貪婪絕對輸錢。
哪一種辦法都有不足，完美的方法並不存在。
所以都會面對質疑，也應該面對質疑。個人經驗是，從失敗與昂貴的教訓中學到的，絕對比成功中得到的，寶貴得多。
所以我上論壇的目的之一，既是分享，也想看看不同的意見與不同的視角，檢討檢討。一個有獨特的不同角度，往往是擴展視野的好機會，我是十分感謝的。[阅读全文]
(2025-08-16 13:08:28)
經濟全球化就是大公司、資本家、新興的信息產業、消費者與發展中國家的資本與工人得益，而受害者，對美國而言，就是藍領工人特別是鐵鏽帶的，工資增長長期低於整體財富增長，甚至失去工作。這個估計爭議不大。
從全球角度看，收益大於損失。但美國選民顯然更樂於本國工人有工作。川普全球高關稅政策終於成型，15-20%關稅將制造業逼回美國。
在理想狀態下，如[阅读全文]
(2025-08-09 23:04:39)
川普全球徵稅的政策，會導致經濟萎縮；而各國協議的投資，對經濟有推動作用。兩相影響疊加，喜憂參半，效應難以評估。
我在川普4月22日TACO之後，認為牛市開始，基於一個假定：關稅是施壓手段，而不是目的。現在關稅政策基本塵埃落定，顯然關稅也是目標，實施以增加財政收入來減稅。
https://blog.wenxuecity.com/myblog/82639/202504/16795.html
基於此，我修改一下看法：如果[阅读全文]
(2025-08-09 09:30:49)
AlmightyGod,givemestrength,moreimportantly,givemeluck:)
上周各位高手紛紛畫圖繪線，預測下調幅度與點位。
今周則上看高處之更高，牛氣衝天：）
據說renaissance勝率也只有51%，或者說，居然達到了51%!－－我是掙扎在50%邊緣。
短期預測，不亦無頭蒼蠅之飛行乎？殆矣！
禪宗六祖慧能，聽五祖授經至＂應無所住，而生其心＂處，便即開悟。無所住，agooddaytradershouldhavethismindset.
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(2025-08-05 18:20:47)
資本市場長期來看，是資源配置與經濟的引擎。
短期就是血腥的搏鬥場，大鰐們利用資金、信息的優勢設計伏擊，時常出沒的群狼咆哮著圍獵．．
不管多牛的操盤手，稍一不慎，滿盤皆落索，又或大浪怱至，弄潮兒困在狂風大浪中沈浮。
Stayhumble,stayalive,stayhungry.
共勉。
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(2025-08-04 19:19:30)
如果川普不在中低制造業TACO的話。
BobLighthizer願景的美國工業重回六、七十年代黃金時代已是不可能。當中低端制造技術為中國及其它發展中國家掌握，並產生了容納這些技術的經濟體系，美國的中低制造業不再有競爭力。這是制造業不可能全面回流的根本原因。
美國的reindustrialization只可能針對國家安全關鍵的或高端的制造業。讓貿易伙伴歐日韓投資幫助美國在上述產業[阅读全文]
(2025-08-02 21:50:07)
廢話少說，先上圖為敬。 有點標題黨。 長話短說。從2020年開始買入PLTR，第一筆$24元，一路買到2022年7元。此時已經彈盡糧絕一一六成倉位在較穩健的股票不能動，一年生活費不能動。突然想起來有一個帳戶多年因稅務原因被frozen，飛到當地解鎖，$7元多最後一筆買入。於是有了上面的收益。 年初對PLTR的估值是5年後的Oracle，對價現在的$200。現在提前4年半到達估值上[阅读全文]
